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社内記事の作成と管理

社内記事の作成方法とFinまたはCopilotでの利用有効化方法。

コンテンツメニューから、社内記事を作成・管理し、FinまたはCopilotでの利用を有効にできます。


社内記事を作成する

新しい社内記事を作成するには、トレイン > コンテンツに移動し、+新しいコンテンツをクリックしてから、社内記事を選択します。

既にConfluence、Guru、またはNotionにある社内サポートコンテンツがある場合は、これらの社内記事をコンテンツセクションに同期またはインポートできます。

コンテンツを追加する

テキストエディター内で記事の執筆を開始し、リッチフォーマットツールを使って記事の構成やスタイルを整えます。

記事の内容に集中するために、右上の閉じるボタンで詳細パネルを閉じることができます。

保存する

記事の執筆が終わったら、またはエディターから離れたい場合は、保存をクリックして変更を保存できます。

注意:

  • 社内記事には「下書きとして保存」オプションはありません。社内記事が保存されると、その情報はコンテンツセクションとFin(有効化されている場合)でチームメンバーが利用可能になります。

  • 社内記事はエディター内で数秒ごとに自動保存されます。変更が自動保存されるため、保存ボタンはグレーアウトします。記事を閉じずにエディターを離れるには、キャンセルをクリックします。記事を閉じてコンテンツ一覧に戻るには、閉じるをクリックします。

チームメンバーと共有する

社内記事を保存したら、記事上部のワークスペースURLをコピーしてチームメンバーとリンクを共有できます。


社内記事を管理する

記事の管理はすべて記事エディターから行います。トレイン > コンテンツに移動し、社内記事フォルダーを選択して管理したい社内記事をクリックします。

設定を構成する

社内記事を作成すると、右側に詳細パネルがあり、以下が含まれます:

  • データ:コンテンツタイプ、言語、作成日、作成者、最終更新日、最終更新者を表示。

  • Fin設定:FinおよびCopilotの有効化/無効化。

  • タグ:既存のタグを追加するか、新しいタグを作成します。

  • 同期元からの社内記事はトレイン > コンテンツから編集できません。更新は元のソースで行う必要があります。

  • コンテンツは24時間ごとに自動的にIntercomと再同期されますが、手動で再同期することも可能です。

  • 前回の同期以降にソースのコンテンツ更新がない場合、日次同期はスキップされます。実行しても新しいものは生成されません。

コンテンツを変更する

既存の社内記事を編集するには、トレイン > コンテンツに移動し、社内記事フォルダーを選択して編集したい社内記事をクリックします。次に編集をクリックします。

変更が完了したら、またはエディターから離れたい場合は、保存をクリックします(すでに保存されていて保存ボタンがグレーアウトしている場合はエディターを閉じます)。

社内記事をFinまたはCopilotで利用可能にする

社内記事をFinまたはCopilotで利用可能にするには、トレイン > コンテンツに移動し、社内記事フォルダーを選択して社内記事を開きます。

詳細パネルの「Fin」までスクロールし、この記事をFinおよび/またはCopilotで有効にするか選択します:

  • Finエージェント:この設定により、Finが顧客対応時に社内記事を参照できるようになります。

  • Fin Copilot:この設定により、CopilotがinboxのCopilotパネルを通じてチームメンバーの質問に回答する際に社内記事を利用できるようになります。

注意:

  • Copilotを利用するにはチームメンバーがアクセス権を持っている必要があります。これは設定 > ワークスペース > チームメンバーで管理できます。

  • Finで有効にすると、社内記事は「プライベートソース」(例:スニペットやPDF)と同様に機能し、Finは参照できますが回答にリンクは含めません。

社内記事の利用可能期間をスケジュールする

社内記事のFinおよびCopilotでの利用を、将来の日時とタイムゾーンでオンまたはオフにするスケジュールを設定できます。開始日のみ設定するか、開始日と終了日の両方を設定して期間限定の利用可能期間を作成できます。スケジュールは個別または一括で適用されます。

単一ドキュメントのスケジュール設定

  1. 社内記事を開きます。右側の詳細パネルで、Finのドロップダウン内にあるスケジューリングセクションを見つけます。

  2. 利用可能期間をスケジュールをクリックします。

  3. モーダルで:AI製品(Fin for ServiceまたはFin Copilot)を選択し、利用可能状態(有効または無効)を設定し、日時とタイムゾーンを選択します。

  4. 必要に応じて終了日を設定を切り替えて終了日時を追加します。終了日時に達すると自動的に元に戻ります。

  5. 確認のためスケジュールをクリックします。

社内記事の一括スケジュール設定

  1. コンテンツリストから複数の社内記事を選択します。

  2. その他の操作ドロップダウンから利用可能期間をスケジュールを選択します。

  3. 選択したすべての項目に同じスケジュールモーダルが適用されます。

スケジュールの仕組み

  • 開始日のみ:スケジュールされた時間に有効/無効の操作が実行され、手動で変更するまでその状態が維持されます。

  • 開始日+終了日:コンテンツは開始時にオン(またはオフ)になり、終了時に自動的に元に戻ります。

  • 手動変更は保留中のスケジュールをキャンセルしません:スケジュール設定後に手動で利用可能状態を切り替えても、スケジュールされた変更は予定通り実行され、手動変更を上書きします。

  • エージェントごとに1つの保留中スケジュール:新しいスケジュールを設定すると前のものが置き換えられ、重複はありません。

  • 削除されたコンテンツ:スケジュール実行前に社内記事が削除された場合、スケジュールは適用されず、エラーは表示されません。

ヒント:スケジュールされたコンテンツを監査・管理するには、タグscheduled-for-agent-availabilityでコンテンツリストをフィルターしてください。これにより、今後のスケジュール変更がある項目のみが表示され、一目で確認できます。

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