Copilot oferece a cada agente do Salesforce um assistente pessoal de AI. Habilitado por Fin, ele apresenta respostas geradas por AI a partir do seu conteúdo de suporte e casos anteriores — acelerando respostas e melhorando a consistência sem alterar o modo de trabalho da sua equipe.
Principais benefícios / casos de uso
Suporte a colegas com tecnologia AI diretamente no Salesforce.
Tempos de resposta mais rápidos com respostas baseadas no treinamento da Fin.
Permissões flexíveis para colegas controlarem quem pode usar ou gerenciar o Copilot.
Ferramentas simples de relatório para acompanhar o uso e impacto do Copilot.
Como implantar o Copilot no Salesforce
1. Conecte-se ao Salesforce
Navegue até Deploy > Copilot no seu workspace Fin e conecte-se à sua produção Salesforce.
Esta é a mesma conexão API usada pela Fin para outros canais Salesforce, então você pode já estar conectado.
2. Instale o app Fin Copilot no Salesforce
Para usar o Copilot, você deve instalar o app no Salesforce:
Clique em Instalar o app no Salesforce para iniciar a instalação do app.
Selecione Instalar para todos os users. Você poderá escolher quais agentes terão acesso mais tarde na configuração.
(Recomendado) Em “Opções Avançadas” selecione Compilar apenas o Apex no pacote.
Clique em Instalar e conceda acesso aos sites confiáveis exigidos pelo pacote. Isso permite que Fin envie e receba dados do Salesforce.
Aguarde até terminar - nenhum erro deve ser exibido.
Nota:
Salesforce compila classes Apex durante a instalação do pacote. Você pode precisar atualizar seu nível Salesforce para usar Fin Copilot para Salesforce, que depende de classes Apex.
A instalação pode levar até 30 segundos, mas às vezes mais, dependendo de quantas classes Apex existem na sua organização.
Salesforce enviará um e-mail quando a instalação for concluída, assim você pode sair e voltar a esta etapa enquanto espera.
Retorne a Deploy > Copilot no seu workspace Fin para verificar se “Instalar o app Copilot no Salesforce” está marcado como Concluído.
Você pode selecionar Gerenciar app no Salesforce para abrir a página de Pacotes Instalados do Salesforce. Aqui, você deve ver Fin Copilot para Salesforce.
3. Adicione configurações personalizadas ao Salesforce
Para que o Copilot seja incorporado ao Salesforce, algumas configurações personalizadas precisam ser adicionadas ao seu workspace Salesforce:
URL do Frame: Copilot envia uma solicitação para cada região diferente. A URL do frame permite que Copilot suporte múltiplas regiões.
Seu código de ID do app Fin: Permite que Copilot no Salesforce identifique este workspace Fin.
Sua chave privada do app Fin: Permite que Copilot crie um JWT para confirmar ao Salesforce que está vindo de um cliente autorizado.
Tudo o que você precisa fazer é clicar em Adicionar configurações ao Salesforce para enviar uma solicitação API. Você poderá então ver e gerenciar as configurações adicionadas no Salesforce.
4. Edite o layout da sua página Salesforce para exibir o app Copilot
Agora que você instalou o app Copilot no Salesforce, edite o layout da sua página para poder acessá-lo.
Vá para as Configurações do Salesforce na sua página de Caso ou Sessão de Mensagens e selecione Editar Página. Isso requer as permissões administrativas corretas na sua conta Salesforce.
Procure o componente Fin Copilot e arraste-o para o seu layout.
Você pode definir a visibilidade do componente Fin Copilot adicionando filtros para restringir o uso do Copilot a certos agentes.
Então clique em Salvar e atualize a página para confirmar que aparece corretamente.
5. Ative o Lightning Web Security
Isso permite que seus agentes adicionem respostas do Copilot diretamente ao compositor. Se a configuração já estiver aplicada, clique em Salvar e atualize.
Fin verifica automaticamente as Páginas de Aplicativos Lightning para detectar se o componente Copilot está presente. A etapa de implantação mudará para Concluído quando aplicada.
6. Selecione quais colegas têm acesso
Copilot custa $35/mês por colega, então você deve selecionar quais agentes Salesforce deseja que tenham acesso. Você pode dar acesso apenas ao Copilot ou também convidar agentes para seu workspace Fin para aqueles que precisam gerenciar o treinamento e desempenho do Copilot.
Atribua Copilot a colegas existentes
Vá para Configurações > Colegas no seu workspace Fin. Na coluna de assentos Fin Copilot, atribua assentos aos colegas que precisam de acesso.
Ative o Copilot para novos colegas
Vá para Configurações > Colegas no seu workspace Fin e clique em Novo colega. Insira o e-mail do colega e selecione a opção Assento Copilot.
Você pode escolher dar aos colegas um dos seguintes níveis de acesso ao seu workspace Fin:
Acesso Total: Gerencie treinamento, implantações e todas as configurações Fin.
Apenas Visualização: Visualize treinamento, teste o Copilot e acesse relatórios.
Sem Acesso: Use o Copilot apenas no Salesforce, sem acesso ao seu workspace Fin.
Colegas convidados receberão um e-mail para entrar no Fin e poderão criar uma senha e fazer login.
Eles terão opções do que podem acessar, dependendo do nível de acesso concedido.
Colegas convidados apenas para usar o Copilot com "Sem Acesso" ao seu workspace Fin serão direcionados ao Salesforce.
Colegas com permissão "Acesso Total" ou "Apenas Visualização" ao seu workspace Fin verão uma opção para entrar no Fin e uma opção para entrar no Salesforce e usar o Copilot.
Configurando SAML (opcional)
Se sua equipe usa SAML para autenticação, você pode configurá-lo para Fin Copilot mesmo que o app oficial Okta não seja suportado no momento.
Você ainda pode ativar o SAML seguindo nossas instruções de configuração SAML e adicionando uma URL ACS adicional.
Você deve adicionar uma URL SSO / ACS personalizada usando um dos seguintes valores, dependendo da sua região:
Substitua :app_id_code pelo ID do seu workspace Fin.
Todas as outras etapas de configuração seguem o processo padrão de configuração SAML descrito em nosso artigo SAML.
7. Use o Copilot no Salesforce
Uma vez que um convite para Copilot tenha sido aceito, os colegas podem acessar o app Fin Copilot a partir da página de Caso/Sessão de Mensagens do Salesforce (se você adicionou o componente a esses layouts de página). Eles serão solicitados a entrar na conta Fin para começar a usar o app.
Agora eles podem fazer perguntas e o Copilot utilizará o treinamento fornecido no seu workspace Fin para fornecer respostas.
Nota: Fin Copilot atualmente não aplica nenhuma Orientação ou Conectores de dados com os quais você treinou o Agente Fin AI.
Treine o Copilot
Vá para a seção Train > Content no Fin e abra a fonte de conteúdo que deseja habilitar para o Copilot.
Selecione itens de conteúdo em massa e clique em Alterar estado Fin Copilot e depois em Habilitar para Fin Copilot.
Habilite o histórico de casos de agentes específicos
Na seção Train > Content, você também pode selecionar Histórico de casos do Salesforce e ativar o botão para sincronizar o histórico.
Escolha Sincronizar tudo ou Sincronizar uma seleção e depois filtre o histórico de casos com base em atributos.
Seu histórico de casos também pode ser habilitado para o Copilot. Ao ajudar seus agentes a responder perguntas, o Copilot buscará no histórico de conversas da sua equipe dos últimos 120 dias para encontrar respostas anteriores. Isso pode ser limitado a conversas de colegas específicos (por exemplo, seus agentes de suporte mais experientes).
Nota: Informações pessoais nas conversas serão ocultadas das respostas sempre que possível. No entanto, recomendamos que as respostas sejam sempre revisadas pelos agentes antes de serem compartilhadas.
Visualize o Copilot
Para visualizar o Copilot, vá para Train > Content no Fin. Selecione Fin Copilot usando o menu suspenso na pré-visualização interativa. Isso fornece uma representação precisa do treinamento do Copilot, para que você entenda como ele responderá aos seus agentes no Salesforce.
Você também pode especificar quais fontes deseja que o Copilot use ao gerar uma resposta.
Relatórios do Copilot
Para ver os relatórios do Copilot, vá para Analyze > Custom Report no Fin.
Se você não editou este relatório antes, encontrará uma seção padrão na parte inferior chamada “Fin Copilot” que inclui os seguintes gráficos:
Perguntas do Copilot
Colegas usando o Copilot
Desempenho do conteúdo do Copilot
Se você editou seu relatório personalizado, precisará adicionar esses gráficos. Para isso, clique em Editar e depois adicione um gráfico e pesquise por Copilot para adicionar suas próprias métricas ou visualizações.
Perguntas frequentes
Posso controlar qual conteúdo o Copilot usa?
Posso controlar qual conteúdo o Copilot usa?
Sim. Use o botão Fin Copilot state na seção Conteúdo do Fin para controlar o acesso às fontes. O Copilot respeitará quaisquer regras de público que você aplicou ao conteúdo (ou seja, use apenas conteúdo relevante para o cliente com quem o colega está falando). Você também pode limitar quais casos de colegas são usados.
Com que rapidez o Copilot irá ingerir novos casos do Salesforce?
Com que rapidez o Copilot irá ingerir novos casos do Salesforce?
Os últimos 120 dias de casos do Salesforce são ingeridos inicialmente e depois casos subsequentes são ingeridos diariamente se a opção "Copilot pode usar histórico de conversas" estiver ativada:
Para garantir eficiência e escalabilidade, algoritmos avançados são usados para processar um subconjunto selecionado de casos. Essa abordagem mantém desempenho ideal ao lidar com grande volume de dados.