Los Procedimientos Fin y los conectores de datos son funciones potentes que permiten que el agente Fin AI maneje consultas complejas de clientes automáticamente conectándose a sus sistemas externos.
Los conectores de datos manejan consultas simples de un solo paso conectando Fin a sus sistemas externos. Fin puede usarlos para ayudar a generar respuestas personalizadas, por ejemplo, “¿Dónde está mi pedido?”
Los Procedimientos Fin gestionan procesos complejos de múltiples pasos y pueden combinar varios conectores de datos con lógica empresarial, por ejemplo, “Por favor, cancela mi pedido.”
Ambas funciones reducen la necesidad de intervención humana, mejoran los tiempos de respuesta y aumentan la satisfacción del cliente.
Nota:
Los Procedimientos Fin están actualmente en disponibilidad gestionada, ofreciendo soporte personalizado y práctico. Por favor, consulte el acceso con su Account Manager.
Los conectores de datos están disponibles para todos los clientes. No es necesario usar Procedimientos Fin para configurar conectores de datos.
¿Qué son los conectores de datos?
Los conectores de datos permiten que Fin acceda a información de sus sistemas externos para responder preguntas específicas de los clientes. En lugar de hacer esperar a los clientes para que un compañero busque información o proporcionar instrucciones de autoservicio, Fin puede recuperar los datos inmediatamente y crear una respuesta personalizada.
Cómo funcionan los conectores de datos
Cada conector de datos consiste en una llamada API que usted configura. Fin determina automáticamente cuándo usarla para ofrecer respuestas específicas al cliente. Puede conectar cualquier sistema con una API, incluyendo:
Herramientas internas personalizadas de backend
Plataformas de terceros (Shopify, Salesforce, Stripe, Jira, etc.)
¿Qué son los Procedimientos Fin?
Los Procedimientos Fin eliminan la necesidad de que los clientes hagan clic en múltiples botones para llegar a la solución correcta. La experiencia completa se siente mucho más natural y conversacional, facilitando e intuitiva para que los clientes obtengan la ayuda que necesitan. Por ejemplo, Fin puede guiar a un cliente a través de pasos extensos de solución de problemas o analizar imágenes de pedidos dañados y emitir un reembolso cuando sea necesario. Esto reduce la carga manual mientras asegura que los clientes reciban respuestas rápidas, precisas e inteligentes, sin necesidad de intervención humana.
Cómo funcionan los Procedimientos Fin
Los Procedimientos Fin pueden combinar múltiples conectores de datos (llamadas API) con su lógica empresarial para manejar interacciones complejas y de múltiples turnos con los clientes. Fin guía al cliente a través de cada paso del proceso para resolver su consulta.
A diferencia de los workflows que requieren construir árboles de decisión con múltiples pasos, los Procedimientos Fin pueden configurarse usando descripciones en lenguaje natural. Esto los hace más potentes y fáciles de configurar.
Características y funcionalidades
Características |
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Disparadores de Procedimientos
| Fin detecta automáticamente cuándo iniciar un Procedimiento basado en la intención del cliente—no se necesitan configuraciones complejas.
Ejemplo: Un cliente envía un mensaje, “No reconozco este cargo en mi tarjeta de crédito.” Fin detecta la intención de disputa e inicia inmediatamente el proceso de resolución. |
Bloques de instrucciones
| Use lenguaje natural para definir instrucciones paso a paso que Fin debe seguir, como recopilar información, hacer preguntas aclaratorias o realizar acciones en un sistema externo.
Ejemplo: Fin pide al cliente detalles de la transacción, motivo de la disputa y cualquier información de apoyo para categorizar la reclamación. |
Conectar a sistemas externos
| Ejecute acciones en tiempo real como procesar reembolsos, actualizar cuentas o modificar suscripciones en sistemas externos usando conectores de datos.
Ejemplo: Fin envía la solicitud de disputa al procesador de pagos y recupera el estado de la transacción del banco. |
Esperar webhook
| Pausar un proceso hasta que un sistema externo proporcione los datos necesarios.
Ejemplo: Fin espera una respuesta automatizada de nuestro sistema interno para confirmar si el usuario está calificado para recibir una demo |
Verificación de identidad
| Verifique la identidad de los clientes mediante múltiples métodos de autenticación.
Ejemplo: Antes de procesar la disputa, Fin solicita al cliente verificar su identidad mediante un código de contraseña de un solo uso enviado por correo electrónico o una pregunta de seguridad para prevenir reclamaciones fraudulentas. |
Funcionalidades |
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Instrucciones generadas por IA | Use IA para ayudarle a redactar las instrucciones de su Procedimiento y comenzar rápidamente a automatizar sus procesos de soporte. |
Borradores de Procedimientos | Edite y pruebe cambios en sus Procedimientos activos de forma segura en una versión borrador sin afectar a sus clientes. Esto le brinda un entorno seguro para perfeccionar sus automatizaciones antes de publicarlas. |
Plantillas iniciales | Configure un Procedimiento Fin más rápido con plantillas listas para flujos comunes de soporte como reembolsos y actualizaciones de cuenta. |
Obtenga ayuda de un experto | Si tiene Procedimientos Fin habilitados, obtenga ayuda del "Procedures Squad" de Fin para configurarlos más rápido. |
Siga el proceso de pensamiento de Fin | Los compañeros pueden ver el pensamiento de Fin al probar o previsualizar los Procedimientos Fin para entender qué instrucciones sigue Fin y por qué. |
Pruebe como usuarios específicos | Pruebe los Procedimientos Fin con personas usuarias realistas, como VIPs o nuevos clientes, para detectar problemas temprano y asegurar que cada Procedimiento funcione como se espera. |
Diferencias entre Data connectors y Fin Procedures
Aunque ambos pueden ser activados por Fin y se definen usando descripciones en lenguaje natural, tienen propósitos diferentes:
Data connectors
Complejidad: Llamadas API simples y de un solo paso
Ideal para: Preguntas de clientes directas y de un solo turno
Ejemplo: "¿Cuál es el estado de mi pedido?" (requiere una sola llamada API para obtener el estado del pedido)
Fin Procedures
Complejidad: Flujos lógicos y de múltiples pasos
Ideal para: Interacciones complejas con clientes y de múltiples turnos
Ejemplo: "Quisiera un reembolso por mi pedido" (requiere múltiples llamadas API y lógica de negocio)
Casos de uso para Fin Procedures y Data connectors
Industria | Caso de uso | Descripción (ejemplo) |
Fintech | Disputas de transacciones | Gestiona transacciones sospechosas o inesperadas automatizando el proceso desde la recopilación de detalles de la transacción y razones de disputa hasta la emisión de reembolsos o resoluciones. Si el caso requiere revisión adicional, se escala al equipo correspondiente. |
Fintech | Cambios en detalles personales | Facilita las actualizaciones de detalles personales por parte de los users, como cambios de nombre, verificando identidad, recopilando documentos requeridos y actualizando registros. Escala automáticamente si la verificación falla en cualquier paso. |
Fintech | Transacciones fallidas | Resuelve problemas con transacciones fallidas recopilando detalles, verificando estado, identificando causas de fallo e iniciando reversos o contracargos según sea necesario. Asegura que casos complejos se escalen para investigación adicional. |
Fintech | Transferencia bancaria no recibida | Investiga transferencias bancarias faltantes recopilando detalles de la transacción, verificando el estado de la transferencia, identificando problemas y proporcionando actualizaciones o resoluciones. Escala casos no resueltos para asegurar soporte oportuno.
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eCommerce | Cancelaciones de pedidos y reembolsos | Cancela pedidos verificando detalles, procesando cancelaciones parciales o totales y emitiendo reembolsos. Cualquier problema, como IDs de pedido inválidos, se escala para asegurar resolución. |
eCommerce | Actualizaciones de dirección de entrega | Permite actualizaciones de dirección de entrega verificando información del cliente, revisando estado del pedido y procesando cambios cuando es posible. Para pedidos en tránsito o que requieren atención especial, el proceso se escala adecuadamente. |
Traveltech | Cancelaciones de reservas | Gestiona cancelaciones de reservas recopilando detalles, verificando políticas del proveedor y procesando reembolsos elegibles. Escala casos que no pueden completarse automáticamente para asegurar resolución precisa. |
Healthtech | Reprogramación de citas | Reprograma citas identificando detalles actuales, ofreciendo horarios alternativos, confirmando cambios y actualizando el calendario. Escala solicitudes no resueltas para asegurar asistencia oportuna. |
Insurtech | Actualizaciones de pólizas de seguro | Actualiza pólizas de seguro, como detalles de vehículos, recopilando datos necesarios, verificando elegibilidad, generando cotizaciones e implementando cambios. Escala cualquier error para asegurar procesamiento sin problemas. |
SaaS | Problemas de inicio de sesión | Asiste a los clientes con problemas de inicio de sesión verificando identidad, enviando enlaces de acceso o guiando restablecimientos de contraseña. Escala problemas no resueltos a un equipo para soluciones alternativas de soporte. |
SaaS | Solución de problemas técnicos | Soporta la solución de problemas técnicos recopilando datos críticos como IDs de sesión y códigos de error, creando o actualizando tickets, y escalando problemas persistentes a un equipo técnico para investigación. |
SaaS | Reembolso de suscripción | Gestiona las solicitudes de reembolso de suscripciones detectando la intención del cliente, verificando la elegibilidad para el reembolso y procesando reembolsos parciales o totales. Los casos no elegibles se escalan para una revisión adicional. |
SaaS | Verificación de cargos después de los trials | Proporciona claridad en la facturación recuperando detalles de la cuenta, verificando las fechas de expiración del trial y confirmando la fecha programada de cobro. Escala consultas complejas para asegurar información precisa. |
On-demand economy | Estado del pago | Aborda preocupaciones sobre pagos faltantes capturando detalles del usuario, recuperando registros recientes y confirmando el estado del pago. Escala problemas no resueltos para garantizar la satisfacción del cliente. |
On-demand economy | Problemas con la entrega de paquetes | Resuelve problemas de entrega de paquetes verificando detalles del courier, confirmando el estado de la entrega y procesando cancelaciones si es elegible. Los escenarios complejos se escalan para manejo manual. |
Consejo: Aprende más sobre plantillas y casos de uso disponibles para Fin.
Comenzar
Primero, configura los Data connectors a tus sistemas externos.
Luego crea Fin Procedures para manejar consultas complejas de clientes en múltiples pasos.