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ワークスペースの設定

ワークスペースの設定を一箇所で見つけて構成します。

Settingsページでは、Intercomのワークスペース設定を一か所で確認できます。これにより、Intercomの設定が一目で分かり、ワークスペースのセットアップが簡素化され、Intercomをニーズに合わせてカスタマイズできます。

注意:「Complete your setup」プロンプトはオンボーディングチェックリストの一部で、必要な設定手順がすべて完了するまで表示されたままになります。手動で閉じるトグルはなく、セットアップが完了すると自動的に消えます。


設定ページを見つける

画面左下のメインナビゲーションメニューにある設定アイコン をクリックします。ここで、すべての設定が色ごとに分類・グループ化されたSettingsダッシュボードが見つかります。

設定を操作する

カテゴリをスクロールして各アイコンをクリックすると、対応する設定が開きます。メインのSettingsメニューに戻るには、右上のSettingsリンクをクリックしてください:

一部の設定には上部に複数のタブがあり、異なる要素を構成するのに役立ちます。例えば、SecurityデータにはWorkspace、Messenger、Attachmentsの設定が含まれます。

注意:設定ページから移動する前に、行った変更を保存するのを忘れないでください。


ワークスペースの設定

ワークスペースの設定は以下のカテゴリで表示されます。以下でそれぞれの内容と管理方法を説明します。

  • ワークスペース

    • 一般

    • チームメンバー

    • 営業時間

    • セキュリティ

    • メールとドメイン

    • 多言語対応

  • サブスクリプション

    • 請求

    • 使用状況

  • チャンネル

    • Fin Messenger

    • Salesforce cases / Zendesk tickets / etc

    • 電話

  • Fin AI Agent

    • 返信設定

  • 統合

    • エラーログ

    • データコネクタ

    • 認証

  • データ

    • Your helpdesk data (Salesforce/Zendesk/etc.)

    • タグ

    • ユーザーデータ

    • オーディエンス

    • 会社データ

    • 会話データ

    • トピック

  • 個人用

    • 詳細

    • アカウントのセキュリティ

    • API tokens

    • アカウントアクセス

    • 多言語対応


ワークスペース

ここではワークスペースの一般設定(名前、言語、teammates など)を管理します。

一般

ここでワークスペースのGeneral settingsを構成できます:

ワークスペース名とタイムゾーン

ここではワークスペース名を指定および更新できます。Your app ID はワークスペースごとに固有で、統合で使用するためにコピーできます。ここでタイムゾーンも更新でき、Intercom 全体の時間依存機能に影響します。

ワークスペースを削除

データに対する権利を保護することは Intercom の使命にとって重要です。ここではフルネームを入力して削除を確認することでワークスペースを削除できます。

この操作は元に戻せません。確認から14日以内にすべてのデータが削除されます

チームメンバー

ワークスペースの設定 > Teammatesでチームメンバーに関連するデータを管理できます。

  • Teammatesタブにはメールアドレス付きのチームメンバー一覧が表示されます。ここで権限を更新したり、各チームメンバーに対してFin Copilotのシートを有効化または無効化できます。デフォルトの3つのロール(フルアクセス、閲覧のみ、アクセス不可)があり、各チームメンバーが何を見て操作できるかを細かく制御するカスタムロールも作成できます。Intercom アカウントにサインインする際に二要素認証(2FA)を必須にしている場合、必要に応じてこのタブから2FAのリカバリーコードを送信できます。またここからチームメンバーの追加と削除も行えます。

  • Invitedタブにはサインアップ保留中のチームメンバー一覧が表示されます。チームメンバーを追加するとワークスペース参加招待のメールが送信されますが、招待リンクをコピーして直接共有したり、招待を再送信したり、取り消したりすることもできます。

  • Rolesタブではカスタムロールを作成し、それらのロールに対して細かな権限を設定できます。

  • SCIM ProvisioningタブではSCIMグループを管理できます(プロビジョニング設定でSCIMを有効にしている場合)。

  • Activity logsタブでは、メッセージの公開設定やログインなど、Fin ワークスペース内であなたやチームメンバーが行った操作を確認できます。

営業時間

設定 > Office hoursで、ワークスペースのデフォルト営業時間やCustom office hoursタブで特定チームの営業時間を設定できます。ここではチームの応答時間を指定したり、チームがオフライン時にFin AI Agentが対応するようWorkflowsを設定したりできます。

営業時間を設定したら、During office hours is trueのような分岐条件を作成して会話を人間の担当者に割り当てたり、チケット作成のためにZendesk担当者に転送したりして、ワークフロー規則を合理化できます。営業時間外の問い合わせにはElse条件を設定して会話をFinに割り当て、自動対応させてください。これにより、1日を通してシームレスなカスタマーサポートが実現します。

セキュリティ

設定 > セキュリティ. からワークスペースの全セキュリティ設定を構成できます。

  • Workspaceタブでは、IDプロバイダーの構成や安全な認証方法の要求、ワークスペース用のセキュリティ連絡先の指定、不正アクセスを防ぐためのアクセス可能なIPアドレス制限、一定期間後にチームメンバーに再認証を求めるカスタムセッションの設定などが行えます。

  • Messengerタブでは、JWT を使って Messenger 内のユーザーを認証することで、なりすましやセッション盗用などから Messenger とユーザーセッションを保護できます。

  • Attachmentsタブで、誰が添付ファイルを送信できるかを制御できます。全ユーザーのアップロードを無効にするか、ユーザー属性(ロールやプランなど)に基づいた対象ルールを定義して特定セグメントのみアップロードを許可できます。

  • Customer authenticationタブでは、Fin、Workflows、およびInboxでData Connectorsが外部リクエストを実行する前に顧客がどのように検証されるかを制御できます。チャネルと対象ごとに検証方法のルールを設定してください。

多言語対応

設定 > Multilingual. から多言語設定を構成および管理できます。

Generalタブでは、チャネル全体での顧客コミュニケーションのデフォルト言語と対応言語を設定できます。InboxビューでAI Inbox translationsを有効にして、すべてのFin会話に対して翻訳トーンの好みを設定することもできます。メッセージはワークスペースのデフォルトに設定された言語に自動翻訳され、手動で調整することなくスムーズな会話を可能にします。

Glossaryタブでは、特定の単語を用語集に追加してAI Inbox Translationsをカスタマイズできます。


サブスクリプション

設定を一ヶ所で管理できます。

請求

設定 > Billingで、サブスクリプションの詳細、請求期間の請求額、請求書の表示、支払い情報と請求先連絡先の更新を確認できます。

利用状況

設定 > Usageで、Fin ResolutionsとCopilotシートの課金利用状況を常に確認でき、使用アラートや制限を設定できます。


チャネル

ここでは Fin 用のチャネル(Fin Messenger、Phone(Fin Voice)や Salesforce ケースや Zendesk tickets のようなヘルプデスク専用チャネル)を設定できます。

Fin Messenger

設定 > Fin MessengerでFin Messengerの設定をカスタマイズ、プレビュー、管理できます。詳細は以下のガイドを参照してください。

電話

設定 > Phoneで、Fin Voiceの電話およびメッセンジャー通話を設定および管理できます。


Fin AI Agent

顧客に望む体験を提供するためにFin AI Agentをカスタマイズしてください。

返信設定

設定 > Reply settings. で、Fin の識別情報、多言語対応、メール応答、および該当する言語すべてに対する敬体やタメ口の選択をカスタマイズできます。


統合

エラーログ

設定 > Error logs. で統合の問題を確認し修正するためにエラーログを表示できます。

データコネクタ

データコネクタは外部システムのデータに接続して顧客にパーソナライズされた回答を自動的に提供します。設定 > Data connectorsでデータコネクタを作成して外部のライブデータをIntercomに接続してください。

認証

設定 > Authenticationセクションでは、新しい認証トークンを作成したり、その名前と種類を表示したりできます。

注: 新しいトークンを追加する際は、「トークンタイトル」を入力するなどすべての項目を入力してから保存する必要があります。


データ

これらのタブには、helpdesk、タグ、人物、ターゲティングオーディエンス、会社および会話データに関する情報が保存されます。

Helpdesk data

プラットフォームによっては、対応する設定はSettings > [your helpdesk] dataにあります。

Zendesk 統合

  • Zendesk API

  • Zendesk Conversations API

  • Zendesk エンドユーザー認証

  • Zendesk からフィールドを取得

  • Fin から Zendesk へデータをプッシュ

  • Zendesk からスケジュールを取得

  • Zendesk からブランドを取得

Salesforce データ

  • レコード照合

  • Salesforce からデータを取得

  • Salesforce にデータをプッシュ

タグ

Settings > Tags セクションでは、ワークスペースのタグ一覧の表示、新しいタグの作成、既存タグの編集およびアーカイブができます。

People data

Settings > People data セクションでは、people 属性を管理できます。ここでは、people 属性の一覧(システム、同期済み、カスタム属性)の表示、新しい属性の作成、形式の変更、アーカイブができます。

Audiences

Settings > Audiences セクションでオーディエンスグループを作成してコンテンツに適用できます。Fin AI Agent はそれに関連する回答を生成します。

Company data

Settings > Company data. で会社の属性を管理します。

Conversation data

Settings > Conversation attributes で会話属性を管理できます。ここでは会話属性の一覧を表示し、作成・編集できます。

トピック

Settings > Topics でサポート会話のAI生成トピックを管理します。AI-generated topicsの詳細をご覧ください。


個人設定

このカテゴリでワークスペースの個人設定を管理できます。

詳細

プロフィールを作成します: メールアドレス、プロフィール画像、言語、テーマをSettings > Detailsで設定します。

アカウントセキュリティ

Settings > Account securityでアカウントのセキュリティ設定を構成します。このメニューでは、Intercom アカウントに関連付けられたメールアドレスの更新、パスワードの変更、2FA の有効化、アクティブなログインセッションの表示、ワークスペースの既定言語に自動翻訳する AI 翻訳設定の有効化ができます。

API tokens

Fin にアクセスするアプリ用の API トークンをSettings > API tokensで管理します。

注意: Personal セクションの Create API token ボタンは Fin for Platforms (Standalone) ワークスペースでのみサポートされています。Intercom Suite では API アクセスはアプリ統合接続で管理されます。

アカウントアクセス

Settings > Account access セクションでは、サポートチームがトラブルシューティングおよびサポートのためにアカウントへアクセスすることを許可できます。承認ボタンをクリックすると、アクセスは14日間有効になり、その後自動的に期限切れになります。いつでもアクセスを取り消すこともできます。

多言語設定

Settings > Multilingual セクションで個人アカウントの AI 翻訳設定を構成できます。

これにより、個々のチームメンバーはInbox の AI 翻訳の優先設定を構成したり、馴染みのある言語を翻訳対象から除外したりできます(ワークスペースでAI Inbox translations for your workspaceを有効にしている場合)。

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