Gestiona quién tiene acceso a tu espacio de trabajo Fin invitando a nuevos compañeros de equipo y eliminando a quienes ya no necesitan acceso. Puedes asignar roles con permisos detallados para asegurar que todos tengan exactamente el acceso que necesitan, ni más ni menos.
Cómo agregar compañeros de equipo
Para invitar a nuevos compañeros de equipo a unirse a tu espacio de trabajo, ve a Settings > Teammates y haz clic en New teammate.
Para invitar a uno o varios compañeros de equipo, solo ingresa la dirección de correo electrónico de cada compañero separada por comas.
Nota: Al invitar a nuevos compañeros de equipo, asegúrate de que la dirección de correo electrónico que ingresaste sea correcta y coincida exactamente con su correo sin errores tipográficos.
Fin Copilot seat
Selecciona si el compañero de equipo requiere un Copilot Seat.
Copilot ayuda a tu equipo en Zendesk a responder consultas de clientes y se cobra $35 por asiento cada mes como un complemento opcional. Copilot usa todo el contenido que proporcionas a Fin y más.
Acceso al espacio de trabajo Fin
El flujo de invitación usa un editor de permisos completo, por lo que puedes asignar un rol o configurar permisos individuales para cada compañero de equipo. Hay tres roles predeterminados disponibles: Full access, View only y No access, y también puedes crear roles personalizados con control detallado sobre qué funciones puede ver o gestionar un compañero (por ejemplo, un rol "Fin Reporting Viewer" que puede ver datos de rendimiento pero no puede modificar la configuración de Fin).
Full access — Puede editar y gestionar todas las áreas del espacio de trabajo, incluidos datos sincronizados, integraciones API, workflows, configuraciones y más.
View only — Puede ver todos los datos en el espacio de trabajo pero no puede hacer cambios.
No access — Disponible para compañeros de equipo con un Copilot seat que no requieren acceso al espacio de trabajo Fin.
Nota:
Los tres roles predeterminados son personalizables: puedes editar sus permisos para ajustarlos a las necesidades de tu equipo, pero no se pueden eliminar. Para crear o gestionar roles personalizados, ve a Settings > Teammates y abre la pestaña Roles.
Si tu espacio de trabajo usa aprovisionamiento SCIM, los roles personalizados aún no pueden asignarse vía SCIM; seguirá asignando solo los tres roles predeterminados. La asignación de roles personalizados vía SCIM llegará en una actualización futura.
Referencia de permisos
Las tablas a continuación enumeran todos los permisos disponibles, organizados por sección, junto con el nivel de acceso para cada uno.
Inbox
Permisos | Nivel de acceso |
Ver el panel en tiempo real para monitoreo de conversaciones en vivo | Full access |
Reasignar conversaciones a diferentes compañeros de equipo o equipos | Full access |
Exportar transcripciones de conversaciones | Full access |
Eliminar permanentemente partes específicas de un mensaje de conversación | Full access |
Eliminar permanentemente mensajes enviados por compañeros de equipo en una conversación | Full access |
Eliminar permanentemente notas internas de una conversación | Full access |
Responder a conversaciones entrantes de clientes | View only |
Informes
Permisos | Nivel de acceso |
Ver informes de rendimiento de Fin, Temas y Tendencias | View only |
Gestionar informes personalizados (crear, leer, editar, eliminar) | Full access |
Ver informes personalizados | Full access |
Editar informes personalizados | Full access |
Eliminar informes personalizados | Full access |
Eliminar informes estándar | Acceso completo |
Editar y actualizar informes estándar | Acceso completo |
Compartir informes con otros compañeros de equipo | Acceso completo |
Exportar datos del informe como un CSV | Solo ver |
Analizar puntos de datos individuales en informes | Solo ver |
Crear y administrar carpetas de navegación de informes | Acceso completo |
Configuración
Permisos | Nivel de acceso |
Ver y editar la configuración a nivel de espacio de trabajo | Acceso completo |
Invitar a nuevos compañeros de equipo y administrar los existentes | Acceso completo |
Editar tu propio perfil de compañero de equipo | Acceso completo |
Editar perfiles y detalles de otros compañeros de equipo | Acceso completo |
Crear, editar y eliminar equipos | Acceso completo |
Configurar la configuración y apariencia de Messenger | Acceso completo |
Ver y administrar detalles de facturación y suscripción | Acceso completo |
Configurar y administrar los umbrales de alerta de uso de Fin | Acceso completo |
Establecer límites estrictos en el uso de Fin para controlar costos | Acceso completo |
Acceder al espacio de trabajo con permisos básicos de solo lectura | Solo ver |
Datos y seguridad
Permisos | Nivel de acceso |
Ver y administrar la configuración de configuración a nivel de producto | Acceso completo |
Ver registros de contacto y prospectos en el espacio de trabajo | Solo ver |
Ver páginas de perfil de usuario individuales | Solo ver |
Crear, editar y eliminar etiquetas de conversación | Acceso completo |
Ver la lista completa de compañeros de equipo y membresías de equipo | Solo ver |
Aplicaciones e integraciones
Permisos | Nivel de acceso |
Instalar, configurar y eliminar apps e integraciones | Acceso completo |
Crear y gestionar conectores de datos Fin para búsquedas de datos externas | Acceso completo |
Conocimiento
Permisos | Nivel de acceso |
Agregar, editar y eliminar fuentes de conocimiento usadas por Fin | Acceso completo |
Crear y editar borradores de artículos del help center | Acceso completo |
Publicar y eliminar artículos del help center | Acceso completo |
Automatización
Permisos | Nivel de acceso |
Ver configuraciones de Fin y Automatización | Acceso completo |
Crear y gestionar configuraciones de Automatización y Workflows | Acceso completo |
Luego simplemente haz clic en Enviar invitación y recibirán un correo electrónico con la invitación para unirse a tu espacio de trabajo.
Obtener enlaces de invitación / reenviar invitaciones
También puedes compartir enlaces de invitación con los compañeros que has agregado copiando el enlace de invitación desde Settings > Teammates > Invited y enviándoselo directamente por canales secundarios como Slack, WhatsApp, etc.
O reenvía una invitación por correo electrónico yendo a Settings > Teammates > Invited y haciendo clic en Reenviar.
Cómo eliminar compañeros
Para eliminar un compañero, ve a Settings > Teammates y haz clic en Eliminar compañero junto al compañero que deseas eliminar.
Luego solo tendrás que seleccionar un nuevo compañero para que sea el "autor del artículo" de cualquier artículo que hayan creado en tu espacio de trabajo.
Finalmente, haz clic en Eliminar compañero lo que eliminará inmediatamente su acceso a tu espacio de trabajo.
Nota: No es posible restaurar a un compañero eliminado, sin embargo, puedes invitarlos de nuevo a tu espacio de trabajo usando la misma dirección de correo electrónico.