Gerencie quem tem acesso ao seu workspace Fin convidando novos colegas de equipe e removendo aqueles que não precisam mais de acesso. Você pode atribuir funções com permissões detalhadas para garantir que todos tenham exatamente o acesso necessário, nem mais, nem menos.
Como adicionar colegas de equipe
Para convidar novos colegas de equipe para seu workspace, vá para Configurações > Teammates e clique em Novo colega de equipe.
Para convidar um ou alguns colegas de equipe, basta digitar o endereço de e-mail de cada um separado por vírgulas.
Nota: Ao convidar novos colegas de equipe, certifique-se de que o endereço de e-mail inserido está correto e corresponde exatamente ao e-mail deles, sem erros de digitação.
Fin Copilot seat
Selecione se o colega de equipe precisa de um Copilot Seat.
Copilot ajuda sua equipe no Zendesk a responder consultas de clientes e é cobrado $35 por assento a cada mês como um complemento opcional. Copilot usa todo o conteúdo que você fornece ao Fin e mais.
Acesso ao workspace Fin
O fluxo de convite usa um editor de permissões completo, para que você possa atribuir uma função ou configurar permissões individuais para cada colega de equipe. Três funções padrão estão disponíveis — Acesso total, Somente visualização e Sem acesso — e você também pode criar funções personalizadas com controle detalhado sobre exatamente quais recursos um colega de equipe pode visualizar ou gerenciar (por exemplo, uma função "Fin Reporting Viewer" que pode ver dados de desempenho, mas não pode modificar a configuração do Fin).
Acesso total — Pode editar e gerenciar todas as áreas do workspace, incluindo dados sincronizados, integrações API, workflows, configurações e mais.
Somente visualização — Pode visualizar todos os dados no workspace, mas não pode fazer alterações.
Sem acesso — Disponível para colegas de equipe com um Copilot seat que não precisam de acesso ao workspace Fin.
Nota:
As três funções padrão são personalizáveis — você pode editar suas permissões para atender às necessidades da sua equipe, mas elas não podem ser excluídas. Para criar ou gerenciar funções personalizadas, vá para Configurações > Teammates e abra a aba Funções.
Se seu workspace usa provisionamento SCIM, funções personalizadas ainda não podem ser atribuídas via SCIM — ele continuará a atribuir apenas as três funções padrão. A atribuição de funções personalizadas via SCIM está prevista para uma atualização futura.
Referência de permissões
As tabelas abaixo listam todas as permissões disponíveis, organizadas por seção, junto com o nível de acesso para cada uma.
Inbox
Permissões | Nível de acesso |
Visualizar o painel em tempo real para monitoramento de conversas ao vivo | Acesso total |
Reatribuir conversas para diferentes colegas de equipe ou equipes | Acesso total |
Exportar transcrições de conversas | Acesso total |
Excluir permanentemente partes específicas de uma mensagem de conversa | Acesso total |
Excluir permanentemente mensagens enviadas por colegas de equipe em uma conversa | Acesso total |
Excluir permanentemente notas internas de uma conversa | Acesso total |
Responder a conversas recebidas de clientes | Somente visualização |
Relatórios
Permissões | Nível de acesso |
Visualizar relatórios de desempenho do Fin, Tópicos e Tendências | Somente visualização |
Gerenciar relatórios personalizados (criar, ler, editar, excluir) | Acesso total |
Visualizar relatórios personalizados | Acesso total |
Editar relatórios personalizados | Acesso total |
Excluir relatórios personalizados | Acesso total |
Excluir relatórios padrão | Acesso total |
Editar e atualizar relatórios padrão | Acesso total |
Compartilhar relatórios com outros colegas de equipe | Acesso total |
Exportar dados do relatório como CSV | Somente visualização |
Analisar pontos de dados individuais nos relatórios | Somente visualização |
Criar e gerenciar pastas de navegação de relatórios | Acesso total |
Configurações
Permissões | Nível de acesso |
Visualizar e editar configurações no nível do workspace | Acesso total |
Convidar novos colegas de equipe e gerenciar os existentes | Acesso total |
Editar seu próprio perfil de colega de equipe | Acesso total |
Editar perfis e detalhes de outros colegas de equipe | Acesso total |
Criar, editar e excluir equipes | Acesso total |
Configurar configurações e aparência do Messenger | Acesso total |
Visualizar e gerenciar detalhes de cobrança e assinatura | Acesso total |
Configurar e gerenciar limites de alerta de uso do Fin | Acesso total |
Definir limites rígidos no uso do Fin para controlar custos | Acesso total |
Acessar o workspace com permissões básicas somente leitura | Somente visualização |
Dados e segurança
Permissões | Nível de acesso |
Visualizar e gerenciar configurações de configuração no nível do produto | Acesso total |
Visualizar registros de contato e lead no workspace | Somente visualização |
Visualizar páginas de perfil de usuário individual | Somente visualização |
Criar, editar e excluir tags de conversa | Acesso total |
Visualizar a lista completa de colegas de equipe e associações de equipe | Somente visualização |
Apps e integrações
Permissões | Nível de acesso |
Instalar, configurar e remover apps e integrações | Acesso total |
Criar e gerenciar conectores de dados Fin para consultas de dados externas | Acesso total |
Conhecimento
Permissões | Nível de acesso |
Adicionar, editar e remover fontes de conhecimento usadas pelo Fin | Acesso total |
Criar e editar rascunhos de artigos do help center | Acesso total |
Publicar e excluir artigos do help center | Acesso total |
Automação
Permissões | Nível de acesso |
Visualizar configurações do Fin e Automação | Acesso total |
Criar e gerenciar configurações de Automação e Workflows | Acesso total |
Então, basta clicar em Enviar convite e eles receberão um convite por e-mail para entrar no seu workspace.
Obter links de convite / reenviar convites
Você também pode compartilhar links de convite com colegas que você adicionou copiando o link de convite em Settings > Teammates > Invited e enviando diretamente para eles por canais paralelos como Slack, WhatsApp, etc.
Ou reenviar um convite por e-mail indo para Settings > Teammates > Invited e clicando em Reenviar.
Como remover colegas
Para remover um colega, vá para Settings > Teammates e clique em Remover colega ao lado do colega que deseja remover.
Então, você só precisará selecionar um novo colega para se tornar "autor do artigo" para quaisquer artigos que ele tenha criado no seu workspace.
Por fim, clique em Remover colega que removerá imediatamente o acesso dele ao seu workspace.
Nota: Não é possível restaurar um colega removido, no entanto, você pode convidá-lo novamente para seu workspace usando o mesmo endereço de e-mail.