Benutzerdefinierte Rollen sind wiederverwendbare Berechtigungssätze, die Sie Ihren Teammitgliedern in Ihrem Fin-Arbeitsbereich zuweisen können. Sie erleichtern es, Berechtigungen für eine große Gruppe von Personen gleichzeitig zu aktualisieren.
Benutzerdefinierte Rollen geben Ihnen präzise Kontrolle über den Zugriff auf Einstellungen, Berichte, Fin-Konfiguration und mehr – und gehen über die drei Standardrollen (Vollzugriff, Nur Ansicht und Kein Zugriff) hinaus.
Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Rolle
Um eine neue Rolle zu erstellen, gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder > Rollen und klicken Sie auf Neue Rolle.
Tipp: Alle Arbeitsbereiche verfügen über drei Standardrollen: Nur Ansicht, Vollzugriff und Kein Zugriff. Diese Rollen können ebenfalls angepasst oder gelöscht werden.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Rolle ein. Die Beschreibung sollte für jeden, der diese Rolle verwendet, klar sein, damit sie genau sehen können, was Teammitglieder in Ihrem Fin-Arbeitsbereich damit tun dürfen.
Für jede Rolle können Sie entscheiden, ob ihnen ein Fin Copilot-Platz zugewiesen wird.
Wählen Sie als Nächstes die Berechtigungen aus, die Teammitglieder mit dieser Rolle haben werden.
Speichern Sie dann Ihre neue Rolle.
Tipp: Sie können auch steuern, wie die Gesprächsseitenleiste für Teammitglieder mit dieser Rolle aussieht. Das Akkordeon Inbox-Berechtigungen enthält einen Umschalter Hat ein zugewiesenes Seitenleistenlayout, mit dem Sie festlegen können, welche Abschnitte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
Rollen Ihren Teammitgliedern zuweisen
Um einem Teammitglied eine Rolle zuzuweisen, gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder und klicken Sie auf Bearbeiten, wenn Sie mit der Maus über das Teammitglied fahren, dessen Rolle Sie ändern möchten.
Dort können Sie das Dropdown-Menü Rolle verwenden, um eine neue Rolle auszuwählen, und auf Änderungen speichern klicken, um sie anzuwenden.
Um ein bestimmtes Teammitglied zu finden oder alle Teammitglieder mit einer bestimmten Rolle anzuzeigen, verwenden Sie das Dropdown-Menü oder das Suchfeld über der Liste.
Eine Rolle bearbeiten oder löschen
Um eine Rolle zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder > Rollen und klicken Sie auf das Zahnradsymbol bei der Rolle, die Sie bearbeiten möchten.
Hinweis: Sie können Ihre eigene Rolle oder Ihre eigenen Berechtigungen nicht bearbeiten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Arbeitsbereich mindestens ein Teammitglied mit Administratorberechtigungen hat.
Sie können dann die dieser Rolle zugewiesenen Berechtigungen anpassen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Beschreibung der Rolle aktualisieren, damit sie für Ihre anderen Teammitglieder klar ist.
Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die neuen Berechtigungen zu bestätigen. Diese Berechtigungen gelten sofort für alle Teammitglieder mit der ausgewählten Rolle.
Tipp: Wenn Sie benutzerdefinierte Berechtigungen für Ihre Teammitglieder festlegen, möchten Sie möglicherweise auch die Aktivitätsprotokolle Ihrer Teammitglieder überprüfen und überwachen. Dies kann helfen, unerwartetes Verhalten wie Konfigurationsänderungen oder Datenexporte zu erkennen, was bei der Fehlerbehebung oder Prüfung nützlich ist.