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Fin für Zendesk Messaging: Einrichtung

So konfigurieren und passen Sie Fin für Zendesk Messaging an.

Dieser Artikel führt Sie durch die Integration und Anpassung von Fin für Zendesk Messaging, einschließlich der Kundenerfahrung und Übergaben an Ihr Support-Team in Zendesk, wenn ein Gespräch an einen Menschen eskaliert werden muss.


Fin mit Zendesk verbinden

Mit Zendesk verbinden

OAuth ist die primäre Methode, um Fin mit Zendesk zu verbinden. Es bietet eine sichere, tokenfreie Einrichtung und gewährleistet die Kompatibilität mit Änderungen der Zendesk-Plattform.

  1. Gehen Sie im linken Navigationsbereich zu Connect.

    Fin Connect-Seite mit Connect to Zendesk und Connect to Zendesk Sunshine, beide als Connected markiert, die Zendesk Sunshine-Verbindung erweitert und einer Schaltfläche Manage Connection.
  2. Erweitern Sie Connect to Zendesk Sunshine und klicken Sie auf Connect.

  3. Ein Popup-Fenster öffnet sich. Melden Sie sich mit OAuth bei Zendesk an und genehmigen Sie den Zugriff.

  4. Sie werden zurück zu Fin weitergeleitet, wobei Ihre Verbindung als Connected markiert ist.

Hinweis: Zendesk stellt die API-Token-Authentifizierung ein. Alle neuen Kunden müssen OAuth verwenden.

  • Neue nicht-vertragliche Kunden: OAuth ist erforderlich.

  • Neue vertragliche Kunden: OAuth wird erforderlich, sobald Ihr Workspace OAuth aktiviert hat.

  • Bestehende Kunden: API-Verbindungen funktionieren weiterhin, aber wenn die Verbindung getrennt wird, müssen Sie mit OAuth neu verbinden. Sie sehen einen dauerhaften Banner in Ihrem Fin Workspace, bis OAuth aktiviert ist.

  • Wenn Sie einen Browser verwenden, der Popups blockiert, müssen Sie Popups für app.intercom.com zulassen, damit der OAuth-Prozess abgeschlossen werden kann.

Sunshine-Zugangsdaten

Die Zendesk Sunshine API ist erforderlich, um Echtzeit-Live-Chats in Zendesk zu erstellen. Sie werden aufgefordert, Folgendes einzugeben:

  • App ID

  • Key ID

  • Secret Key

Diese finden Sie im Zendesk Admin Center > Apps & Integrations > APIs > Conversations API.

Hinweis:

  • Diese API ist getrennt von der veralteten ticketing API und erfordert weiterhin schlüsselbasierte Zugangsdaten.

  • Die Zendesk Conversations API wurde zugunsten der Sunshine API eingestellt. Sie benötigen eine Sunshine-Lizenz, um die Conversations API zu verbinden.

    Wenn Sie in Ihren Zendesk-Admin-Einstellungen unter Apps and integrations > APIs > Conversations API die Option „Conversations API“ nicht sehen, haben Sie wahrscheinlich keine Sunshine-Lizenz und müssen den Zendesk-Support kontaktieren, um eine zu erhalten.

    Wenn Fin über die Sunshine API mit Zendesk integriert ist, führt Fin fortlaufende API-Aufrufe durch, um Nachrichten und Gesprächszustände in Echtzeit zu synchronisieren. Dies gewährleistet Datenparität zwischen Fin und Zendesk, egal ob das Gespräch im Zendesk Messenger oder Fin Messenger beginnt.

Die Sunshine API eignet sich speziell für Echtzeit-Integrationen, wie die Übergabe von Chats von Fin an Live-Agenten, während die reguläre Zendesk API sich auf einfachere Aufgaben wie die Erstellung und Aktualisierung von tickets konzentriert. Beide APIs haben unterschiedliche Funktionen und erfordern je nach Integrationszielen und Lizenzierung Beachtung.

Fin für Zendesk Messaging konfigurieren

Nach der Verbindung öffnet sich die spezielle Zendesk Messaging-Einstellungsseite unter Einstellungen › Zendesk Messaging. Um den Namen und Avatar von Fin festzulegen, klicken Sie auf Manage Fin's name and avatar.

Wählen Sie aus, auf welche Zendesk Messaging-Kanäle Fin antworten soll

Zendesk Messaging kann WhatsApp, Instagram, Facebook, mobile SDKs und mehr umfassen.

  1. Gehen Sie zu Zendesk > Channels > Messaging, um verfügbare Kanäle anzuzeigen.

    Zendesk Admin Center Messaging-Seite mit ausgewähltem Channels > Messaging und geöffnetem Menü Add channel, das Kanäle wie Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram Direct auflistet.
  2. Gehen Sie in Zendesk zu AI > AI agents > Marketplace bots, wählen Sie Fin AI Agent aus und wählen Sie die Kanäle, in denen Fin aktiv sein soll.

Hinweis: Um SMS-Messaging zu nutzen, müssen Sie es in Zendesk unter Channels > Text konfigurieren. Die SMS-Funktion wird in diesem Bereich verwaltet, nicht unter Messaging. Folgen Sie den Anweisungen, um SMS-Kanäle entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zu konfigurieren und zu verbinden.

Nachdem Sie Kanäle in Zendesk ausgewählt haben, wird der Schritt Select which channels Fin should engage in in Fin als Done angezeigt. Fin beginnt erst mit der Interaktion in Ihren Kanälen, wenn es live ist.

Einstellungen > Zendesk Messaging-Seite mit dem als Done markierten Schritt „Select which channels Fin should engage in“, der die Schritte zum Auswählen von Kanälen in Zendesk und zum Start der Interaktion nach dem Livegang auflistet.

Sobald Fin bereitgestellt ist, erscheinen Nachrichten in Ihrem Fin Workspace. Diese Gespräche bleiben in Fin verwaltbar, bis ein Übergabepunkt erreicht ist, danach werden sie ausschließlich in Zendesk bearbeitet.


Erstellen Sie Ihren Workflow

Begrüßungs- und Übergabeworkflow konfigurieren

Gehen Sie zu Deploy > Zendesk Messaging. Ein Standard-Workflow wurde für Sie in der Tabelle Workflows erstellt. Öffnen Sie ihn, um den Workflow zu bearbeiten.

Verwenden Sie den Workflow-Builder, um festzulegen, wie Fin Kunden begrüßen, antworten und eskalieren soll.

Zendesk Messaging Workflow-Builder mit dem Auslöser für ein in einem Zendesk-Kanal gestartetes Gespräch, dem Schritt Let Fin handle und Übergabepfaden zu einem Teammitglied und zu einem Zendesk ticket.

Klicken Sie im Workflow auf den Schritt Let Fin handle, um Folgendes anzupassen:

Let Fin handle Einstellungsfenster mit Optionen während des Gesprächs, wie Erwartung auf menschlichen Support setzen und Vor der Übergabe nach mehr Informationen fragen, sowie Optionen am Ende des Gesprächs, wie Inaktive Kunden nachfassen, Um Bewertung des Gesprächs bitten (CSAT) und Automatisches Schließen verlassener Fin-Gespräche.

  • Erwartung auf menschlichen Support setzen – Zeigt die Anwesenheit von Teammitgliedern in einem Messenger-Gespräch an. Deaktivieren Sie dies, wenn Ihr Team alle in einem anderen Tool arbeitet oder niemand den inbox überwacht.

  • Inaktive Kunden nachfassen – Entscheiden Sie, was passiert, wenn der Kunde nach der Antwort von Fin nicht reagiert.

  • Vor der Übergabe nach mehr Informationen fragen – Sammeln Sie mehr Informationen, wenn ein Kunde darum bittet, mit dem Team zu sprechen. Beim Sammeln weiterer Informationen kann Fin eine zusätzliche Antwort geben – was die Wahrscheinlichkeit einer Lösung erhöht.

  • Zendesk ticket erstellen, wenn Fin antwortet – Diese Funktion wurde eingestellt und ist nicht mehr verfügbar. Zendesk bietet jetzt „AI Agent Tickets“ für alle Kunden an, die automatisch Sichtbarkeit für KI-only Gespräche schaffen. Zendesk AI Agent Tickets sind standardmäßig aktiviert. Erfahren Sie mehr über Zendesk AI Agent Tickets.

  • Nach Bewertung des Gesprächs fragen (CSAT) – Wählen Sie, ob nach der Interaktion der Kunden mit Fin eine CSAT-Umfrage gesendet werden soll.

  • Automatisches Schließen verlassener Fin-Gespräche – Legen Sie fest, wie lange Fin warten soll, bis ein Kunde als inaktiv gilt, wann inaktive Gespräche geschlossen werden und passen Sie an, was Fin beim Schließen des Gesprächs sagt.

Sie können das Erlebnis weiter anpassen durch:

  • Erstellen verschiedener Zweige basierend auf Ihren Bedingungen.

  • Auswählen, wann Fin antwortet.

  • Fin eine Nachricht senden lassen.

  • Daten sammeln.

  • Antwortschaltflächen bereitstellen.

  • Die Kundenantwort erfassen.

  • Interne Notizen hinzufügen.

  • Eine KI-generierte Zusammenfassung des Gesprächs hinzufügen.

  • Automatische Klassifizierung von Ticket-Attributen basierend auf den Angaben des Kunden.

  • Namen und E-Mail-Adressen vor der Übergabe erfassen, um eine nahtlose Ticket-Erstellung zu gewährleisten und Support-Teams besser zu informieren.

  • Begrüßungsnachrichten anpassen und die Sprache der Übergabe festlegen, um sicherzustellen, dass das Gespräch nahtlos mit Ihrer Markenidentität und Ihrem organisatorischen Ton übereinstimmt.

  • Alternative Kontaktmöglichkeiten anbieten, z. B. eine Telefonnummer für den Support bereitstellen, indem Sie die Messenger-Konfiguration aktualisieren, um eine Übergabeoption einzuschließen, die Kunden die Telefonnummer zeigt, wenn ihre Anfragen nicht gelöst werden. Dies kann die Kundenzufriedenheit durch mehr Hilfsoptionen erhöhen.

Hinweis: Sie müssen sich im Bearbeitungsmodus befinden, um Änderungen an Ihrem Workflow vornehmen zu können. Wählen Sie oben rechts im Workflow-Editor "Bearbeiten" aus.

Zendesk-Ticket-Betreffs mit Attributen anpassen

Wenn Ihre Übergabe ein Zendesk-Ticket erstellt, können Sie auf die Aktion Zendesk-Ticket erstellen klicken, um den Ticket-Betreff mit Attributen in Ihrem Fin-Arbeitsbereich anzupassen.

Aktionspanel "Zendesk-Ticket erstellen" zeigt einen Ticket-Titel, der das AI Title-Attribut verwendet, den Formular-Auswahlbereich und den E-Mail-Verifizierungs-Schalter.

Die Aktion Zendesk-Ticket erstellen beendet die Messaging-Sitzung des Kunden und erstellt ein separates Ticket mit einer Zusammenfassung des Gesprächs sowie allen gesammelten oder festgelegten Daten.

Am Ende aller Pfade (außer wenn Fin eine Anfrage löst) entzieht Fin sich selbst die Zuweisung und wendet das Tag „routed-to-the-team“ an. Das Sammeln von Benutzerinformationen wie Name und E-Mail in dieser Phase ist wichtig.

Die Integration der Datenerfassung stellt sicher, dass Kundendetails zusammen mit Tickets an Ihre Agenten in Zendesk weitergeleitet werden. Um sicherzustellen, dass alle wichtigen Kundenattribute, wie Telefonnummern, in Zendesk-Tickets synchronisiert werden, bestätigen Sie, dass die gesammelten Attribute vor Ausführung der Aktion "Zendesk-Ticket erstellen" den mit Zendesk synchronisierten Feldern zugeordnet sind.

Nachdem Sie die Begrüßung und Übergabe an Ihr Team angepasst haben, klicken Sie auf Speichern oder Live schalten, um dies für Ihren Messenger zu aktivieren (Sie können dies auch später noch live schalten).

Tipp: Sie können mehrere Fin Workflows direkt in Ihrem Fin-Arbeitsbereich erstellen und verwalten. So können Sie Kundenerlebnisse für verschiedene Messaging-Szenarien anpassen und separate „Test“-Workflows einrichten, die nur für Ihr Team ausgelöst werden.


Testen

Sicherstellen, dass Fin bereit ist

Zuerst werden Sie gebeten sicherzustellen, dass Sie Fin ausreichend trainiert haben. Dies ist wichtig, bevor Sie mit dem Live-Test beginnen.

Wir empfehlen, unseren vollständigen Leitfaden zu lesen, wie Sie Fin trainieren können, damit es die Fragen Ihrer Kunden so genau wie möglich beantwortet.

Fin testen

Um zu testen, wie Fin in Ihrem Zendesk Messenger reagiert, bevor Sie Fin live schalten:

  1. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Vor dem Livegang testen.

    Seite Deploy > Zendesk Messaging mit dem Button "Vor dem Livegang testen" oben rechts, neben Pause, über der Workflows-Tabelle.
  2. Starten Sie den Test auf eine von zwei Arten:

    Live-Test von Fin auf der Zendesk Messaging-Seite mit einem Feld für die Zendesk Messenger-URL und einem Button "Fin testen" sowie den Schritten zum manuellen Start des Testmodus mit einem Zendesk Messaging Key.
  • Geben Sie die URL der Seite ein, auf der Ihr Zendesk Messenger installiert ist, und klicken Sie auf Fin testen.

  • Starten Sie den Testmodus manuell, indem Sie Ihren Zendesk Messaging Key aus dem Installations-Snippet eingeben. Der Key ist der Wert nach key= im Snippet-Code.

Sie können Fin auch live mit Zielgruppenregeln für eine bestimmte Testgruppe, z. B. interne Teammitglieder, bereitstellen. Beispielsweise könnten Sie Zielgruppenfilter in Ihrem Fin Workflow mit domainspezifischen Kriterien wie der E-Mail-Domain Ihres Unternehmens konfigurieren.


Fin einschalten

Jetzt sind Sie bereit, Fin für Ihre Kunden live zu schalten. Gehen Sie zu Deploy > Zendesk Messaging und klicken Sie auf Live schalten.

Hinweis: Fin benötigt mindestens einen aktiven Workflow. Wenn Sie versuchen, Ihren letzten aktiven Workflow zu pausieren, zeigt Fin einen Fehler an. Fügen Sie vor dem Pausieren einen weiteren Workflow hinzu.

Dialog zum Pausieren des Workflows mit Hinweis, dass Fin mindestens einen aktiven Workflow benötigt, daher kann der letzte aktive Workflow nicht pausiert werden.


Kundenerlebnis

Wenn ein Kunde den Zendesk Messenger öffnet, sieht er eine Begrüßung von Fin (diese kann angepasst werden).

Zendesk Messenger-Gespräch mit Fin-Begrüßung: „Hallo! Sie sprechen mit Fin AI Agent. Ich bin hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Sie können jederzeit mit dem Team sprechen, wenn Sie möchten.“

Nachdem der Kunde eine Frage gestellt hat:

  • Fin wird versuchen zu antworten und dabei Quellen aus dem Wissen zitieren, auf das Fin Zugriff hat.

  • Wenn die Frage unklar ist, stellt Fin klärende Fragen.

  • Wenn Fin das Gespräch nicht lösen kann, übergibt es das Ticket an das Team.

Dieses Gespräch ist für Agents in Zendesk erst sichtbar, wenn der Kunde darum bittet, mit einer Person zu sprechen.

Nachdem der Kunde darum gebeten hat, mit dem Team zu sprechen, wird ein neues Messaging ticket in Zendesk erstellt und erscheint in der Warteschlange. Wenn ein Agent das Gespräch übernimmt, sieht er die gesamte Gesprächshistorie im Thread und kann das Gespräch von dort aus fortsetzen.

Zendesk-Agentenansicht eines Messaging-Gesprächs, nachdem der Kunde darum gebeten hat, mit einer Person zu sprechen, mit Anzeige der Gesprächshistorie und des Kundeninformationspanels.

Hinweis: Wenn der Kunde offline ist und seine E-Mail bekannt ist, wird eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet, die es ihm ermöglicht, das Gespräch per E-Mail fortzusetzen.


Wie es funktioniert

Fin verbindet sich über die Sunshine Messaging API von Zendesk mit Zendesk Messaging und ermöglicht so die Kompatibilität mit Zendesk Messenger – nicht mit dem klassischen Chat-Widget.

Bei Verbindung spiegelt Fin Gespräche von Zendesk in Ihren Fin-Arbeitsbereich wider, zusammen mit Benutzerdaten wie Name, E-Mail, Seiten-URL und Geostandort. Fin funktioniert auf allen Kanälen, die Ihnen in Zendesk Messaging zur Verfügung stehen (z. B. Zendesk Messenger, WhatsApp, mobile SDKs usw.).

Fin ersetzt den integrierten Bot von Zendesk (Answerbot) und bearbeitet nur neue Gespräche, ohne in laufende einzugreifen. Gespräche mit Fin folgen den Standardregeln von Zendesk und bleiben im Agent-Arbeitsbereich verborgen, es sei denn, sie werden explizit übergeben oder der Workflow endet.

Für Nutzer, die keine Kundendaten synchronisieren möchten, kann Fin eingeschränkt arbeiten, indem Tickets ohne Zugriff auf gespeicherte Kundendetails eingereicht werden, was jedoch die Personalisierung reduziert.

Dies ist das gleiche Verhalten wie im Answerbot-Flow von Zendesk:

  • Wenn ein Gespräch übergeben wird, erscheint es in der Warteschlange Ihres Support-Teams. Nach dem Öffnen wird ein ticket erstellt. Fin interagiert nach der Übergabe nicht mehr im Gespräch.

  • Wenn das ticket vom Support-Agenten geschlossen wird, wird die Kontrolle an Fin zurückgegeben. Wenn der Nutzer weitere Fragen stellt, läuft der Messaging-Workflow, der Fin antreibt, erneut.

  • Fin kann auch Name und E-Mail-Daten erfassen und an Zendesk weitergeben.

Diagramm des Datenflusses zwischen Fin und Zendesk Messaging über die Sunshine API. Gespräche, Nachrichten und users werden in Fin synchronisiert, und eine Übergabe an einen Menschen übergibt das Gespräch an Zendesk.

Tipp: Fin kann Authentifizierung und Identitätsprüfung über JWTs steuern. Wenn JWT implementiert ist, sorgt Fin dafür, dass Benutzer- und Organisationsfelder von Zendesk automatisch in Ihren Fin-Arbeitsbereich synchronisiert werden, wenn eine neue Nachricht über den Zendesk Messenger eingeht. Diese Echtzeit-Datensynchronisation unterstützt maßgeschneiderte und effektivere Kundenservice-Workflows.

Wenn ein authentifizierter Nutzer keine verifizierte E-Mail-Adresse hat, versucht Fin, die E-Mail des Nutzers über dessen externe ID aus Zendesk abzurufen. Dies stellt sicher, dass tickets beim Übergang von einem Sunshine-Gespräch zu Zendesk erfolgreich erstellt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass JWT-Authentifizierung korrekt eingerichtet ist.


FAQs

Wie kann ich Änderungen an Zendesk Messaging-Kanälen einsehen?

Um alle Änderungen im Zusammenhang mit Zendesk Messaging-Kanälen zu überprüfen:

  1. Navigieren Sie zur Customer Healthcheck-Seite in Zendesk.

  2. Öffnen Sie Channel audit events.

Hier können Sie Folgendes einsehen:

  • Zeitstempel jeder Änderung

  • Channel, der aktualisiert wurde

  • Aktion, die durchgeführt wurde (aktiviert oder deaktiviert)

  • Admin, der die Aktion ausgeführt hat

Die Customer Healthcheck-Seite in Zendesk zeigt die Liste der Channel audit events mit Zeitstempeln, Channels, Aktionen und Admins.

Wie kann ich sicherstellen, dass Kundenattribute wie Telefonnummern in Zendesk tickets synchronisiert werden?

Um sicherzustellen, dass Attribute wie Telefonnummern in Zendesk tickets übernommen werden:

  1. Bestätigen Sie, ob das Attribut Telefon in den Fin-Einstellungen als Zendesk-synchronisiertes Attribut gekennzeichnet ist (z. B. durch ein Z-Symbol).

  2. Verwenden Sie die Aktion „Collect Data“ in Workflows, um diese Informationen zu sammeln.

  3. Ordnen Sie das Attribut dem Zendesk-synchronisierten Feld vor der ticket-Erstellungsaktion zu.

Kann ich alternative Kontaktmöglichkeiten im Messenger anbieten?

Ja, Sie können Ihren Workflow so anpassen, dass eine alternative Kontaktmöglichkeit angeboten wird, z. B. eine Kundensupport-Telefonnummer, über einen Übergabeschritt im Workflow.

Wie kann ich Gesprächsdaten wie Benutzer-E-Mail-Adressen oder Benutzer-IDs in Fin für Zendesk Messaging exportieren?

Sie können Gesprächsdaten, einschließlich Benutzer-E-Mail-Adressen, über die Reporting-Oberfläche von Fin exportieren. Folgen Sie diesen Schritten:

  1. Öffnen Sie Ihren Fin-Arbeitsbereich und gehen Sie zu Analyze > Custom Report.

  2. Suchen Sie das Diagramm mit dem Titel „Involved conversations over time“.

  3. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm und klicken Sie auf die Schaltfläche Chart drill-in, um eine detaillierte Liste der Gespräche zu erhalten, an denen Fin beteiligt war.

  4. Klicken Sie auf das Drei-Balken-Symbol oben rechts im Diagramm. Verwenden Sie dies, um zusätzliche Datenattribute wie „E-Mail des Nutzers“ einzuschließen. (Hinweis: E-Mail-Adressen werden nur angezeigt, wenn Kunden diese angegeben haben.)

  5. Sobald die erforderlichen Felder sichtbar sind, wählen Sie die Schaltfläche Export CSV, um die Daten im CSV-Format herunterzuladen.

Tipp: Das Berichtssystem unterstützt Filter für Gespräche nach verschiedenen Parametern wie Daten, Status, users und Schlüsselwörtern, um Ihren Datenexport zu verfeinern. Stellen Sie sicher, dass Sie Filter entsprechend Ihren Anforderungen anwenden.

Zum Exportieren von Daten, die mit bestimmten Benutzer-IDs verknüpft sind, ohne APIs zu verwenden, kann ein Tagging-Workflow implementiert werden. So geht’s:

  1. Erstellen Sie einen Rules-Schritt in Ihrem Fin-Workflow. Konfigurieren Sie diese Regel so, dass geprüft wird, ob die Benutzer-ID mit Ihrer Zielliste übereinstimmt, und wenden Sie ein bestimmtes Tag auf diese Gespräche an.

  2. Verwenden Sie die Gesprächsberichterstattungstools, um Gespräche mit dem festgelegten Tag zu filtern und zu exportieren. So stellen Sie sicher, dass alle Gespräche mit bestimmten Benutzer-IDs erfasst werden.

Hinweis:

  • Gesprächsbezogene Daten (z. B. E-Mail-Adressen) werden nur angezeigt, wenn sie von den Nutzern ausdrücklich bereitgestellt wurden.

  • Bei Zendesk Messaging bleiben bestimmte Gesprächsdaten verborgen, es sei denn, Nutzer haben eine Eskalation gewählt oder ausdrücklich menschliche Hilfe angefordert.

Wie kann ich sicherstellen, dass Fin nach der Übergabe weiterhin antwortet?

Um Fin nach einer Übergabe in Zendesk Messaging verfügbar zu halten:

  • Wenn eine Konversation an einen Teamkollegen eskaliert wird, pausiert Fin, bis das ticket geschlossen ist.

  • Sobald der Teamkollege das ticket schließt, übernimmt Fin wieder die Kontrolle. Wenn der Kunde eine weitere Nachricht sendet, wird Fin wieder aktiv und Ihr Messaging-Workflow startet neu.

  • Wenn eine gelöste Messaging-Konversation mit einer neuen Frage wieder geöffnet wird, reagiert Fin ebenfalls wieder – vorausgesetzt, Ihr Workflow leitet diese Nachrichten zurück an Fin.

  • Um Verzögerungen zu vermeiden, können Sie vor der Weiterleitung an Fin einen Nachricht-Schritt hinzufügen, der den Kunden auffordert, seine Frage zu stellen. Dies hilft, Fin sofort nach der Übergabe oder dem Abschluss zu aktivieren.

So ist sichergestellt, dass Fin immer präsent ist, wenn der Kunde erneut Kontakt aufnimmt.

Wie verhindere ich, dass Konversationen ohne Namen oder E-Mail weitergeleitet werden?

Um eine Eskalation ohne Kundendaten zu vermeiden:

  • Erfassen Sie wichtige Daten vor der Übergabe. Fügen Sie in Ihrem Workflow einen Daten erfassen-Schritt hinzu, um den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden abzufragen, falls diese noch nicht angegeben wurden.

  • Erfassen Sie Attribute von angemeldeten Nutzern automatisch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Messenger-Installation so konfiguriert ist, dass Benutzerattribute (wie E-Mail) an Zendesk übermittelt werden, damit Teamkollegen vollständige Informationen ohne manuelle Eingabe erhalten.

Diese Einrichtung stellt sicher, dass jede eskalierte Konversation die Kundendaten enthält, die Ihr Team benötigt.

Wie kann ich nach Zendesk tickets oder Konversationen in Fin suchen und fehlende ticket-Daten adressieren?

Obwohl Sie nicht speziell mit der Zendesk Ticket-ID nach Konversationen in Fin suchen können, gibt es mehrere alternative Möglichkeiten, Konversationen zu finden. Sie können suchen mit:

  • Schlüsselwörter

  • Tags

  • Benutzer- oder Firmenname

  • Erstellungsdatum

  • Andere verfügbare Datenattribute

Navigieren Sie in Fin zu Analyze > Conversations, um diese Filter anzuwenden und die benötigte Konversation zu finden.

Zendesk Tickets mit Fin's External ID finden

Um das Zendesk ticket zu der Konversation in Fin zu finden:

  1. Öffnen Sie die entsprechende Konversation unter Analyze > Conversations.

  2. Suchen Sie im rechten Bereich Details unter Conversation attributes nach dem Feld mit der Bezeichnung „External ID“. Dieser Wert entspricht der Zendesk ticketnummer.

  3. Kopieren Sie die External ID und fügen Sie sie in die globale Suchleiste von Zendesk ein, um direkt auf das entsprechende ticket zuzugreifen.

Wenn Sie die ticketnummer nicht sofort haben:

  • Verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Anfragenden, die oben in der Fin-Konversation angezeigt wird, um nach verwandten tickets in Zendesk zu suchen.

  • Alternativ können Sie Zendesk Views (z. B. Alle tickets, Offene tickets) durchsuchen und nach Anfragendem oder Betreff filtern.

Fehlerbehebung: Fehlende External ID in Fin

Wenn die External ID in den Konversationsdetails nicht sichtbar ist:

  1. Überprüfen Sie, ob das ticket während der Übergabe in Zendesk erstellt wurde. Falls nicht, warten Sie einige Minuten und aktualisieren Sie die Seite.

  2. Stellen Sie sicher, dass das Details-Panel in Fin vollständig ausgeklappt ist, um alle Konversationsattribute anzuzeigen.

  3. Prüfen Sie, ob die Fin-zu-Zendesk-Übergabeintegration korrekt konfiguriert ist. Diese Konfiguration ist notwendig, damit die ticketerstellung in Zendesk die External ID zurück in Fin überträgt.

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