Synchronisez les articles de Salesforce Knowledge et utilisez-les pour alimenter Fin AI Agent, Sales Agent, et Copilot.

Note :

Vous conserverez toujours votre site Help Center sur Salesforce.
Seuls les articles Salesforce publiés sont synchronisés. Ils doivent être publics ou visibles par les users connectés.
Les articles soumis à d'autres règles de ciblage d'audience dans Salesforce ne seront pas synchronisés.
La structure actuelle de Salesforce Knowledge n'est pas encore prise en charge, mais cette fonctionnalité arrive bientôt.

Configurez la synchronisation avec Salesforce Knowledge

Pour configurer la synchronisation de votre knowledge Salesforce, allez dans Train > Content et cliquez sur See all puis choisissez From Salesforce.

Vous devrez d'abord vous connecter à Salesforce et autoriser Fin, afin qu'il puisse synchroniser depuis votre help center. Cela ne modifiera aucune donnée Salesforce. Ensuite, sélectionnez Sync articles from production.

Note : Si votre connexion Salesforce expire après la connexion, l'assistant affichera un message et proposera un bouton Reconnect. Cliquez dessus pour vous réauthentifier et continuer — l'assistant ne vous laissera pas avancer tant que la connexion n'est pas rétablie.

Sélectionnez le contenu à synchroniser

Ensuite, choisissez quels articles Fin doit synchroniser :

Synchroniser tous les articles - Fin aura accès à tous les articles de votre help center.
Synchroniser une sélection - Appliquez des filtres pour ne donner à Fin accès qu'à certains articles de votre help center.

Puis cliquez sur Continue.

Mappez les champs des articles Salesforce aux données de Fin

Mappez maintenant les champs de vos articles Salesforce aux données de Fin. Cela aide Fin à utiliser le bon contenu lorsqu'il répond aux clients dans vos audiences. Vos données Salesforce seront synchronisées régulièrement dans Fin.

Vous pouvez aussi recevoir des suggestions alimentées par l'IA pour améliorer les articles Salesforce Knowledge et publier les modifications dans votre help center depuis l'espace Fin. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez mapper le champ content à un champ Salesforce afin que nous sachions dans quel champ publier l'article dans Salesforce.

Ajoutez un nouveau champ Salesforce et sélectionnez le champ correspondant pour vos articles Salesforce, puis mappez-le au champ content pour Fin. Une fois terminé, cliquez sur Sync from Salesforce.

Choisissez qui voit le contenu synchronisé

Après avoir mappé vos champs, choisissez quels produits peuvent accéder aux articles synchronisés. Activez les produits que vous souhaitez autoriser :

Fin AI Agent — génère des réponses IA pour les customers.
Sales Agent — génère des réponses IA pour les prospects.
Copilot — rend le contenu disponible aux coéquipiers.

Utilisez la section Audience control pour limiter les customers pour lesquels Fin peut utiliser ces articles. Chaque règle affiche un nombre d'articles correspondants, vous permettant de voir l'impact de vos filtres d'un coup d'œil. Dans chaque règle, choisissez une audience existante ou ajoutez des filtres basés sur des champs Salesforce, puis utilisez le menu déroulant Select access pour choisir les rôles Fin (Service, Sales ou Copilot) auxquels la règle doit s'appliquer. Ensuite, cliquez sur Save. Note : Au moins un produit doit être activé avant que Save soit disponible — le bouton explique pourquoi il est bloqué si rien n'est activé.

L'accès au contenu fonctionne à deux niveaux :

Niveau	Ce que cela fait
Bascules en haut de l'étape Cible (Target)	Définit la valeur par défaut pour chaque article importé de cette source — s'applique à Fin AI Agent, Sales Agent et Copilot.
Menu déroulant des rôles Fin dans chaque règle d'audience	Remplace les bascules de niveau supérieur, mais seulement pour les articles correspondant à cette règle. Par défaut désactivé pour une nouvelle règle.

Note : Si deux règles d'audience correspondent au même article, celui-ci sera marqué avec les deux audiences de manière additive. Cependant, la disponibilité de l'IA (quels produits peuvent l'utiliser) est déterminée uniquement par la dernière règle correspondante dans la chaîne.

Note : Une fois la première synchronisation lancée, il n'est pas possible de l'arrêter de force. Vous pouvez supprimer la synchronisation une fois la synchronisation initiale terminée.

Après la synchronisation, vous recevrez un email à votre adresse Fin enregistrée confirmant le nombre d'articles synchronisés.

Gérez le contenu Salesforce Knowledge

Lorsque votre contenu est synchronisé avec Salesforce, il sera accessible depuis Train > Content dans la section "Content sources".

Configurez les paramètres

Pour gérer le contenu Salesforce, allez dans Train > Content et cliquez sur votre source Salesforce dans la section "Content sources", puis ouvrez l'article que vous souhaitez gérer.

Il y a un panneau « Détails » à droite qui contient :

Données : Voir le type de contenu, la langue, la date de création, la dernière mise à jour (date de la dernière synchronisation avec Salesforce).
Fin : Activez/désactivez pour Fin AI Agent, Sales Agent et Copilot. Lorsqu'il est activé, le contenu devient disponible pour les customers, prospects et coéquipiers, respectivement.
- Planification : Activez ou désactivez le contenu pour Fin et Copilot à des dates définies.
- Audience : Ciblez votre contenu à une audience spécifique, afin que Fin Agent ne partage que le contenu pertinent pour elle.
Rapports : Suit la fréquence d'utilisation de ce contenu pour résoudre les conversations par Fin Agent.
Tag : Ajoutez un tag pour regrouper les articles et garder le contenu organisé.

Planifiez la disponibilité du contenu Salesforce

Vous pouvez planifier quand les articles Salesforce synchronisés s'activent ou se désactivent pour Fin et Copilot, à une date, heure et fuseau horaire futurs. Définissez une date de début uniquement, ou une date de début et de fin pour créer une fenêtre de disponibilité limitée. La planification s'applique aux articles individuels ou en masse.

Planifier un article unique

Ouvrez l'article. Dans le panneau Détails à droite, trouvez la section Planification dans le menu Fin.
Cliquez sur Planifier la disponibilité.
Dans la fenêtre modale : sélectionnez le produit IA (Fin pour Service ou Fin Copilot), définissez la disponibilité (Activer ou Désactiver), et choisissez une date, une heure et un fuseau horaire.
Activez éventuellement Définir la date de fin pour ajouter une date et heure de fin — l'action s'inverse automatiquement à ce moment.
Cliquez sur Planifier pour confirmer.

Planification en masse des articles

Sélectionnez plusieurs articles dans la liste de contenu.
Allez dans le menu déroulant Plus d'actions et sélectionnez Planifier la disponibilité.
La même fenêtre de planification s'applique à tous les éléments sélectionnés.

Comment fonctionne la planification

Date de début uniquement : L'action d'activation/désactivation se déclenche à l'heure prévue et reste en vigueur jusqu'à ce que vous la modifiiez manuellement.
Date de début + date de fin : Le contenu s'active (ou se désactive) à l'heure de début, puis revient automatiquement à l'heure de fin.
Les modifications manuelles n'annulent pas une planification en attente : Si vous modifiez manuellement la disponibilité après avoir défini une planification, la transition planifiée se déclenchera toujours à l'heure prévue et remplacera votre modification manuelle.
Une planification en attente par élément et par agent : La définition d'une nouvelle planification remplace la précédente — pas de doublons.
Contenu supprimé : Si un article est supprimé avant que sa planification ne se déclenche, la planification ne s'applique pas et aucune erreur n'est affichée.

Astuce : Pour auditer et gérer le contenu planifié, filtrez la liste de contenu par le tag scheduled-for-agent-availability. Cela affiche uniquement les éléments avec des transitions planifiées à venir, facilitant la revue d'ensemble.

Resynchronisez ou supprimez la synchronisation avec Salesforce Knowledge

Si vous souhaitez resynchroniser ou supprimer la synchronisation avec Salesforce Knowledge, vous pouvez le faire depuis Train > Content. Cliquez sur le menu à trois points à côté de la source, puis sélectionnez Re-sync ou Remove sync.