Fin AI Agent se integra directamente con tu plataforma de soporte HubSpot existente, resolviendo preguntas de clientes a través de tickets de email y chat en vivo sin necesidad de migrar la plataforma. Fin ofrece un rendimiento superior, responde preguntas más complejas y es más fácil de configurar, creando una mejor experiencia para tu equipo y tus clientes.
Cómo funciona con tu plataforma
Puedes configurar Fin en HubSpot en cuatro pasos para comenzar a responder preguntas de inmediato:
Conecta HubSpot vía OAuth: Vincula tus cuentas de forma segura.
Configura tu conexión a HubSpot: Selecciona el usuario Fin AI agent y asigna las etapas de tu pipeline de tickets a los estados de Fin.
Personaliza Fin: Define contenido, tono y reglas de transferencia.
Prueba y activa: Valida las respuestas antes de habilitar la cola de tickets en vivo.
Características clave
Fin y tickets de HubSpot
Fin resuelve tickets de email de HubSpot y envíos de formularios de contacto mientras utiliza todo el historial de conversación para contexto. Cuando se crea un ticket y se asigna a Fin, se sincroniza en Intercom donde Fin lo triagea e intenta resolverlo. Las respuestas y los archivos adjuntos de imagen se sincronizan en tiempo real con el hilo del ticket en HubSpot.
Fin Messenger para HubSpot
Los clientes chatean con Fin a través de Intercom Messenger y pueden enviar imágenes en línea como parte de la conversación; Fin puede ver y responder a las imágenes que los clientes comparten. Al escalar, hay dos opciones de transferencia disponibles:
Transferir a un compañero humano: Actualiza el ticket existente de HubSpot a la etapa asignada de waiting-on-team y desasigna a Fin.
Transferir a ticket: Crea un nuevo ticket de HubSpot con la transcripción completa de la conversación.
Workflows automatizados de HubSpot
Cuatro workflows de HubSpot gestionan el ciclo de vida del ticket. Las etapas que usa cada workflow se asignan a tu pipeline de HubSpot elegido durante la configuración. Estos se activan al activar Fin y se desactivan cuando Fin se desactiva:
Workflow | Qué hace |
Asignar nuevos tickets | Asigna automáticamente nuevos tickets en tu pipeline configurado al Fin AI agent |
Resolución | Mueve el ticket a la etapa asignada de resuelto cuando Fin lo resuelve |
Pendiente | Mueve el ticket a la etapa asignada de waiting-on-customer cuando Fin espera una respuesta del cliente |
Ruta al equipo | Mueve el ticket a la etapa asignada de waiting-on-team y desasigna a Fin cuando se necesita un humano |
Nota: Los nombres del pipeline y las etapas que usa Fin se configuran durante la instalación. Para actualizar la asignación de tu pipeline, ve a Configuración > Canales > HubSpot Tickets o Configuración > Canales > Fin Messenger.
Propiedades personalizadas de ticket
Tres propiedades personalizadas se crean automáticamente en HubSpot bajo un grupo de propiedades Fin AI Agent para ayudarte a rastrear la actividad de Fin:
Estado Fin: Rastrea el estado actual (abierto, pendiente, resuelto).
Etiquetas Fin: Registra el tipo de resolución e información de enrutamiento.
Asignación Fin: Indica si el ticket es propiedad de fin o de un human-teammate.
Nota: Estas propiedades son usadas por los cuatro workflows de HubSpot que Fin crea para gestionar las etapas del pipeline y la asignación de tickets. No las edites ni elimines, hacerlo romperá cómo Fin procesa y enruta los tickets.
Información de rendimiento
Como todos los tickets manejados por Fin se capturan en HubSpot, puedes reportar sobre ellos usando las herramientas nativas de reporte de HubSpot. También puedes rastrear la calidad en el Informe de rendimiento de Fin, que incluye:
Tasa de participación y desviación: Con qué frecuencia Fin interviene y resuelve problemas con éxito.
Estado de resolución: Seguimiento de resoluciones confirmadas versus las que se enrutan al equipo.
Tasa de resolución de respuestas AI: Métricas específicas de rendimiento para respuestas generadas por AI.
Consejo: Usa la sección Analizar, incluyendo Explorador de temas y Recomendaciones, para identificar brechas de conocimiento y mejorar el rendimiento de Fin con el tiempo. Estas funciones son parte del complemento Pro.
Personalizando tu agente AI
Fin responde usando el nombre del agente de HubSpot asignado para representarlo. Para ofrecer una experiencia de marca, recomendamos nombrar a tu agente dedicado de HubSpot como "Fin AI Agent" o "[Nombre de la empresa] AI" en lugar de usar un nombre de cuenta personal.
Preguntas frecuentes
¿Fin responde en el idioma del cliente?
¿Fin responde en el idioma del cliente?
Sí, Fin detecta el idioma del mensaje del cliente y responde en el mismo idioma, siempre que tus fuentes de conocimiento contengan contenido relevante.
¿Qué pasa con un ticket de HubSpot cuando Fin no puede resolverlo?
¿Qué pasa con un ticket de HubSpot cuando Fin no puede resolverlo?
Se activa el workflow "Ruta al equipo", moviendo el ticket a la etapa asignada de waiting-on-team y desasignando a Fin. El ticket queda disponible para que un compañero humano lo atienda en la cola de agentes de HubSpot.
¿Dónde puedo configurar la integración?
¿Dónde puedo configurar la integración?
Para instrucciones paso a paso, consulta Fin for HubSpot tickets: Setup para manejo de tickets por email y Fin Messenger: HubSpot setup para mensajería en vivo.
¿Necesito configurar tanto HubSpot tickets como Fin Messenger?
¿Necesito configurar tanto HubSpot tickets como Fin Messenger?
No, los dos canales son independientes. Puedes conectar solo tickets de email de HubSpot, solo Fin Messenger o ambos según tu configuración de soporte.