システムフィールド

IDやNameなどのシステムフィールドは常に同期され、Finプラットフォームから削除できません。必須のためです。

カスタムフィールド

Salesforceで作成したカスタムフィールドは、不要な場合Finプラットフォームから削除できます。

新しいフィールドの同期

「+」ボタンを使ってSalesforceから新しいフィールドを同期できます。

設定 > Peopleデータに移動して管理できます。

Salesforceから同期されたフィールドはSalesforceのクラウドアイコンで示されます。

Peopleデータ設定ページでは、Salesforceから同期された属性のほかに、Finがusersから収集しSalesforceに戻せるデフォルト属性もあります（下記「Push」参照）。Finプラットフォーム内で新しいPeople属性も作成可能です。

設定 > Conversationデータに移動して管理できます。

Salesforceから同期されたフィールドはSalesforceのクラウドアイコンで示されます。

Conversationデータ設定ページでは、Finプラットフォーム内で新しい属性を作成可能です。これらはSalesforceに戻せます（下記「Push」参照）。

Fin Messengerのワークフローで「Let Fin answer」をクリックし、「Create Salesforce case on resolution」セクションを展開します。

ここでこの設定をオンにするトグルを見つけられます。

「Manage case creation settings」をクリック

これらの設定で、ケースの所有者としてキューやuserを選択したり、件名や説明をカスタマイズしたり、追加データを入力したりできます。追加データの入力はWorkflows経由で行う必要があります。

Finが解決した会話のSalesforceケース作成時に自動入力される項目：

Set data、Collect data、Fin Attributes検出ステップを使い、Workflows内でケースに追加データを入力できます。

これにより、Fin Messengerでのusersのメッセージセッションが終了し、Salesforceに新しいケースが作成されます。

Finが解決できなかった会話のSalesforceケースを作成する際、自動的に以下が入力されます:

「Set data」「Collect data」を使ってケースに追加データを入力したり、Fin Attributes検出ステップをWorkflowsで使用したりできます。

これによりSalesforceでライブチャットが作成され、エージェントが対応し、ユーザーはFin Messengerでシームレスに会話を続けられます。

Salesforceエージェントに引き継ぐ際、FinはFinプラットフォームにあるすべてのPeopleおよびConversationデータ属性をSalesforceに送信し、その利用方法を決める必要があります。

このデータはSalesforceのどのオブジェクトにも送信されず、Salesforce Conversationの過程で「routing attributes」を介して渡されます。

routing attributesは以下のトリガーで渡されます:

これを行うには、Finがどれを選択すべきか分かるように、各リスト項目の説明を入力する必要があります。設定は以下から行えます:

次にFin Attribute検出をトリガーします:

次に、Finが入力するフィールドを選択してください。前述の通り、各リスト値に説明を追加しておく必要があります。