Funções personalizadas são conjuntos reutilizáveis de permissões que você pode atribuir aos colegas no seu workspace Fin. Elas facilitam a atualização de permissões para um grande grupo de pessoas de uma só vez.
Funções personalizadas oferecem controle preciso sobre o acesso a configurações, relatórios, configuração do Fin e mais — indo além das três funções padrão (Full Access, View Only e No Access).
Crie uma nova função personalizada
Para criar uma nova função, vá para Configurações > Colegas > Funções e clique em Nova função.
Dica: Todos os workspaces vêm com três funções padrão: View Only, Full Access e No Access. Essas funções também podem ser personalizadas ou excluídas.
Digite um nome e uma descrição para sua função. A descrição deve ser clara para qualquer pessoa que usar essa função, para que possam ver exatamente o que ela permite que os colegas façam no seu workspace Fin.
Para cada função, você pode decidir se ela recebe um assento Fin Copilot.
Em seguida, selecione as permissões que os colegas com essa função terão.
Então, salve sua nova função.
Dica: Você também pode controlar como a barra lateral de conversas aparece para os colegas nessa função. O acordeão Inbox permissions inclui um botão de alternância Has an assigned sidebar layout, que permite definir quais seções aparecem e em que ordem.
Atribuindo funções aos seus colegas
Para atribuir uma função a um colega, vá para Configurações > Colegas e clique em Editar ao passar o mouse sobre o colega cuja função você deseja alterar.
A partir daí, você pode usar o menu suspenso Função para selecionar uma nova função e clicar em Salvar alterações para aplicá-las.
Para encontrar um colega específico ou ver todos os colegas com uma determinada função, use o menu suspenso ou a caixa de pesquisa acima da lista.
Editando ou excluindo uma função
Para editar ou excluir uma função, vá para Configurações > Colegas > Funções e clique no ícone de engrenagem na função que deseja editar.
Nota: Você não pode editar sua própria função ou suas próprias permissões. Esta é uma medida de segurança para garantir que todo workspace tenha pelo menos um colega com permissões de administrador.
Você pode então ajustar as permissões atribuídas a essa função. Certifique-se de atualizar a descrição da função para que fique claro para seus outros colegas.
Clique em Aplicar alterações para confirmar as novas permissões. Essas permissões serão aplicadas imediatamente a todos os colegas com a função selecionada.
Dica: Se você estiver definindo permissões personalizadas para seus colegas, talvez também queira revisar e monitorar os logs de atividade dos seus colegas. Isso pode ajudar a detectar comportamentos inesperados, como alterações de configuração ou exportações de dados, útil para solução de problemas ou auditoria.