Reconstruir los mismos filtros de informe en cada sesión es lento, especialmente cuando comparas los mismos equipos, canales o etiquetas semana tras semana. Los filtros guardados te permiten guardar cualquier combinación de filtros como un preset con nombre y aplicarlo a cualquier informe personalizado o al panel de Fin Performance con un clic, compartido en todo tu workspace. En el panel de Fin Performance, los filtros guardados están disponibles tanto si usas Fin en Intercom como Fin para plataformas.
Nota: Necesitarás el permiso "Can access Reports" para ver o usar filtros guardados.
Guardar un filtro
Puedes guardar tu selección actual de filtros directamente desde la barra de filtros de cualquier informe personalizado o del panel de Fin Performance.
Abre un informe personalizado o el panel de Fin Performance y aplica los filtros que quieres guardar.
Haz clic en el icono de marcador Saved filters en la barra de filtros, junto a + Add filter.
Haz clic en Save current filters. (Esto no está disponible hasta que se aplique al menos un filtro, y muestra "Add a filter first".)
En el formulario "Save these filters", ingresa un Nombre para la combinación de filtros. Las etiquetas bajo "Filters included" son de solo lectura y muestran exactamente qué filtros se están guardando.
Haz clic en Save. El nuevo filtro guardado aparece en la parte superior de la lista.
Nota: El rango de fechas del informe nunca se guarda. Los filtros guardados solo contienen los filtros de atributos, por lo que aplicar uno nunca sobrescribe el período de tiempo que has seleccionado.
Aplicar un filtro guardado
Puedes aplicar un filtro guardado a cualquier informe personalizado o al panel de Fin Performance con un clic.
Abre cualquier informe personalizado o el panel de Fin Performance.
Haz clic en el icono de marcador Saved filters en la barra de filtros.
Haz clic en cualquier filtro guardado en la lista para aplicarlo. Para encontrar uno rápidamente, escribe en el cuadro "Search saved filters" en la parte superior de la lista.
En un informe personalizado, aplicar un filtro guardado reemplaza completamente los filtros actuales del informe; no se fusiona ni añade a los que ya están. El rango de fechas del informe permanece sin cambios.
Nota: Aplicar un filtro guardado a un informe personalizado es solo en memoria. Si recargas la página, el informe vuelve a sus propios filtros guardados. Para que los filtros persistan en un informe específico, aplícalos en modo edición y guarda el informe.
¿Qué sucede cuando aplicas un filtro guardado en el panel de Fin Performance?
Cuando aplicas un filtro guardado en el panel de Fin Performance, sus filtros se añaden a los filtros ya presentes en el informe en lugar de reemplazarlos. El rango de fechas seleccionado se mantiene igual. El filtro guardado se combina con los filtros actuales del informe de estas maneras:
No hay filtros aplicados aún: El filtro guardado se aplica tal cual.
Filtro ya aplicado: Un filtro que ya está en el informe no se añade dos veces.
Filtro de valor único: Si un filtro solo acepta un valor a la vez y el informe ya lo tiene, el valor del filtro guardado reemplaza al actual.
Diferentes reglas de coincidencia: Si los filtros del informe y el filtro guardado usan reglas de coincidencia diferentes (todos vs cualquiera), el filtro guardado reemplaza los filtros actuales en lugar de combinarlos. Esto evita que cualquiera de los conjuntos de filtros cambie su significado sin aviso.
Nota: El panel de Fin Performance recuerda los últimos filtros que aplicaste, incluidos los de un filtro guardado, y los restaura la próxima vez que visites. Esto se almacena solo en tu navegador, por lo que no se comparte con tu equipo, y un navegador o dispositivo diferente comienza sin filtros. Para dar a tu equipo la misma vista, comparte un filtro guardado en su lugar.
Gestionar filtros guardados
Para ver y gestionar todos los filtros guardados de tu workspace, abre la página de filtros guardados de una de estas maneras:
Haz clic en el icono de marcador Saved filters en la barra de filtros de un informe personalizado o del panel de Fin Performance, luego haz clic en Manage saved filters.
Ve a Reports > Saved filters.
Nota: Si usas Fin para plataformas, abre la página de filtros guardados desde Manage saved filters en el menú desplegable Saved filters en el panel de Fin Performance.
La página de gestión muestra todos los filtros guardados en el workspace con las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
Nombre | El nombre dado al filtro guardado. |
Filtros | Un resumen en lenguaje sencillo de las etiquetas de filtro incluidas. |
Ámbito | El nivel en el que se aplica el filtro guardado. Cada filtro guardado muestra "REPORT LEVEL", porque los filtros guardados se aplican a un informe completo, no a gráficos individuales. Esta columna no muestra en qué informe se guardó el filtro. |
Último uso | Cuándo fue la última vez que alguien en el workspace aplicó el filtro (no solo tú). |
Acciones | Editar (renombrar y cambiar filtros) o Eliminar (con confirmación). |
Para crear un nuevo filtro guardado desde cero, sin partir de la barra de filtros actual de un informe, haz clic en New saved filter. Esto abre el mismo selector de filtros usado en los informes, por lo que cualquier cosa por la que puedas filtrar un informe puede guardarse.
Visibilidad y permisos
Los filtros guardados se comparten en todo el workspace. Cualquier compañero con acceso a informes puede ver, aplicar, editar, renombrar y eliminar cualquier filtro guardado.
Los compañeros sin acceso a informes (permiso "Can access Reports") no verán el elemento de navegación Saved filters ni la página de gestión.
Último uso refleja la última vez que alguien en el workspace aplicó el filtro, no solo tú.
Los nombres de filtros guardados deben ser únicos. Si un nombre ya existe, verás: "A saved filter with this name already exists."
No se puede guardar dos veces el mismo conjunto de filtros. Si esos filtros ya están guardados, verás "These filters are already saved as …" con el nombre del filtro guardado existente. Aplica ese filtro guardado en su lugar.
Nota: La confirmación de eliminación indica: "Deleting this saved filter will remove it for everyone in your workspace." La eliminación es permanente, no hay restauración.
Limitaciones
No hay filtro inbox. No hay ningún atributo de informes inbox disponible, por lo que aún no es posible un filtro guardado con ámbito inbox.
Los filtros aplicados no sobreviven a una actualización de página. Aplicar es solo en memoria. Actualizar la página restaura los propios filtros guardados del informe, descartando el filtro guardado aplicado. En el panel de Fin Performance, tus últimos filtros aplicados se restauran la próxima vez que visites, pero solo en el mismo navegador.
Los atributos incompatibles fallan silenciosamente. Si un atributo de filtro guardado no es compatible con el conjunto de datos del informe destino, la etiqueta se acepta pero los gráficos muestran un estado vacío "This chart has no data". No se muestra error ni advertencia.
Los filtros guardados son solo a nivel de informe. Los filtros guardados por gráfico (a nivel de métrica) aún no son compatibles.
Los informes programados y exportados no usan filtros guardados. Las entregas y exportaciones programadas llevan los propios filtros del informe, no ningún filtro guardado aplicado.
Diferentes reglas de coincidencia reemplazan tus filtros en el panel de Fin Performance. Si un filtro guardado y los filtros actuales del informe usan reglas de coincidencia diferentes (todos vs cualquiera), el filtro guardado reemplaza los filtros actuales en lugar de combinarlos. Para combinarlos, asegúrate de que ambos usen la misma regla de coincidencia antes de aplicar el filtro guardado.
El menú desplegable no muestra qué filtro guardado está aplicado. Para verificar qué está aplicado, mira las etiquetas de filtro en la barra de filtros del informe.
La página de filtros guardados no muestra en qué informe se guardó un filtro. La columna "Ámbito" muestra "REPORT LEVEL" para cada filtro guardado. Para llevar un control, incluye el informe o caso de uso en el nombre del filtro guardado.