Envoyez automatiquement des instantanés temporels de vos rapports aux parties prenantes clés par email. Vous pouvez envoyer des rapports aux membres de Fin ou à des adresses email externes. Les destinataires recevront un lien public unique affichant vos indicateurs clés et graphiques.
Note : Les liens sont actifs pendant 30 jours puis expirent automatiquement.
Comment planifier le partage externe d'un rapport
Lorsque vous souhaitez planifier le partage régulier de votre rapport personnalisé avec des parties prenantes externes :
Allez dans Analyser > Rapport personnalisé.
Cliquez sur Partager en haut à droite.
Dans le menu déroulant, sélectionnez Planifier la livraison.
Ajoutez vos destinataires
Ici, vous pouvez partager ce rapport avec des parties prenantes internes et externes en les ajoutant dans le champ « Destinataire(s) ».
Vous pouvez ajouter des destinataires de plusieurs façons :
Une adresse email
Leur profil de coéquipier
Rôles (Accès complet ou Lecture seule)
Nommez votre planification
Donnez un nom clair à votre planification pour pouvoir l'identifier facilement et la modifier ultérieurement.
Ajoutez un message (optionnel)
Envoyez un message optionnel avec votre rapport planifié pour que vos parties prenantes aient un contexte sur le rapport partagé.
Définissez la fréquence de la planification
Choisissez une fréquence :
Quotidien : le rapport est envoyé chaque jour.
Hebdomadaire : choisissez un ou plusieurs jours de la semaine (par exemple, lundi, jeudi).
Mensuel : choisissez un jour du mois (par exemple, 1, 15 ou « Dernier jour »).
Personnalisé : sélectionnez des jours spécifiques de la semaine ou des dates spécifiques du mois.
Pour la fréquence sélectionnée, définissez l'heure d'envoi du rapport.
Dans le tiroir latéral, vous verrez également les planifications les plus récentes créées pour ce rapport afin de pouvoir les modifier/supprimer.
Comment gérer vos planifications de rapport
Pour gérer les planifications de rapports personnalisés que vous avez créées :
Allez dans Analyser > Rapport personnalisé.
Cliquez sur Partager en haut à droite.
Dans le menu déroulant, sélectionnez Planifier la livraison.
En bas du tiroir latéral, vous verrez la liste de toutes les planifications que vous avez créées pour ce rapport. Cliquez sur le menu à 3 points à côté d'une planification pour la modifier ou la supprimer.
Modifier ouvre un tiroir latéral où vous pouvez mettre à jour tous les détails de la planification. Appliquez vos modifications puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Supprimer ouvre une fenêtre modale confirmant votre intention. Une fois supprimée, cette planification ne sera plus exécutée (aucun instantané ne sera généré pour cette planification et aucun email ne sera envoyé aux destinataires).
Ce que voient les parties prenantes
Les destinataires et le propriétaire du rapport recevront des emails selon la fréquence que vous avez définie, détaillant le titre de la planification, le nom du propriétaire, un message (si fourni par le propriétaire de la planification) et un lien vers le rapport fraîchement généré.
Toute personne disposant du lien peut voir votre rapport partagé. L'interface est identique à votre rapport dans Fin, mais les filtres et plages temporelles sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.
Note :
Fraîcheur des données : Les instantanés reflètent votre rapport au moment du partage et ne sont pas mis à jour en temps réel.
Différences visuelles : Certaines couleurs ou formats d'infobulles peuvent ne pas correspondre exactement au rapport dans Fin.
Incohérences d'étiquettes : Des étiquettes telles que Inconnu, Non attribué ou Pas de note peuvent apparaître comme Inconnu dans les instantanés partagés.
Expiration des liens : Tous les liens expirent automatiquement 30 jours après leur création.
Destinataires : Peuvent cliquer sur le lien email pertinent pour se désabonner des planifications si nécessaire.