Les rôles personnalisés sont des ensembles réutilisables de permissions que vous pouvez attribuer aux membres de votre équipe dans votre espace de travail Fin. Ils facilitent la mise à jour des permissions pour un grand groupe de personnes en une seule fois.
Les rôles personnalisés vous offrent un contrôle précis sur l'accès aux paramètres, aux rapports, à la configuration Fin, et plus encore — allant au-delà des trois rôles par défaut (Full Access, View Only, et No Access).
Créer un nouveau rôle personnalisé
Pour créer un nouveau rôle, allez dans Paramètres > Membres de l'équipe > Rôles et cliquez sur Nouveau rôle.
Astuce : Tous les espaces de travail disposent de trois rôles par défaut : View Only, Full Access, et No Access. Ces rôles peuvent également être personnalisés ou supprimés.
Entrez un nom et une description pour votre rôle. La description doit être claire pour toute personne utilisant ce rôle, afin qu'elle puisse voir exactement ce qu'il permet aux membres de faire dans votre espace de travail Fin.
Pour chaque rôle, vous pouvez décider s'ils reçoivent un siège Fin Copilot.
Sélectionnez ensuite les permissions que les membres avec ce rôle auront.
Puis enregistrez votre nouveau rôle.
Astuce : Vous pouvez aussi contrôler l'apparence de la barre latérale de conversation pour les membres avec ce rôle. L'accordéon Inbox permissions inclut un bouton bascule Has an assigned sidebar layout, qui vous permet de définir quelles sections apparaissent et dans quel ordre.
Attribuer des rôles à vos membres
Pour attribuer un rôle à un membre, allez dans Paramètres > Membres de l'équipe et cliquez sur Modifier en survolant le membre dont vous souhaitez changer le rôle.
De là, vous pouvez utiliser le menu déroulant Rôle pour sélectionner un nouveau rôle et cliquer sur Enregistrer les modifications pour les appliquer.
Pour trouver un membre spécifique, ou voir tous les membres avec un certain rôle, utilisez le menu déroulant ou la barre de recherche au-dessus de la liste.
Modifier ou supprimer un rôle
Pour modifier ou supprimer un rôle, allez dans Paramètres > Membres de l'équipe > Rôles et cliquez sur l'icône d'engrenage du rôle que vous souhaitez modifier.
Note : Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle, ni vos propres permissions. C'est une mesure de sécurité pour garantir qu'il y ait au moins un membre avec des permissions d'administrateur dans chaque espace de travail.
Vous pouvez ensuite ajuster les permissions attribuées à ce rôle. Assurez-vous de mettre à jour la description du rôle pour qu'elle soit claire pour vos autres membres.
Cliquez sur Appliquer les modifications pour confirmer les nouvelles permissions. Ces permissions s'appliqueront immédiatement à tous les membres avec le rôle sélectionné.
Astuce: Si vous définissez des permissions personnalisées pour vos membres, vous pouvez aussi consulter et surveiller les journaux d'activité de vos membres. Cela peut aider à détecter des comportements inattendus comme des modifications de configuration ou des exportations de données, ce qui est utile pour le dépannage ou l'audit.