Senden Sie automatisch zeitbasierte Snapshots Ihrer Berichte per E-Mail an wichtige Stakeholder. Sie können Berichte an Fin-Teammitglieder oder externe E-Mail-Adressen senden. Empfänger erhalten einen einzigen öffentlichen Link, der Ihre wichtigsten Kennzahlen und Diagramme anzeigt.
Hinweis: Links sind 30 Tage lang aktiv und laufen dann automatisch ab.
So planen Sie das externe Teilen von Berichten
Wenn Sie Ihren Custom Report regelmäßig mit externen Stakeholdern teilen möchten:
Gehen Sie zu Analysieren > Custom Report.
Klicken Sie oben rechts auf Teilen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Lieferung planen aus.
Fügen Sie Ihre Empfänger hinzu
Hier können Sie diesen Bericht mit internen und externen Stakeholdern teilen, indem Sie sie im Feld „Empfänger“ hinzufügen.
Sie können Empfänger auf verschiedene Weise hinzufügen:
Eine E-Mail-Adresse
Ihr Teamkollegenprofil
Rollen (Vollzugriff oder Nur Ansicht)
Benennen Sie Ihren Zeitplan
Geben Sie Ihrem Zeitplan einen klaren Namen, damit Sie ihn leicht identifizieren und später ändern können.
Fügen Sie eine Nachricht hinzu (optional)
Senden Sie eine optionale Nachricht mit Ihrem geplanten Bericht, damit Ihre Stakeholder den Kontext zum geteilten Bericht erhalten.
Legen Sie die Häufigkeit des Zeitplans fest
Wählen Sie eine Häufigkeit:
Täglich: Bericht wird jeden Tag gesendet.
Wöchentlich: Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage (z. B. Montag, Donnerstag).
Monatlich: Wählen Sie einen Tag im Monat (z. B. 1., 15. oder „Letzter Tag“).
Benutzerdefiniert: Wählen Sie bestimmte Wochentage oder bestimmte Daten im Monat aus.
Legen Sie für die ausgewählte Häufigkeit die Tageszeit fest, zu der der Bericht gesendet werden soll.
Im seitlichen Bereich sehen Sie auch die zuletzt erstellten Zeitpläne für diesen Bericht, die Sie bearbeiten oder löschen können.
So verwalten Sie Ihre Berichtszeitpläne
Um die von Ihnen erstellten Custom Report-Zeitpläne zu verwalten:
Gehen Sie zu Analysieren > Custom Report.
Klicken Sie oben rechts auf Teilen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Lieferung planen aus.
Unten im seitlichen Bereich sehen Sie eine Liste aller von Ihnen erstellten Zeitpläne für diesen Bericht. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Menü neben einem Zeitplan, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.
Bearbeiten öffnet einen seitlichen Bereich, in dem Sie alle Details des Zeitplans aktualisieren können. Übernehmen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
Löschen öffnet ein Modal zur Bestätigung Ihrer Absicht. Nach dem Löschen wird dieser Zeitplan nicht mehr ausgeführt (es werden keine Snapshots für diesen Zeitplan erstellt und keine E-Mails an Empfänger gesendet).
Was Stakeholder sehen
Empfänger und der Berichtseigentümer erhalten E-Mails entsprechend der von Ihnen festgelegten Häufigkeit, die den Zeitplantitel, den Namen des Eigentümers, eine Nachricht (falls vom Eigentümer bereitgestellt) und einen Link zum frisch generierten Bericht enthalten.
Jeder mit dem Link kann Ihren geteilten Bericht ansehen. Die Oberfläche sieht identisch mit Ihrem Bericht in Fin aus, aber Filter und Zeiträume sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.
Hinweis:
Datenaktualität: Snapshots spiegeln Ihren Bericht zum Zeitpunkt des Teilens wider und werden nicht in Echtzeit aktualisiert.
Visuelle Unterschiede: Einige Farben oder Tooltip-Formate stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Bericht in Fin überein.
Bezeichnungsinkonsistenzen: Bezeichnungen wie Unbekannt, Nicht zugewiesen oder Keine Bewertung können in geteilten Snapshots als Unbekannt erscheinen.
Ablauf des Links: Alle Links laufen automatisch 30 Tage nach Erstellung ab.
Empfänger: Können bei Bedarf auf den entsprechenden E-Mail-Link klicken, um sich von Zeitplänen abzumelden.