CopilotはすべてのSalesforceエージェントにパーソナルAIアシスタントを提供します。Finによって有効化され、サポートコンテンツや過去のケースから生成されたAI応答を表示し、対応速度を上げ、一貫性を向上させ、チームの作業方法を変えません。

FinワークスペースのDeploy > Copilotに移動し、Salesforceの本番環境に接続します。

これはFinが他のSalesforceチャネルで使用するのと同じAPI接続なので、すでに接続されている可能性があります。

Copilotを使用するには、Salesforceにアプリをインストールする必要があります。

FinワークスペースのDeploy > Copilotに戻り、「Install the Copilot app in Salesforce」がDoneと表示されていることを確認します。

Manage app in Salesforceを選択すると、SalesforceのInstalled Packagesページが開きます。ここでFin Copilot for Salesforceが表示されるはずです。

CopilotをSalesforceに埋め込むには、Salesforceワークスペースにいくつかのカスタム設定を追加する必要があります。

Add settings to SalesforceをクリックするとAPIリクエストが送信されます。その後、Salesforceで追加された設定を確認・管理できます。

CopilotアプリをSalesforceにインストールしたので、アクセスできるようにページレイアウトを編集します。

これによりエージェントはCopilotの応答を直接作成者に追加できます。すでに設定されている場合はSaveをクリックして更新してください。

FinはLightning App Pagesを自動的にチェックし、Copilotコンポーネントの有無を検出します。適用されると展開ステップはDoneに変わります。

Copilotは1人あたり月額35ドルかかるため、アクセスを許可するSalesforceエージェントを選択する必要があります。Copilotのみのアクセスを与えるか、Copilotのトレーニングやパフォーマンス管理が必要なエージェントにはFinワークスペースへの招待も可能です。

FinワークスペースのSettings > Teammatesに移動し、Fin Copilot席の列でアクセスが必要なチームメイトに席を割り当てます。

FinワークスペースのSettings > Teammatesに移動し、「New teammate」をクリックします。チームメイトのメールアドレスを入力し、Copilot Seatオプションを選択します。

チームメイトに以下のいずれかのアクセスレベルを付与できます。

招待されたチームメイトはFinに参加するためのメールを受け取り、パスワードを作成してサインインできます。

付与されたアクセスレベルに応じてログイン可能なオプションが提供されます。

チームが認証にSAMLを使用している場合、現時点で公式のOktaアプリはサポートされていませんが、Fin Copilot用に設定できます。

SAMLセットアップ手順に従い、追加のACS URLを追加することでSAMLを有効にできます。

地域に応じて以下のいずれかの値を使い、カスタムのSSO / ACS URLを追加する必要があります。

:app_id_codeをFinワークスペースIDに置き換えてください。

その他の設定手順はSAML記事に記載の標準的なSAMLセットアッププロセスに従います。

Copilotの招待が承認されると、チームメイトはSalesforceのケース／メッセージセッションページからFin Copilotアプリにアクセスできます（これらのページレイアウトにコンポーネントを追加している場合）。アプリの使用を開始するにはFinアカウントにサインインする必要があります。

今すぐ質問でき、CopilotはFinワークスペースで受けたトレーニングを活用して回答を提供します。

FinのTrain > Contentセクションに移動し、Copilotで有効にしたいコンテンツソースを開きます。

コンテンツ項目を一括選択し、Change Fin Copilot状態をクリックしてからEnable for Fin Copilotをクリックします。

Train > Contentセクションから、Case history from Salesforceを選択し、履歴同期のトグルを有効にできます。

Sync allまたはSync a selectionを選択し、属性に基づいてケース履歴をフィルターできます。

ケース履歴はCopilotでも有効にできます。エージェントの質問対応時に、Copilotは過去120日間のチームの会話履歴を参照して以前の回答を探します。特定のチームメイトの会話（例：経験豊富なサポートエージェント）に限定可能です。

Copilotをプレビューするには、FinのTrain > Contentに移動します。インタラクティブプレビューのドロップダウンでFin Copilotを選択します。これにより、Copilotのトレーニング内容を正確に把握でき、Salesforceのエージェントへの回答方法を理解できます。

回答生成時にCopilotが使用するソースを指定することも可能です。

Copilotのレポートを見るには、FinのAnalyze > Custom Reportに移動します。

このレポートを編集したことがない場合、下部に「Fin Copilot」というデフォルトセクションがあり、以下のチャートが含まれています。

カスタムレポートを編集している場合は、Editを押してチャートを追加し、Copilotで検索して独自の指標や可視化を追加してください。