Copilot ofrece a cada agente de Salesforce un asistente personal de IA. Habilitado por Fin, presenta respuestas generadas por IA de todo tu contenido de soporte y casos anteriores, acelerando respuestas y mejorando la consistencia sin cambiar cómo trabaja tu equipo.
Beneficios clave / casos de uso
Soporte de compañeros impulsado por IA directamente dentro de Salesforce.
Tiempos de respuesta más rápidos con respuestas impulsadas por el entrenamiento de Fin.
Permisos flexibles para compañeros para controlar quién puede usar o gestionar Copilot.
Herramientas simples de reporte para rastrear el uso e impacto de Copilot.
Cómo desplegar Copilot en Salesforce
1. Conéctate a Salesforce
Navega a Deploy > Copilot en tu espacio de trabajo Fin y conéctate a tu producción de Salesforce.
Esta es la misma conexión API usada por Fin para otros canales de Salesforce, por lo que puede que ya la tengas conectada.
2. Instala la app Fin Copilot en Salesforce
Para usar Copilot, debes instalar la app en Salesforce:
Haz clic en Instalar la app en Salesforce para iniciar la instalación de la app.
Selecciona Instalar para todos los users. Podrás elegir qué agentes deben tener acceso más adelante en la configuración.
(Recomendado) Bajo “Opciones Avanzadas” selecciona Compilar solo el Apex en el paquete.
Haz clic en Instalar y concede acceso a los sitios confiables requeridos por el paquete. Esto permite a Fin enviar y recibir datos de Salesforce.
Espera hasta que termine - no deben mostrarse errores.
Nota:
Salesforce compila clases Apex durante la instalación del paquete. Puede que necesites actualizar tu nivel de Salesforce para usar Fin Copilot para Salesforce, que depende de clases Apex.
La instalación puede tardar hasta 30 segundos, pero a veces más dependiendo de cuántas clases Apex haya en tu organización.
Salesforce te enviará un correo cuando la instalación termine, así que puedes salir y volver a este paso mientras esperas.
Regresa a Deploy > Copilot en tu espacio de trabajo Fin para verificar que “Instalar la app Copilot en Salesforce” esté marcado como Hecho.
Puedes seleccionar Gestionar app en Salesforce para abrir la página de Paquetes Instalados de Salesforce. Aquí deberías ver Fin Copilot para Salesforce.
3. Agrega configuraciones personalizadas a Salesforce
Para que Copilot esté integrado en Salesforce, se deben agregar algunas configuraciones personalizadas a tu espacio de trabajo Salesforce:
URL del marco: Copilot envía una solicitud para cada región diferente. La URL del marco permite que Copilot soporte multi-región.
Tu código ID de app Fin: Permite que Copilot en Salesforce identifique este espacio de trabajo Fin.
Tu clave privada de app Fin: Permite que Copilot cree un JWT para confirmar a Salesforce que proviene de un cliente autorizado.
Solo debes hacer clic en Agregar configuraciones a Salesforce para enviar una solicitud API. Luego podrás ver y gestionar las configuraciones agregadas en Salesforce.
4. Edita el diseño de tu página Salesforce para mostrar la app Copilot
Ahora que has instalado la app Copilot en Salesforce, edita el diseño de tu página para poder acceder a ella.
Ve a Configuración de Salesforce en tu página de Caso o Sesión de Mensajería y selecciona Editar Página. Esto requiere los permisos de administrador correctos en tu cuenta Salesforce.
Busca el componente Fin Copilot y arrástralo a tu diseño.
Puedes configurar la visibilidad del componente Fin Copilot añadiendo filtros para restringir el uso de Copilot a ciertos agentes.
Luego haz clic en Guardar y actualiza la página para confirmar que aparece correctamente.
5. Habilita Lightning Web Security
Esto permite que tus agentes agreguen respuestas de Copilot directamente al compositor. Si la configuración ya está aplicada, haz clic en Guardar y actualiza.
Fin verifica automáticamente las Páginas de Aplicación Lightning para detectar si el componente Copilot está presente. El paso de despliegue cambiará a Hecho una vez aplicado.
6. Selecciona qué compañeros tienen acceso
Copilot cuesta $35/mes por compañero, así que debes seleccionar qué agentes Salesforce quieres que tengan acceso. Puedes dar acceso solo a Copilot, o también invitar a agents a tu espacio de trabajo Fin para quienes necesiten gestionar el entrenamiento y desempeño de Copilot.
Asignar Copilot a compañeros existentes
Ve a Configuración > Compañeros en tu espacio de trabajo Fin. En la columna de asiento Fin Copilot, asigna asientos a compañeros que necesiten acceso.
Habilitar Copilot para nuevos compañeros
Ve a Configuración > Compañeros en tu espacio de trabajo Fin y haz clic en Nuevo compañero. Ingresa el correo electrónico del compañero y luego selecciona la opción Asiento Copilot.
Puedes elegir dar a los compañeros uno de los siguientes niveles de acceso a tu espacio de trabajo Fin:
Acceso completo: Gestionar entrenamiento, despliegues y todas las configuraciones de Fin.
Solo vista: Ver entrenamiento, probar Copilot y acceder a reportes.
Sin acceso: Usar Copilot solo en Salesforce, sin acceso a tu espacio de trabajo Fin.
Los compañeros invitados recibirán un correo para unirse a Fin y podrán crear una contraseña e iniciar sesión.
Se les darán opciones de a qué pueden acceder, dependiendo del nivel de acceso otorgado.
Los compañeros invitados solo para usar Copilot con "Sin acceso" a tu espacio de trabajo Fin serán dirigidos a Salesforce.
Los compañeros con permiso de "Acceso completo" o "Solo vista" a tu espacio de trabajo Fin verán una opción para iniciar sesión en Fin y otra para iniciar sesión en Salesforce y usar Copilot.
Configuración de SAML (opcional)
Si tu equipo usa SAML para autenticación, puedes configurarlo para Fin Copilot aunque la app oficial de Okta no está soportada en este momento.
Aún puedes habilitar SAML siguiendo nuestras instrucciones de configuración SAML y agregando una URL ACS adicional.
Debes agregar una URL SSO / ACS personalizada usando uno de los siguientes valores, según tu región:
Reemplaza :app_id_code con tu ID de espacio de trabajo Fin.
Todos los demás pasos de configuración siguen el proceso estándar de configuración SAML descrito en nuestro artículo SAML.
7. Usa Copilot en Salesforce
Una vez que se acepte una invitación a Copilot, los compañeros pueden acceder a la app Fin Copilot desde una página de Caso/Sesión de Mensajería de Salesforce (si agregaste el componente a esos diseños de página). Se les pedirá iniciar sesión en su cuenta Fin para comenzar a usar la app.
Ahora pueden hacer preguntas y Copilot utilizará el entrenamiento que se le ha dado en tu espacio de trabajo Fin para proporcionar respuestas.
Nota: Fin Copilot actualmente no aplica ninguna Guía ni Conectores de datos con los que hayas entrenado al Agente Fin AI.
Entrena Copilot
Ve a la sección Entrenar > Contenido en Fin y abre la fuente de contenido que quieres habilitar para Copilot.
Selecciona elementos de contenido en bloque y haz clic en Cambiar estado Fin Copilot luego haz clic en Habilitar para Fin Copilot.
Habilitar historial de casos de agentes específicos
Desde la sección Entrenar > Contenido, también puedes seleccionar Historial de casos de Salesforce y activar el interruptor para sincronizar el historial.
Elige Sincronizar todo o Sincronizar una selección y luego filtra el historial de casos según atributos.
Tu historial de casos también puede habilitarse para Copilot. Al ayudar a tus agentes a responder preguntas, Copilot revisará el historial de conversaciones de tu equipo de los últimos 120 días para encontrar respuestas previas. Esto puede limitarse a conversaciones de compañeros específicos (por ejemplo, tus agentes de soporte más experimentados).
Nota: La información personal en las conversaciones será redactada de las respuestas siempre que sea posible. Sin embargo, recomendamos que las respuestas siempre sean revisadas por los agentes antes de compartirlas.
Vista previa de Copilot
Para previsualizar Copilot, ve a Entrenar > Contenido en Fin. Selecciona Fin Copilot usando el menú desplegable en la vista previa interactiva. Esto ofrece una representación precisa del entrenamiento de Copilot, para que entiendas cómo responderá a tus agentes en Salesforce.
También puedes especificar qué fuentes quieres que Copilot use al generar una respuesta.
Reporte de Copilot
Para ver el reporte de Copilot, ve a Analizar > Reporte personalizado en Fin.
Si no has editado este reporte antes, encontrarás una sección predeterminada al final llamada “Fin Copilot” que incluye los siguientes gráficos:
Preguntas de Copilot
Compañeros que usan Copilot
Rendimiento del contenido de Copilot
Si has editado tu reporte personalizado, necesitarás agregar estos gráficos. Para hacerlo, haz clic en Editar y luego agrega un gráfico y busca Copilot para añadir tus propias métricas o visualizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Puedo controlar qué contenido usa Copilot?
¿Puedo controlar qué contenido usa Copilot?
Sí. Usa el interruptor de estado Fin Copilot en la sección Contenido de Fin para controlar el acceso a las fuentes. Copilot respetará cualquier regla de audiencia que hayas aplicado al contenido (es decir, solo usar contenido relevante para el cliente con quien un compañero está hablando). También puedes limitar qué casos de compañeros se usan.
¿Qué tan rápido Copilot ingiere nuevos casos de Salesforce?
¿Qué tan rápido Copilot ingiere nuevos casos de Salesforce?
Los últimos 120 días de casos de Salesforce se ingieren inicialmente y luego los casos posteriores se ingieren diariamente si la opción "Copilot puede usar historial de conversación" está habilitada:
Para asegurar eficiencia y escalabilidad, se usan algoritmos avanzados para procesar un subconjunto selecto de casos. Este enfoque mantiene un rendimiento óptimo mientras maneja un gran volumen de datos.