Salesforce Knowledge から記事を同期し、Fin AI Agent、Sales Agent、および Copilot の動力源として使用します。

注意：

Salesforce 上の Help Center ウェブサイトは引き続き維持されます。
公開された Salesforce 記事のみが同期されます。記事は公開されているか、ログインユーザーに表示される必要があります。
Salesforce で他の対象ユーザー設定ルールが適用されている記事は同期されません。
既存の Salesforce Knowledge 構造はまだサポートされていませんが、この機能はまもなく提供予定です。

Salesforce Knowledge との同期を設定する

Salesforce knowledge 同期を設定するには、Train > Content に移動し、See all をクリックしてから From Salesforce を選択します。

まず Salesforce にログインして Fin を認証し、help center から同期できるようにします。これにより Salesforce のデータは変更されません。その後、Sync articles from production を選択します。

注意： Salesforce ログインが接続後に期限切れになると、ウィザードにメッセージが表示され、Reconnect ボタンが提供されます。クリックして再認証し続行してください。接続が復元されるまでウィザードは先に進めません。

同期するコンテンツを選択する

次に、Fin が同期する記事を選択します。

すべての記事を同期 - Fin は help center のすべての記事にアクセスできます。
選択した記事を同期 - フィルターを適用して、help center の特定の記事のみ Fin にアクセスさせます。

次に Continue をクリックします。

Salesforce 記事のフィールドを Fin のデータにマッピングする

Salesforce 記事のフィールドを Fin のデータにマッピングします。これにより、Fin は対象ユーザーに適切なコンテンツを使用して回答できます。Salesforce のデータは定期的に Fin に同期されます。

AI-powered suggestions を受け取り、Salesforce knowledge 記事を改善し、Fin ワークスペース内から help center に変更を公開できます。この機能を使用するには、content フィールドを Salesforce のフィールドにマッピングする必要があります。どのフィールドに記事を公開するかを把握するためです。

新しい Salesforce フィールドを追加し、Salesforce 記事に対応するフィールドを選択してから、Fin の content フィールドにマッピングします。完了したら Sync from Salesforce をクリックします。

同期されたコンテンツの閲覧者を選択する

フィールドのマッピング後、どの製品が同期された記事にアクセスできるかを選択します。有効にしたい製品のトグルをオンにしてください。

Fin AI Agent — 顧客向けに AI 回答を生成します。
Sales Agent — 見込み客向けに AI 回答を生成します。
Copilot — チームメイトにコンテンツを提供します。

Audience control セクションを使って、Fin がこれらの記事を使用できる顧客を制限します。各ルールには一致する記事数が表示され、フィルターの影響を一目で確認できます。各ルール内で既存の audience を選択するか、Salesforce フィールドベースのフィルターを追加し、Select access ドロップダウンでルールを適用する Fin の役割（Service、Sales、または Copilot）を選択します。最後に Save をクリックします。 注意： 少なくとも1つの製品トグルをオンにしないと Save は有効になりません。無効の場合は理由が表示されます。

コンテンツアクセスは2つのレベルで機能します:

レベル	機能
Target ステップの上部にあるトグル	このソースがインポートするすべての記事のデフォルトを設定します — Fin AI Agent、Sales Agent、Copilot に適用されます。
各 audience ルール内の Fin 役割ドロップダウン	上位トグルを上書きしますが、そのルールに一致する記事のみ対象です。新しいルールはデフォルトでオフです。

注意： 2つの audience ルールが同じ記事に一致する場合、記事は両方の audience タグが付与されます。ただし、AI 利用可能性（どの製品が使用できるか）はチェーン内の最後の一致ルールで決まります。

注意: 最初の同期が開始されると、強制停止はできません。初回同期完了後に同期を削除できます。

同期完了後、登録済みの Fin メールアドレスに同期された記事数を確認するメールが届きます。

Salesforce Knowledge コンテンツを管理する

コンテンツが Salesforce と同期されると、Train > Content の「Content sources」セクションからアクセスできます。

設定を構成する

Salesforce コンテンツを管理するには、Train > Content に移動し、「Content sources」セクションの Salesforce ソースをクリックして、管理したい記事を開きます。

右側の「Details」パネルには以下が含まれます:

データ: コンテンツタイプ、言語、作成日、最終更新日（Salesforce と最後に同期した日）を表示します。
Fin: Fin AI Agent、Sales Agent、Copilot の有効/無効を切り替えます。有効にすると、それぞれ顧客、見込み客、チームメイトがコンテンツにアクセスできます。
- スケジューリング: Fin と Copilot のコンテンツのオン/オフを設定した日時で切り替えます。
- Audience: 特定の audience を対象にコンテンツを設定し、Fin Agent が関連するコンテンツのみを共有するようにします。
レポート: このコンテンツが Fin Agent による会話解決にどれだけ関与したかを追跡します。
タグ: 記事をグループ化し、コンテンツを整理するためのタグを追加します。

Salesforce コンテンツの利用可能日時をスケジュールする

同期された Salesforce 記事が Fin と Copilot でオンまたはオフになる日時とタイムゾーンをスケジュールできます。開始日のみ設定するか、開始日と終了日の両方を設定して期間限定の利用可能ウィンドウを作成できます。スケジューリングは個別記事または一括で適用可能です。

単一記事のスケジュール設定

記事を開きます。右側の Details パネルで Fin ドロップダウン内の スケジューリング セクションを見つけます。
スケジュール利用可能 をクリックします。
モーダルで、AI 製品（Fin for Service または Fin Copilot）を選択し、利用可能状態（有効または無効）を設定し、日時とタイムゾーンを選択します。
必要に応じて 終了日を設定 を切り替え、終了日時を追加します — その時点でアクションは自動的に元に戻ります。
スケジュール をクリックして確定します。

記事の一括スケジュール設定

コンテンツリストから複数の記事を選択します。
その他の操作 ドロップダウンから スケジュール利用可能 を選択します。
選択したすべての項目に同じスケジューリングモーダルが適用されます。

スケジューリングの仕組み

開始日のみ: 設定した時間に有効/無効のアクションが実行され、手動で変更するまでその状態が維持されます。
開始日＋終了日: コンテンツは開始時にオン（またはオフ）になり、終了時に自動的に元に戻ります。
手動変更は保留中のスケジュールをキャンセルしません: スケジュール設定後に手動で利用可能状態を切り替えても、スケジュールされた変更は予定通り実行され、手動変更を上書きします。
1アイテム・1エージェントにつき1つの保留中スケジュール: 新しいスケジュールを設定すると前のものが置き換えられ、重複はありません。
削除されたコンテンツ: 記事がスケジュール実行前に削除された場合、スケジュールは適用されずエラーは表示されません。

ヒント: スケジュールされたコンテンツを監査・管理するには、タグ scheduled-for-agent-availability でコンテンツリストをフィルターしてください。これにより、今後のスケジュール変更がある項目のみが表示され、一目で確認できます。

Salesforce Knowledge との同期を再同期または解除する

Salesforce Knowledge との同期を再同期または解除したい場合は、Train > Content から行えます。ソースの横にある三点メニューをクリックし、Re-sync または Remove sync を選択してください。