Envie automaticamente instantâneos baseados em tempo dos seus relatórios para os principais interessados por e-mail. Você pode enviar relatórios para colegas da Fin ou endereços de e-mail externos. Os destinatários receberão um link público único que exibe suas principais métricas e gráficos.
Nota: Os links ficam ativos por 30 dias e depois expiram automaticamente.
Como agendar o compartilhamento externo do relatório
Quando quiser agendar o compartilhamento do seu Relatório Personalizado com interessados externos regularmente:
Vá para Analisar > Relatório Personalizado.
Clique em Compartilhar no canto superior direito.
No menu suspenso, selecione Agendar entrega.
Adicione seus destinatários
Aqui você pode compartilhar este relatório com interessados internos e externos adicionando-os ao campo "Destinatário(s)".
Você pode adicionar destinatários usando alguns métodos:
Um endereço de e-mail
O perfil do colega
Funções (Acesso Total ou Somente Visualização)
Nomeie seu agendamento
Dê um nome claro ao seu agendamento para que você possa identificá-lo facilmente e fazer alterações depois.
Adicione uma mensagem (opcional)
Envie uma mensagem opcional com seu relatório agendado para que seus interessados tenham algum contexto sobre o relatório compartilhado.
Defina a frequência do agendamento
Escolha uma frequência:
Diário: o relatório é enviado todos os dias.
Semanal: escolha um ou mais dias da semana (ex.: segunda-feira, quinta-feira).
Mensal: escolha um dia do mês (ex.: 1, 15 ou “Último dia”).
Personalizado: selecione dias específicos da semana ou datas específicas do mês.
Para a frequência selecionada, defina o horário do dia em que o relatório deve ser enviado.
No painel lateral, você também verá os agendamentos mais recentes criados para esse relatório para que possa editar/excluir agendamentos.
Como gerenciar seus agendamentos de relatório
Para gerenciar os agendamentos do Relatório Personalizado que você criou:
Vá para Analisar > Relatório Personalizado.
Clique em Compartilhar no canto superior direito.
No menu suspenso, selecione Agendar entrega.
Na parte inferior do painel lateral, você verá uma lista de todos os agendamentos que criou para este relatório. Clique no menu de 3 pontos ao lado de um agendamento para editá-lo ou excluí-lo.
Editar abre um painel lateral onde você pode atualizar todos os detalhes do agendamento. Aplique suas alterações e depois clique em Salvar alterações.
Excluir abre um modal confirmando sua intenção. Uma vez excluído, este agendamento não será mais executado (nenhum instantâneo será gerado para este agendamento e nenhum e-mail será enviado aos destinatários).
O que os interessados veem
Os destinatários e o proprietário do relatório receberão e-mails conforme a frequência que você definiu, detalhando o título do agendamento, nome do proprietário, uma mensagem (se fornecida pelo proprietário do agendamento) e um link para o relatório recém-gerado.
Qualquer pessoa com o link pode visualizar seu relatório compartilhado. A interface é idêntica ao seu relatório na Fin, mas os filtros e intervalos de tempo são somente leitura e não podem ser editados.
Nota:
Atualização dos dados: Instantâneos refletem seu relatório no momento do compartilhamento e não são atualizados em tempo real.
Diferenças visuais: Algumas cores ou formatos de tooltip podem não corresponder exatamente ao relatório na Fin.
Inconsistências de rótulos: Rótulos como Desconhecido, Não atribuído ou Sem classificação podem aparecer como Desconhecido nos instantâneos compartilhados.
Expiração do link: Todos os links expiram automaticamente 30 dias após a criação.
Destinatários: Podem clicar no link de e-mail relevante para cancelar a inscrição dos agendamentos, se necessário.