Gérez qui a accès à votre espace de travail Fin en invitant de nouveaux coéquipiers et en retirant ceux qui n'ont plus besoin d'accès. Vous pouvez attribuer des rôles avec des permissions précises pour que chacun ait exactement l'accès nécessaire, ni plus ni moins.
Comment ajouter des coéquipiers
Pour inviter de nouveaux coéquipiers à rejoindre votre espace de travail, allez dans Paramètres > Teammates et cliquez sur Nouveau coéquipier.
Pour inviter un ou plusieurs coéquipiers, saisissez simplement l'adresse e-mail de chaque coéquipier séparée par des virgules.
Note : Lors de l'invitation de nouveaux coéquipiers, assurez-vous que l'adresse e-mail saisie est correcte et correspond exactement à leur e-mail sans faute de frappe.
Fin Copilot seat
Sélectionnez si le coéquipier nécessite un Copilot Seat.
Copilot aide votre équipe dans Zendesk à répondre aux questions des clients, et est facturé 35 $ par siège chaque mois en option. Copilot utilise tout le contenu que vous fournissez à Fin et plus encore.
Accès à l'espace de travail Fin
Le processus d'invitation utilise un éditeur de permissions complet, vous pouvez donc attribuer un rôle ou configurer des permissions individuelles pour chaque coéquipier. Trois rôles par défaut sont disponibles — Accès complet, Lecture seule, et Aucun accès — et vous pouvez aussi créer des rôles personnalisés avec un contrôle précis sur les fonctionnalités qu'un coéquipier peut voir ou gérer (par exemple, un rôle « Fin Reporting Viewer » qui peut voir les données de performance mais ne peut pas modifier la configuration de Fin).
Accès complet — Peut modifier et gérer toutes les zones de l'espace de travail, y compris les données synchronisées, les intégrations API, workflows, paramètres, et plus encore.
Lecture seule — Peut voir toutes les données dans l'espace de travail mais ne peut effectuer aucune modification.
Aucun accès — Disponible pour les coéquipiers avec un Copilot seat qui n'ont pas besoin d'accès à l'espace de travail Fin.
Note :
Les trois rôles par défaut sont personnalisables — vous pouvez modifier leurs permissions pour répondre aux besoins de votre équipe, mais ils ne peuvent pas être supprimés. Pour créer ou gérer des rôles personnalisés, allez dans Paramètres > Teammates et ouvrez l'onglet Rôles.
Si votre espace de travail utilise la provision SCIM, les rôles personnalisés ne peuvent pas encore être attribués via SCIM — il continuera à attribuer uniquement les trois rôles par défaut. L'attribution de rôles personnalisés via SCIM arrivera dans une future mise à jour.
Référence des permissions
Les tableaux ci-dessous listent toutes les permissions disponibles, organisées par section, avec le niveau d'accès pour chacune.
Inbox
Permissions | Niveau d'accès |
Voir le tableau de bord en temps réel pour la surveillance des conversations en direct | Accès complet |
Réaffecter les conversations à différents coéquipiers ou équipes | Accès complet |
Exporter les transcriptions de conversation | Accès complet |
Supprimer définitivement des parties spécifiques d'un message de conversation | Accès complet |
Supprimer définitivement les messages envoyés par des coéquipiers dans une conversation | Accès complet |
Supprimer définitivement les notes internes d'une conversation | Accès complet |
Répondre aux conversations entrantes des clients | Lecture seule |
Rapports
Permissions | Niveau d'accès |
Voir les rapports de performance Fin, les Sujets et les Tendances | Lecture seule |
Gérer les rapports personnalisés (créer, lire, modifier, supprimer) | Accès complet |
Voir les rapports personnalisés | Accès complet |
Modifier les rapports personnalisés | Accès complet |
Supprimer les rapports personnalisés | Accès complet |
Supprimer les rapports standard | Accès complet |
Modifier et mettre à jour les rapports standard | Accès complet |
Partager les rapports avec d'autres coéquipiers | Accès complet |
Exporter les données du rapport en CSV | Lecture seule |
Explorer les points de données individuels dans les rapports | Lecture seule |
Créer et gérer les dossiers de navigation des rapports | Accès complet |
Paramètres
Autorisations | Niveau d'accès |
Voir et modifier les paramètres au niveau de l'espace de travail | Accès complet |
Inviter de nouveaux coéquipiers et gérer ceux existants | Accès complet |
Modifier votre propre profil de coéquipier | Accès complet |
Modifier les profils et détails des autres coéquipiers | Accès complet |
Créer, modifier et supprimer des équipes | Accès complet |
Configurer les paramètres et l'apparence de Messenger | Accès complet |
Voir et gérer les détails de facturation et d'abonnement | Accès complet |
Configurer et gérer les seuils d'alerte d'utilisation de Fin | Accès complet |
Définir des limites strictes sur l'utilisation de Fin pour contrôler les coûts | Accès complet |
Accéder à l'espace de travail avec des autorisations de lecture seule de base | Lecture seule |
Données et sécurité
Autorisations | Niveau d'accès |
Voir et gérer les paramètres de configuration au niveau du produit | Accès complet |
Voir les enregistrements de contacts et de prospects dans l'espace de travail | Lecture seule |
Voir les pages de profil utilisateur individuelles | Lecture seule |
Créer, modifier et supprimer des tags de conversation | Accès complet |
Voir la liste complète des coéquipiers et des appartenances aux équipes | Lecture seule |
Applications et intégrations
Autorisations | Niveau d'accès |
Installer, configurer et supprimer des applications et intégrations | Accès complet |
Créer et gérer les connecteurs de données Fin pour les recherches de données externes | Accès complet |
Connaissances
Autorisations | Niveau d'accès |
Ajouter, modifier et supprimer les sources de connaissances utilisées par Fin | Accès complet |
Créer et modifier des brouillons d'articles du help center | Accès complet |
Publier et supprimer des articles du help center | Accès complet |
Automatisation
Autorisations | Niveau d'accès |
Voir les paramètres Fin et Automation | Accès complet |
Créer et gérer les paramètres Automation et Workflows | Accès complet |
Cliquez simplement sur Envoyer l'invitation et ils recevront un e-mail d'invitation pour rejoindre votre espace de travail.
Obtenir des liens d'invitation / renvoyer des invitations
Vous pouvez également partager des liens d'invitation avec les coéquipiers que vous avez ajoutés en copiant le lien d'invitation depuis Paramètres > Coéquipiers > Invités et en l'envoyant directement via des canaux secondaires comme Slack, WhatsApp, etc.
Ou renvoyez une invitation par e-mail en allant dans Paramètres > Coéquipiers > Invités et en cliquant sur Renvoyer.
Comment supprimer des coéquipiers
Pour supprimer un coéquipier, allez dans Paramètres > Coéquipiers et cliquez sur Supprimer le coéquipier à côté du coéquipier que vous souhaitez supprimer.
Vous devrez ensuite sélectionner un nouveau coéquipier pour devenir « auteur de l'article » pour tous les articles qu'il a créés dans votre espace de travail.
Enfin, cliquez sur Supprimer le coéquipier ce qui supprimera immédiatement son accès à votre espace de travail.
Note : Il n'est pas possible de restaurer un coéquipier supprimé, cependant, vous pouvez l'inviter à nouveau dans votre espace de travail en utilisant la même adresse e-mail.