Sincroniza artículos de Salesforce Knowledge y úsalos para potenciar Fin AI Agent, Sales Agent y Copilot.

Nota:

Seguirás manteniendo tu sitio web Help Center en Salesforce.
Solo se sincronizan los artículos publicados de Salesforce. Deben ser públicos o visibles para los usuarios que hayan iniciado sesión.
Los artículos que tengan otras reglas de segmentación de audiencia aplicadas en Salesforce no se sincronizarán.
La estructura existente de Salesforce Knowledge aún no es compatible, pero esta función llegará pronto.

Configura la sincronización con Salesforce Knowledge

Para configurar la sincronización de tu conocimiento de Salesforce, ve a Train > Content y haz clic en Ver todo, luego elige Desde Salesforce.

Primero deberás iniciar sesión en Salesforce y autorizar a Fin para que pueda sincronizar desde tu help center. Esto no modificará ningún dato de Salesforce. Luego selecciona Sincronizar artículos desde producción.

Nota: Si tu sesión de Salesforce expira después de conectar, el asistente mostrará un mensaje y ofrecerá un botón Reconectar. Haz clic para reautenticar y continuar; el asistente no te permitirá avanzar hasta que se restablezca la conexión.

Selecciona contenido para sincronizar

Luego, elige qué artículos debe sincronizar Fin:

Sincronizar todos los artículos - Fin tendrá acceso a todos los artículos de tu help center.
Sincronizar una selección - Aplica filtros para dar acceso a Fin solo a ciertos artículos de tu help center.

Luego haz clic en Continuar.

Mapea campos de los artículos de Salesforce a los datos de Fin

Ahora mapea los campos de tus artículos de Salesforce a los datos de Fin. Esto ayuda a Fin a usar el contenido correcto al responder a los clientes en tus audiencias. Tus datos de Salesforce se sincronizarán regularmente en Fin.

También puedes recibir sugerencias impulsadas por IA para mejorar los artículos de Salesforce Knowledge y publicar los cambios en tu help center desde el espacio de trabajo de Fin. Para usar esta función, deberás mapear el campo de contenido a un campo de Salesforce para saber a qué campo publicar el artículo en Salesforce.

Agrega un nuevo campo de Salesforce y selecciona el campo correspondiente para tus artículos de Salesforce, luego mapea ese campo al campo contenido para Fin. Cuando termines, haz clic en Sincronizar desde Salesforce.

Elige quién ve el contenido sincronizado

Después de mapear tus campos, elige qué productos pueden acceder a los artículos sincronizados. Activa los productos que deseas habilitar:

Fin AI Agent — genera respuestas de IA para clientes.
Sales Agent — genera respuestas de IA para prospectos.
Copilot — pone el contenido disponible para los compañeros de equipo.

Usa la sección Control de audiencia para limitar para qué clientes Fin puede usar estos artículos. Cada regla muestra un conteo de artículos coincidentes, para que puedas ver el impacto de tus filtros de un vistazo. Dentro de cada regla, elige una audiencia existente o agrega filtros basados en campos de Salesforce, luego usa el menú desplegable Seleccionar acceso para elegir los roles de Fin (Service, Sales o Copilot) a los que debe aplicarse la regla. Luego haz clic en Guardar. Nota: Debe estar activado al menos un producto antes de que Guardar esté disponible; el botón explica por qué está bloqueado si no hay nada habilitado.

El acceso al contenido funciona en dos niveles:

Nivel	Qué hace
Interruptores en la parte superior del paso Objetivo	Establece el valor predeterminado para cada artículo que esta fuente importa — aplica a Fin AI Agent, Sales Agent y Copilot.
Menú desplegable de roles de Fin dentro de cada regla de audiencia	Anula los interruptores de nivel superior, pero solo para los artículos que coinciden con esa regla. Por defecto está desactivado para una regla nueva.

Nota: Si dos reglas de audiencia coinciden con el mismo artículo, el artículo se marcará con ambas audiencias de forma aditiva. Sin embargo, la disponibilidad de IA (qué productos pueden usarla) se determina solo por la última regla coincidente en la cadena.

Nota: Una vez iniciada la primera sincronización, no es posible detenerla forzosamente. Puedes eliminar la sincronización una vez completada la sincronización inicial.

Después de completar la sincronización, recibirás un correo electrónico en tu dirección registrada de Fin que confirma cuántos artículos se sincronizaron.

Gestiona el contenido de Salesforce Knowledge

Cuando tu contenido esté sincronizado con Salesforce, será accesible desde Train > Content en la sección "Fuentes de contenido".

Configura los ajustes

Para gestionar contenido de Salesforce, ve a Train > Content y haz clic en tu fuente de Salesforce en la sección "Fuentes de contenido", luego abre el artículo que deseas gestionar.

Hay un panel "Detalles" a la derecha que contiene:

Datos: Ver el tipo de contenido, idioma, fecha de creación, última actualización (fecha en que se sincronizó por última vez con Salesforce).
Fin: Habilitar/deshabilitar para Fin AI Agent, Sales Agent y Copilot. Cuando está habilitado, el contenido se vuelve accesible para clientes, prospectos y compañeros de equipo, respectivamente.
- Programación: Activa o desactiva contenido para Fin y Copilot en fechas establecidas.
- Audiencia: Dirige tu contenido a una audiencia específica, para que Fin Agent solo comparta contenido relevante para ellos.
Informes: Rastrea con qué frecuencia este contenido está involucrado y se usa para resolver conversaciones por Fin Agent.
Etiqueta: Añade una etiqueta para agrupar artículos y mantener el contenido organizado.

Programa la disponibilidad del contenido de Salesforce

Puedes programar cuándo los artículos sincronizados de Salesforce se activan o desactivan para Fin y Copilot, en una fecha, hora y zona horaria futuras. Establece solo una fecha de inicio, o una fecha de inicio y fin para crear una ventana de disponibilidad limitada. La programación aplica a artículos individuales o en lote.

Programa un solo artículo

Abre el artículo. En el panel Detalles a la derecha, encuentra la sección Programación dentro del menú desplegable de Fin.
Haz clic en Programar disponibilidad.
En el modal: selecciona el producto de IA (Fin para Service o Fin Copilot), establece la disponibilidad (Habilitar o Deshabilitar) y elige una fecha, hora y zona horaria.
Opcionalmente activa Establecer fecha de fin para añadir una fecha y hora de fin; la acción se revierte automáticamente en ese momento.
Haz clic en Programar para confirmar.

Programa artículos en lote

Selecciona varios artículos de la lista de contenido.
Ve al menú desplegable Más acciones y selecciona Programar disponibilidad.
El mismo modal de programación se aplica a todos los elementos seleccionados.

Cómo funciona la programación

Sólo fecha de inicio: La acción de habilitar/deshabilitar se ejecuta en el momento programado y permanece en efecto hasta que la cambies manualmente.
Fecha de inicio + fin: El contenido se activa (o desactiva) a la hora de inicio y luego revierte automáticamente a la hora de fin.
Los cambios manuales no cancelan una programación pendiente: Si cambias manualmente la disponibilidad después de establecer una programación, la transición programada se ejecutará en el momento previsto y anulará tu cambio manual.
Una programación pendiente por artículo por agente: Establecer una nueva programación reemplaza la anterior; no hay duplicados.
Contenido eliminado: Si un artículo se elimina antes de que se ejecute su programación, esta simplemente no se aplicará y no se mostrará ningún error.

Consejo: Para auditar y gestionar contenido programado, filtra la lista de contenido por la etiqueta scheduled-for-agent-availability. Esto muestra solo los elementos con transiciones programadas próximas, facilitando la revisión de todo de un vistazo.

Volver a sincronizar o eliminar la sincronización con Salesforce Knowledge

Si deseas volver a sincronizar o eliminar la sincronización con Salesforce Knowledge, puedes hacerlo desde Train > Content. Haz clic en el menú de tres puntos junto a la fuente y selecciona Volver a sincronizar o Eliminar sincronización.