Salesforce Knowledge から記事を同期し、それらを使って Fin Agent と Fin Copilot を活用します。
注意：
Salesforce 上の Help Center ウェブサイトは引き続き維持されます。
公開された Salesforce 記事のみが同期されます。記事は公開されているか、ログインした users に表示される必要があります。
Salesforce で他の対象ユーザー設定ルールが適用されている記事は同期されません。
既存の Salesforce Knowledge 構造はまだサポートされていませんが、この機能はまもなく提供予定です。
Salesforce Knowledge との同期を設定する
Salesforce knowledge 同期を設定するには、Train > Content に移動し、See all をクリックしてから From Salesforce を選択します。
まず Salesforce にログインして Fin を認証し、help center から同期できるようにします。これにより Salesforce のデータは変更されません。その後、Sync articles from production を選択します。
同期するコンテンツを選択する
次に、Fin が同期すべき記事を選択します：
すべての記事を同期 - Fin は help center のすべての記事にアクセスできます。
選択した記事を同期 - フィルターを適用して、help center の特定の記事のみ Fin にアクセスを許可します。
その後、Continue をクリックします。
Salesforce 記事のフィールドを Fin のデータにマッピングする
Salesforce 記事のフィールドを Fin のデータにマッピングします。これにより、Fin は対象の audiences に適したコンテンツを使用して顧客に回答できます。Salesforce のデータは定期的に Fin に同期されます。
AI-powered suggestions を受け取り、Salesforce knowledge 記事を改善し、Fin ワークスペース内から help center に変更を公開できます。この機能を使うには、content フィールドを Salesforce のフィールドにマッピングする必要があります。どのフィールドに記事を公開するかを Salesforce で認識するためです。
新しい Salesforce フィールドを追加し、Salesforce 記事に対応するフィールドを選択してから、Fin の content フィールドにマッピングします。完了したら、Sync from Salesforce をクリックします。
注意：最初の同期が開始されると、強制停止はできません。初回同期が完了した後に同期を解除できます。
同期が完了すると、登録された Fin のメールアドレスに、同期された記事数を確認するメールが届きます。
Salesforce Knowledge コンテンツを管理する
コンテンツが Salesforce と同期されると、Train > Content の「Content sources」セクションからアクセスできます。
設定を構成する
Salesforce コンテンツを管理するには、Train > Content に移動し、「Content sources」セクションの Salesforce ソースをクリックして、管理したい記事を開きます。
右側の「Details」パネルには以下が含まれます：
データ：コンテンツタイプ、言語、作成日、最終更新日（Salesforce と最後に同期した日付）を表示。
Fin: Fin Agent と Fin Copilot の有効/無効を切り替えます。有効にすると、それぞれ顧客とチームメンバーがコンテンツを利用可能になります。
スケジューリング：設定した日付に Fin と Copilot のコンテンツをオンまたはオフにします。
オーディエンス：特定の audience を対象にコンテンツを設定し、Fin Agent が関連するコンテンツのみを共有するようにします。
レポート：このコンテンツが Fin Agent によって会話解決にどれだけ使われたかを追跡します。
タグ：記事をグループ化してコンテンツを整理するためのタグを追加します。
Salesforce コンテンツの利用可能時間をスケジュールする
同期された Salesforce 記事が Fin と Copilot でオンまたはオフになる日時とタイムゾーンをスケジュールできます。開始日のみ設定するか、開始日と終了日の両方を設定して期間限定の利用可能時間を作成します。スケジューリングは個別の記事または一括で適用されます。
単一記事のスケジュール設定
記事を開きます。右側の Details パネルで、Fin ドロップダウン内の スケジューリング セクションを見つけます。
スケジュール利用可能 をクリックします。
モーダルで：AI 製品（Fin for Service または Fin Copilot）を選択し、利用可能状態（有効または無効）を設定し、日付、時間、タイムゾーンを選びます。
オプションで 終了日を設定 を切り替えて終了日時を追加できます。終了日時になると自動的に状態が元に戻ります。
確認のために スケジュール をクリックします。
複数記事の一括スケジュール設定
コンテンツリストから複数の記事を選択します。
その他の操作 ドロップダウンから スケジュール利用可能 を選択します。
選択したすべての項目に同じスケジューリングモーダルが適用されます。
スケジューリングの仕組み
開始日のみ：有効/無効の操作は予定時刻に実行され、手動で変更するまで有効のままです。
開始日＋終了日：コンテンツは開始時刻にオン（またはオフ）になり、終了時刻に自動的に元に戻ります。
手動変更は保留中のスケジュールをキャンセルしません：スケジュール設定後に手動で利用可能状態を切り替えても、予定された変更は予定時刻に実行され、手動変更を上書きします。
1アイテム・1エージェントにつき1つの保留中スケジュール：新しいスケジュールを設定すると前のスケジュールが置き換えられ、重複はありません。
削除されたコンテンツ：記事がスケジュール実行前に削除された場合、スケジュールは適用されず、エラーは表示されません。
ヒント：スケジュールされたコンテンツを監査・管理するには、タグ scheduled-for-agent-availability でコンテンツリストをフィルターしてください。これにより、今後のスケジュール変更がある項目のみが表示され、一目で確認できます。
Salesforce Knowledge との同期を再設定または解除する
Salesforce Knowledge との同期を再設定または解除するには、Train > Content から行います。ソースの横にある三点メニューをクリックし、Re-sync または Remove sync を選択します。
注意：
再同期は 毎日 自動的に実行され、Salesforce の記事に加えられた変更（新規記事、記事内容の変更、記事の削除）を Fin に反映します。
Salesforce から同期された記事は閲覧専用で表示され、AI content suggestion のレビュー/承認時を除き編集できません。
最初の同期後に自動で実行される同期は、完了時にメールを送信しません。
Salesforce の引用問題をトラブルシュートする
Fin に同期する際に Salesforce 記事の引用に問題が発生した場合は、このセクションを参照してください。
一般的な引用問題
引用が消える問題：ワークスペースが外部コンテンツ用に設定されていない場合に発生することがあります。
内部 URL と公開 URL の違い：URL マッピングが正しく設定されていないと、引用が誤って内部 Salesforce URL にリンクされることがあります。
引用問題の解決方法
ワークスペースで外部コンテンツを有効にする：
ワークスペース設定で外部コンテンツ使用機能が有効になっていることを確認してください。
機能を有効にした後、引用が消える問題を修正するために再同期を行います。
URL マッピングを更新する：
Salesforce の URL マッピング設定にアクセスし、引用を公開記事の URL に合わせて調整します。
設定を再保存し、マッピングされたリンクをテストします。
Salesforce と Fin の記事の重要な違い
同期された記事は Fin Messenger での表示が Salesforce の記事と若干異なります。違いには、追加の見出し、テキストスタイル、表のフォーマットなどが含まれます。
顧客が Fin Messenger の同期記事下部の「Open in Help Center」リンクをクリックすると、新しいタブで Salesforce Help Center の記事が開きます。
同期された記事とコレクションは閲覧専用で、Fin ワークスペースや Public API から編集や移動はできません。すべての変更は Salesforce で行い、次回同期時に自動的に Fin に反映されます。
Fin が現在サポートしていない言語の記事はサポートされません。英語のみサポートしている場合は、Salesforce でマッピングされた地域別英語ではなく、Fin の「デフォルト英語」に転送されます。
記事のネストはコレクションとセクションの2レベルのみサポートします。多重ネストされた Salesforce 記事は第2レベルに折りたたまれます。
Salesforce のテーマレベルで設定された記事のスタイルはサポートしていないため、Salesforce と Fin で記事の見た目に違いが生じる場合があります。
内部/非公開の knowledge base は公開記事ではないため、同期はサポートされていません。
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