Fin Procedures und Daten-Connectoren sind leistungsstarke Funktionen, die es dem Fin AI Agent ermöglichen, komplexe Kundenanfragen automatisch zu bearbeiten, indem sie sich mit Ihren externen Systemen verbinden.

Daten-Connectoren bearbeiten einfache, einstufige Kundenanfragen, indem sie Fin mit Ihren externen Systemen verbinden. Sie können von Fin genutzt werden, um personalisierte Antworten zu generieren, z. B. „Wo ist meine Bestellung?“
Fin Procedures verwalten komplexe, mehrstufige Prozesse und können mehrere Daten-Connectoren mit Geschäftslogik kombinieren, z. B. „Bitte stornieren Sie meine Bestellung.“

Beide Funktionen reduzieren den Bedarf an menschlichem Eingreifen, verbessern die Reaktionszeiten und steigern die Kundenzufriedenheit.

Hinweis:

Fin Procedures befinden sich derzeit in einer verwalteten Verfügbarkeit mit maßgeschneiderter, praktischer Unterstützung. Bitte besprechen Sie den Zugang mit Ihrem Account Manager.
Daten-Connectoren sind für alle Kunden verfügbar. Sie müssen Fin Procedures nicht verwenden, um Daten-Connectoren einzurichten.

Was sind Daten-Connectoren?

Daten-Connectoren ermöglichen es Fin, Informationen aus Ihren externen Systemen abzurufen, um kundenspezifische Fragen zu beantworten. Anstatt Kunden warten zu lassen, bis ein Teammitglied Informationen nachschlägt oder Selbstbedienungsanweisungen gibt, kann Fin die Daten sofort abrufen und eine personalisierte Antwort erstellen.

Wie Daten-Connectoren funktionieren

Jeder Daten-Connector besteht aus einem API-Aufruf, den Sie konfigurieren. Fin bestimmt automatisch, wann er verwendet wird, um kundenspezifische Antworten zu liefern. Sie können jedes System mit einer API verbinden, einschließlich:

Benutzerdefinierte interne Backend-Tools
Drittanbieter-Plattformen (Shopify, Salesforce, Stripe, Jira usw.)

Was sind Fin Procedures?

Fin Procedures eliminieren die Notwendigkeit, dass Kunden durch mehrere Schaltflächen klicken müssen, um die richtige Lösung zu finden. Das gesamte Erlebnis wirkt viel natürlicher und konversationeller, was es Kunden erleichtert und intuitiver macht, die benötigte Hilfe zu erhalten. Zum Beispiel kann Fin einen Kunden durch umfangreiche Fehlerbehebungsschritte führen oder Bilder beschädigter Bestellungen analysieren und bei Bedarf eine Rückerstattung ausstellen. Dies reduziert die manuelle Arbeitsbelastung und stellt sicher, dass Kunden schnelle, genaue und intelligente Antworten erhalten – ohne menschliches Eingreifen.

Wie Fin Procedures funktionieren

Fin Procedures können mehrere Daten-Connectoren (API-Aufrufe) mit Ihrer Geschäftslogik kombinieren, um komplexere, mehrstufige Kundeninteraktionen zu bearbeiten. Fin führt den Kunden durch jeden Schritt des Prozesses, um seine Anfrage zu lösen.

Im Gegensatz zu workflows, die den Aufbau von Entscheidungsbäumen mit mehreren Schritten erfordern, können Fin Procedures mit natürlichen Sprachbeschreibungen eingerichtet werden. Das macht sie sowohl leistungsfähiger als auch einfacher zu konfigurieren.

Funktionen und Merkmale

Funktionen
Procedure Auslöser	Fin erkennt automatisch, wann eine Procedure basierend auf der Kundenabsicht gestartet werden soll – keine komplexen Setups erforderlich. Beispiel: Ein Kunde schreibt: „Ich erkenne diese Belastung auf meiner Kreditkarte nicht.“ Fin erkennt die Streitabsicht und beginnt sofort mit dem Lösungsprozess.
Anweisungsblöcke	Verwenden Sie natürliche Sprache, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Fin zu definieren, wie das Sammeln von Informationen, das Stellen klärender Fragen oder das Ausführen von Aktionen in einem externen System. Beispiel: Fin fragt den Kunden nach Transaktionsdetails, dem Grund für den Streit und unterstützenden Informationen, um den Anspruch zu kategorisieren.
Mit externen Systemen verbinden	Führen Sie Echtzeitaktionen aus, wie Rückerstattungen bearbeiten, Konten aktualisieren oder Abonnements in externen Systemen mit Daten-Connectoren ändern. Beispiel: Fin übermittelt die Streitanforderung an den Zahlungsabwickler und ruft den Transaktionsstatus von der Bank ab.
Auf webhook warten	Pause eines Prozesses, bis ein externes System die notwendigen Daten liefert. Beispiel: Fin wartet auf eine automatisierte Antwort unseres internen Systems, um zu bestätigen, ob der user für eine Demo qualifiziert ist
Identitätsprüfung	Verifizieren Sie die Identität der Kunden durch mehrere Authentifizierungsmethoden. Beispiel: Bevor der Streit bearbeitet wird, fordert Fin den Kunden auf, seine Identität per Einmalpasswort-Code per E-Mail oder Sicherheitsfrage zu verifizieren, um betrügerische Ansprüche zu verhindern.
Funktionalitäten
KI-generierte Anweisungen	Verwenden Sie KI, um Ihnen beim Entwurf Ihrer Procedure-Anweisungen zu helfen und schnell mit der Automatisierung Ihrer Supportprozesse zu beginnen.
Procedure Entwürfe	Bearbeiten und testen Sie Änderungen an Ihren live Procedures sicher in einer Entwurfsversion, ohne Ihre Kunden zu beeinträchtigen. So haben Sie eine sichere Umgebung, um Ihre Automatisierungen zu perfektionieren, bevor Sie sie veröffentlichen.
Starter-Vorlagen	Richten Sie eine Fin Procedure schneller mit fertigen Vorlagen für gängige Supportabläufe wie Rückerstattungen und Kontoaktualisierungen ein.
Holen Sie sich Hilfe von einem Experten	Wenn Sie Fin Procedures aktiviert haben, erhalten Sie Hilfe vom Fin „Procedures Squad“, um schneller mit Procedures einzurichten.
Folgen Sie Fins Denkprozess	Teammitglieder können Fins Gedanken beim Testen oder Vorschauen von Fin Procedures sehen, um zu verstehen, welche Anweisungen Fin folgt und warum.
Testen als bestimmte users	Testen Sie Fin Procedures mit realistischen Benutzer-Personas – wie VIPs oder neuen Kunden – um Probleme frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass jede Procedure wie erwartet funktioniert.

Unterschiede zwischen Data connectors und Fin Procedures

Obwohl beide durch Fin ausgelöst werden können und mit natürlichsprachlichen Beschreibungen definiert sind, dienen sie unterschiedlichen Zwecken:

Data connectors

Komplexität: Einfache, einstufige API-Aufrufe
Am besten für: Einfache, einstufige Kundenanfragen
Beispiel: „Wie ist der Status meiner Bestellung?“ (erfordert einen einzelnen API-Aufruf zur Abfrage des Bestellstatus)

Fin Procedures

Komplexität: Mehrstufige, logikgesteuerte Abläufe
Am besten für: Komplexe, mehrstufige Kundeninteraktionen
Beispiel: „Ich möchte eine Rückerstattung für meine Bestellung“ (erfordert mehrere API-Aufrufe und Geschäftslogik)

Anwendungsfälle für Fin Procedures und Data connectors

Branche	Anwendungsfall	Beschreibung (Beispiel)
Fintech	Transaktionsstreitigkeiten	Bearbeiten Sie verdächtige oder unerwartete Transaktionen, indem Sie den Prozess von der Erfassung der Transaktionsdetails und Streitgründe bis zur Ausstellung von Rückerstattungen oder Lösungen automatisieren. Falls der Fall eine weitere Prüfung erfordert, wird er an das zuständige Team eskaliert.
Fintech	Änderungen der persönlichen Daten	Ermöglichen Sie Benutzern die Aktualisierung persönlicher Daten, wie Namensänderungen, durch Identitätsprüfung, Sammlung erforderlicher Dokumente und Aktualisierung der Datensätze. Eskaliert automatisch, wenn die Verifizierung in einem Schritt fehlschlägt.
Fintech	Fehlgeschlagene Transaktionen	Lösen Sie Probleme mit fehlgeschlagenen Transaktionen, indem Sie Details sammeln, den Status überprüfen, Fehlerursachen identifizieren und bei Bedarf Rückbuchungen oder Chargebacks einleiten. Stellt sicher, dass komplexe Fälle zur weiteren Untersuchung eskaliert werden.
Fintech	Banküberweisung nicht erhalten	Untersuchen Sie fehlende Banküberweisungen, indem Sie Transaktionsdetails sammeln, den Überweisungsstatus prüfen, Probleme identifizieren und Updates oder Lösungen bereitstellen. Eskaliert ungelöste Fälle, um rechtzeitige Unterstützung sicherzustellen.
eCommerce	Bestellstornierungen & Rückerstattungen	Stornieren von Bestellungen durch Überprüfung der Details, Bearbeitung von Teil- oder Komplettstornierungen und Ausstellung von Rückerstattungen. Probleme wie ungültige Bestell-IDs werden eskaliert, um eine Lösung sicherzustellen.
eCommerce	Aktualisierungen der Lieferadresse	Ermöglichen Sie Aktualisierungen der Lieferadresse durch Überprüfung der Kundendaten, Prüfung des Bestellstatus und Bearbeitung von Änderungen, wenn möglich. Für Bestellungen in Transit oder mit besonderem Bedarf wird der Prozess entsprechend eskaliert.
Traveltech	Buchungsstornierungen	Bearbeiten Sie Buchungsstornierungen, indem Sie Buchungsdetails sammeln, Anbieter-Richtlinien prüfen und berechtigte Rückerstattungen bearbeiten. Fälle, die nicht automatisch abgeschlossen werden können, werden eskaliert, um eine genaue Lösung sicherzustellen.
Healthtech	Terminverschiebungen	Verschieben Sie Termine, indem Sie aktuelle Details identifizieren, alternative Zeitfenster anbieten, Änderungen bestätigen und den Zeitplan aktualisieren. Nicht gelöste Anfragen werden eskaliert, um rechtzeitige Unterstützung zu gewährleisten.
Insurtech	Aktualisierungen von Versicherungspolicen	Aktualisieren Sie Versicherungspolicen, wie Fahrzeugdaten, indem Sie notwendige Daten sammeln, Berechtigung prüfen, Angebote erstellen und Änderungen umsetzen. Fehler werden eskaliert, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
SaaS	Anmeldeprobleme	Unterstützen Sie Kunden bei Anmeldeproblemen durch Identitätsprüfung, Versand von Anmeldelinks oder Anleitung zum Zurücksetzen des Passworts. Nicht gelöste Probleme werden an ein Team zur alternativen Unterstützung eskaliert.
SaaS	Technische Fehlerbehebung	Unterstützen Sie die technische Fehlerbehebung, indem Sie wichtige Daten wie Sitzungs-IDs und Fehlercodes sammeln, Tickets erstellen oder aktualisieren und anhaltende Probleme an ein technisches Team zur Untersuchung eskalieren.
SaaS	Abonnementrückerstattung	Verwalten Sie Rückerstattungsanfragen für Abonnements, indem Sie die Kundenabsicht erkennen, die Rückerstattungsberechtigung prüfen und Teil- oder Vollrückerstattungen verarbeiten. Nicht berechtigte Fälle werden zur weiteren Prüfung eskaliert.
SaaS	Überprüfung der Gebühren nach Testphasen	Bieten Sie Abrechnungsübersicht, indem Sie Kontodetails abrufen, Ablaufdaten der Testphase prüfen und das geplante Belastungsdatum bestätigen. Komplexe Anfragen werden eskaliert, um genaue Informationen sicherzustellen.
On-demand economy	Zahlungsstatus	Beheben Sie fehlende Zahlungsprobleme, indem Sie Benutzerdaten erfassen, aktuelle Aufzeichnungen abrufen und den Zahlungsstatus bestätigen. Nicht gelöste Probleme werden eskaliert, um Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
On-demand economy	Probleme bei der Paketzustellung	Lösen Sie Probleme bei der Paketzustellung, indem Sie Kurierdetails überprüfen, den Lieferstatus bestätigen und bei Berechtigung Stornierungen veranlassen. Komplexe Szenarien werden zur manuellen Bearbeitung eskaliert.

Tipp: Erfahren Sie mehr über verfügbare Vorlagen und Anwendungsfälle für Fin.

Loslegen

Richten Sie zuerst Daten-Connectoren zu Ihren externen Systemen ein.
Erstellen Sie dann Fin Procedures, um komplexe, mehrstufige Kundenanfragen zu bearbeiten.

Fin-Verfahren und Daten-Connectoren erklärt