Arquivos PDF e DOCX podem ser adicionados ao conteúdo do Fin para treinamento. Basta carregar o documento e o conteúdo do texto será extraído e disponibilizado para Fin usar em minutos.
Semelhante aos snippets, o conteúdo desses documentos é uma fonte privada, então seus clientes não verão referências a links deles nas respostas do Fin. O conteúdo está lá apenas para melhorar a qualidade e abrangência das respostas do Fin.
Carregar um documento para Fin
Para carregar um documento para Fin, vá para Treinar > Conteúdo e clique em Ver tudo abaixo da seção "Adicionar conteúdo", depois escolha Carregar um documento.
Você pode carregar até 10 arquivos de uma vez (PDF ou DOCX). O modal de upload suporta seleção múltipla ou arrastar e soltar vários arquivos.
Após o upload ser concluído, você receberá um único e-mail resumo listando quais arquivos foram processados com sucesso e quais falharam. Todos os documentos estarão visíveis em Treinar > Conteúdo na seção "Fontes de conteúdo" em poucos minutos e geralmente estarão disponíveis para Fin usar em até 10 minutos.
Nota:
Cada documento carregado deve ter um nome único com conteúdo único.
Apenas formato de texto é suportado (ou seja, se você pode selecionar o texto do PDF, Fin e Copilot podem usá-lo).
Texto em formato de tabela também é legível por Fin e Copilot.
Documentos maiores que 100 MB não podem ser importados.
Documentos criptografados ou protegidos por senha não são suportados.
Cada workspace tem um limite de 100 documentos que você pode carregar.
Documentos com múltiplas colunas não são suportados:
Gerenciando documentos para Fin
Para gerenciar documentos, vá para Treinar > Conteúdo e clique em Artigos (Snippets, artigos públicos, internos, docs) na seção "Fontes de conteúdo".
Então abra o documento que deseja gerenciar (você pode buscar e filtrar por Tipo ser Documento no topo da página).
Configurar configurações
Quando você visualiza um documento, há um painel "Detalhes" à direita que contém:
Dados: Veja o tipo de conteúdo, idioma, data de criação, última atualização (data da última carga).
Fin: Ativar/desativar para Fin Agent e Fin Copilot. Quando ativado, o conteúdo fica disponível para clientes e colegas, respectivamente.
Público: Direcione seu conteúdo para um público específico, para que seus clientes vejam apenas o conteúdo relevante para eles.
Relatórios: Acompanha com que frequência este conteúdo é usado para resolver conversas pelo Fin Agent.
Tag: Adicione uma tag para agrupar documentos e manter o conteúdo organizado.
Disponibilize para Fin
Para disponibilizar um documento para Fin, vá para Treinar > Conteúdo e clique em Artigos (Snippets, artigos públicos, internos, docs) na seção "Fontes de conteúdo", depois abra o documento.
No painel "Detalhes", role para baixo até “Fin” e ative:
Fin Agent - Esta configuração tornará o snippet disponível para Fin Agent usar ao responder clientes (respeitará quaisquer regras de público).
Fin Copilot - Esta configuração tornará o snippet disponível para Fin Copilot usar ao responder colegas.
Agendar disponibilidade do documento
Você pode agendar quando um documento será ativado ou desativado para Fin e Copilot, em uma data, hora e fuso horário futuros. Defina apenas a data de início ou defina data de início e fim para criar uma janela de disponibilidade limitada. O agendamento se aplica a itens individuais ou em massa.
Agendar um único documento
Abra o documento. No painel Detalhes à direita, encontre a seção Agendamento dentro do menu suspenso Fin.
Clique em Agendar disponibilidade.
No modal: selecione o produto de IA (Fin para Service ou Fin Copilot), defina a disponibilidade (Ativar ou Desativar) e escolha uma data, hora e fuso horário.
Opcionalmente, ative Definir data de término para adicionar uma data e hora de término — a ação será revertida automaticamente nesse momento.
Clique em Agendar para confirmar.
Agendamento em massa de documentos
Selecione vários documentos na lista de conteúdo.
Vá para o menu suspenso Mais ações e selecione Agendar disponibilidade.
O mesmo modal de agendamento se aplica a todos os itens selecionados.
Como o agendamento funciona
Apenas data de início: A ação de ativar/desativar ocorre no horário agendado e permanece em efeito até que você a altere manualmente.
Data de início + fim: O conteúdo é ativado (ou desativado) no horário de início e depois reverte automaticamente no horário de término.
Alterações manuais não cancelam um agendamento pendente: Se você alterar manualmente a disponibilidade após definir um agendamento, a transição agendada ainda ocorrerá no horário previsto e substituirá sua alteração manual.
Um agendamento pendente por item por agente: Definir um novo agendamento substitui o anterior — sem duplicatas.
Conteúdo excluído: Se um documento for excluído antes do agendamento ocorrer, o agendamento simplesmente não será aplicado e nenhum erro será exibido.
Dica: Para auditar e gerenciar conteúdo agendado, filtre a lista de conteúdo pela tag scheduled-for-agent-availability. Isso mostra apenas itens com transições agendadas próximas, facilitando a revisão de tudo de uma vez.
Atualizar ou excluir um documento
Para atualizar ou excluir um documento, vá para Treinar > Conteúdo e clique em Artigos (Snippets, artigos públicos, internos, docs) na seção "Fontes de conteúdo", depois abra o documento.
Aqui, você pode escolher Excluir ou Recarregar e selecionar uma nova cópia do arquivo para substituir este.
Nota: O conteúdo dos documentos é somente para visualização e não pode ser editado diretamente no editor. Se quiser atualizar o conteúdo, a fonte do arquivo precisará ser atualizada e recarregada.
Imagens de PDFs
Para PDFs importados, as imagens agora são extraídas junto com o conteúdo do texto. Isso significa que Fin tem acesso às imagens dos PDFs importados, que pode usar para complementar suas respostas e proporcionar uma experiência mais rica ao cliente.
Nota: Clientes com PDFs existentes precisarão reimportá-los para que as imagens sejam incluídas.
Comportamento da resposta do Fin
Quando um documento é usado como fonte de conteúdo em uma resposta do AI Agent, o cliente não vê um link para o documento. Em vez disso, verá uma mensagem dizendo As respostas de IA são geradas com base em fontes públicas e privadas fornecidas por [nome da sua empresa].