シームレスな自動化とインテリジェントなサポート体験を実現するために、FinはSalesforceインスタンスと深く統合されます。この統合には、FinがSalesforceのケースや関連データを作成、更新、同期するための特定のオブジェクトおよびフィールドレベルの権限が必要です。

この記事では以下を説明します：

これらの権限が重要な理由
誰がこれらの権限を必要とするか
これらの権限の実装方法
必要な権限の完全な参照表

これらの権限が重要な理由

FinはSalesforceのデータを利用してケースを作成し、要約を投稿し、連絡先情報を読み取り、会話をエージェントにルーティングします。適切な権限がなければ、FinはSalesforce環境と効果的に連携できず、同期失敗、自動化のブロック、機能制限が発生する可能性があります。

これらの権限が必要なのは誰か？

統合に関わる主なSalesforce usersは2人います：

OAuth Salesforce user – 統合設定時にリンクされたユーザー
Finとして割り当てられたuser – Finが応答、投稿、workflowアクションを行う際になりすますユーザー

OAuth userに必要な権限は何か

Salesforce組織ではAPIが有効になっている必要があります - 詳細はSalesforce Error 'API not enabled for this Organization or Partner'を参照してください。
Salesforceに接続するuserはAPI制限がないこと - 詳細はRestrict Access to APIs with Connected Appsを参照してください。
Salesforceに接続するuserは「Approve Uninstalled Connected Apps」権限を有効にしている必要があります — これは統合設定時にサードパーティアプリを認可するために必要です。

権限の設定方法

Deploy >Salesforce cases >Install and assign permissions in Salesforce. に移動します。

FinがCasesチャネルで動作するために必要なすべての権限とフィールドを含むアンロックパッケージをSalesforceにインストールする手順に従ってください。

権限パッケージのインストールを開始します。
既存のコンポーネント名がこのパッケージ内のものと競合した場合は？のセクションで、インストールしないを選択します。
すべてのusersにインストールを選択します — これは権限セットを任意のuserに割り当て可能であることを意味します。
完了するまで待ちます - エラーは表示されないはずです。

権限セットの設定と割り当て

Salesforceに権限セットをインストールしたら、Finへの接続を認可したuserに割り当てる必要があります。
Salesforce Setup > User Interface設定で、Set Audit Fields upon Creation and Update Records with Inactive Ownersを有効にします。
Salesforce Setup > Permission Setsで、Fin for Salesforce permissionsを見つけて、Set Audit Fields upon Record Creationを有効にします。
SalesforceでFinへの接続を認可したuserに移動します。
そのuserのプロファイルから、Permission Set Assignmentsセクションまでスクロールし、Edit Assignmentsをクリックします。
IntercomのFin for Salesforce permissionsを選択し、権限セットを割り当てます。

必要なSalesforce権限

Salesforceオブジェクト	フィールド	操作	誰が必要か	必要な理由
EmailMessage	Id, FromName, FromAddress, ToAddress, Subject, ThreadIdentifier, HtmlBody, TextBody, CreatedById, CreatedDate, Incoming, ParentId, LastModifiedDate, LastModifiedById	作成, 読み取り	Connected User, Fin	email-to-case workflowsのメッセージと返信を作成するために使用されます。
CaseFeed	Id, Title, Body, Type, CreatedBy.*, CreatedDate, Visibility, ParentId, LastModifiedDate	読み取り	Connected User	ケースの活動を追跡するために必要です。
FeedItem	Id, Body, ParentId, IsRichText, Type, Visibility, CreatedDate, CreatedById, LastEditById	作成	Connected User, Fin	会話の記録とAIによる要約をケースに追加します
ケース	Id、件名、説明、ContactId、OwnerId、SuppliedEmail、SuppliedName、起源、SourceId、FinInvolved__c、FinResolutionState__c、 FinMarkedAsSpam__c、 FinConversationId__c	作成、読み取り、更新	すべての役割	コアケースの作成、引き継ぎ、およびフィールド同期
連絡先	Id、メール、作成日、名、姓	作成、読み取り	Connected User	ケースに連絡先を作成または関連付ける際に必要
ユーザー	Id、ContactId、名、姓、メール、UserType、IsActive	読み取り	Connected User	ケースを特定のusersに割り当てることを可能にします
グループ	Id、名前、タイプ	読み取り	Connected User	Salesforceのキューへの可視性を付与します
QueueSobject	QueueId、SobjectType	読み取り	Connected User	ケースのルーティング用キューの選択を可能にします
PermissionSet	名前	読み取り	Connected User	パーミッションパッケージがインストールされているか確認できます
PermissionSetAssignment	PermissionSetId、AssigneeId	読み取り	Connected User	パーミッションセットが正しいusersに割り当てられているか確認できます。
EmailRoutingAddress	Id、アドレス、EmailServicesAddressId	読み取り	Connected User	有効なルーティングメールアドレスの一覧表示を可能にします。
EmailServicesAddress	Id、IsActive	読み取り	Connected User	一覧表示されたルーティングメールアドレスが有効かどうかを確認できます。

ヒント： __c でマークされたフィールド（例：FinInvolved__c）は、AIの関与と解決状態を追跡するためのカスタムフィールドです。設定 → Salesforce Integrationで設定されていることを確認してください。

実装チェックリスト

本番稼働前に、以下を確認してください：

カスタムのFin for Salesforce permissions Permission Setを割り当てる
SalesforceでChatterとFeed Trackingを有効にする
FinInvolved__c、FinResolutionState__c、FinMarkedAsSpam__c、FinConversationId__cなどのカスタムフィールドの表示を確認する
サンドボックスまたは非本番環境で統合をテストする

Salesforceケース用Fin：必要な権限