Los roles personalizados son conjuntos reutilizables de permisos que puedes asignar a compañeros en tu espacio de trabajo Fin. Facilitan actualizar permisos para un gran grupo de personas a la vez.
Los roles personalizados te dan control preciso sobre el acceso a configuraciones, informes, configuración de Fin y más, yendo más allá de los tres roles predeterminados (Full Access, View Only y No Access).
Crear un nuevo rol personalizado
Para crear un nuevo rol, ve a Configuración > Compañeros > Roles y haz clic en Nuevo rol.
Consejo: Todos los espacios de trabajo vienen con tres roles predeterminados: View Only, Full Access y No Access. Estos roles también pueden personalizarse o eliminarse.
Introduce un nombre y una descripción para tu rol. La descripción debe ser clara para cualquiera que use este rol, para que puedan ver exactamente qué permite hacer a los compañeros en tu espacio de trabajo Fin.
Para cada rol, puedes decidir si se le asigna un asiento de Fin Copilot.
Luego, selecciona los permisos que tendrán los compañeros con este rol.
Luego guarda tu nuevo rol.
Consejo: También puedes controlar cómo se ve la barra lateral de conversación para los compañeros con este rol. El acordeón de Inbox permissions incluye un interruptor Has an assigned sidebar layout, que te permite definir qué secciones aparecen y en qué orden.
Asignar roles a tus compañeros
Para asignar un rol a un compañero, ve a Configuración > Compañeros y haz clic en Editar al pasar el cursor sobre el compañero cuyo rol quieres cambiar.
Desde allí, puedes usar el menú desplegable Rol para seleccionar un nuevo rol y hacer clic en Guardar cambios para aplicarlos.
Para encontrar un compañero específico, o ver todos los compañeros con un rol determinado, usa el menú desplegable o el cuadro de búsqueda sobre la lista.
Editar o eliminar un rol
Para editar o eliminar un rol, ve a Configuración > Compañeros > Roles y haz clic en el icono de engranaje en el rol que deseas editar.
Nota: No puedes editar tu propio rol ni tus propios permisos. Esta es una medida de seguridad para asegurar que cada espacio de trabajo tenga al menos un compañero con permisos de administrador.
Luego puedes ajustar los permisos asignados a este rol. Asegúrate de actualizar la descripción del rol para que sea claro para tus otros compañeros.
Haz clic en Aplicar cambios para confirmar los nuevos permisos. Estos permisos se aplicarán inmediatamente a todos los compañeros con el rol seleccionado.
Consejo: Si estás configurando permisos personalizados para tus compañeros, también puedes revisar y monitorear los registros de actividad de tus compañeros. Esto puede ayudar a detectar comportamientos inesperados como cambios de configuración o exportaciones de datos, lo cual es útil para solucionar problemas o auditorías.