Jedes Mal dieselben Berichtsfilter neu zu erstellen, ist langsam – besonders wenn Sie Woche für Woche dieselben Teams, Kanäle oder Tags vergleichen. Gespeicherte Filter ermöglichen es Ihnen, jede Filterkombination als benanntes Preset zu speichern und mit einem Klick auf jeden benutzerdefinierten Bericht oder das Fin Performance-Dashboard anzuwenden, geteilt im gesamten Workspace. Im Fin Performance-Dashboard sind gespeicherte Filter verfügbar, egal ob Sie Fin in Intercom oder Fin für Plattformen verwenden.
Hinweis: Sie benötigen die Berechtigung „Can access Reports“, um gespeicherte Filter anzusehen oder zu verwenden.
Filter speichern
Sie können Ihre aktuelle Filterauswahl direkt aus der Filterleiste eines beliebigen benutzerdefinierten Berichts oder des Fin Performance-Dashboards speichern.
Öffnen Sie einen benutzerdefinierten Bericht oder das Fin Performance-Dashboard und wenden Sie die Filter an, die Sie speichern möchten.
Klicken Sie in der Filterleiste auf das Lesezeichen-Symbol Gespeicherte Filter neben + Filter hinzufügen.
Klicken Sie auf Aktuelle Filter speichern. (Dies ist erst verfügbar, wenn mindestens ein Filter angewendet wurde, und zeigt „Zuerst einen Filter hinzufügen“ an.)
Geben Sie im Formular „Diese Filter speichern“ einen Namen für die Filterkombination ein. Die Chips unter „Enthaltene Filter“ sind schreibgeschützt und zeigen genau an, welche Filter gespeichert werden.
Klicken Sie auf Speichern. Der neue gespeicherte Filter erscheint oben in der Liste.
Hinweis: Der Datumsbereich des Berichts wird nie erfasst. Gespeicherte Filter enthalten nur die Attributfilter, sodass das Anwenden eines Filters den von Ihnen gewählten Zeitraum nie überschreibt.
Gespeicherten Filter anwenden
Sie können einen gespeicherten Filter mit einem Klick auf jeden benutzerdefinierten Bericht oder das Fin Performance-Dashboard anwenden.
Öffnen Sie einen beliebigen benutzerdefinierten Bericht oder das Fin Performance-Dashboard.
Klicken Sie in der Filterleiste auf das Lesezeichen-Symbol Gespeicherte Filter.
Klicken Sie in der Liste auf einen gespeicherten Filter, um ihn anzuwenden. Um einen Filter schnell zu finden, geben Sie im Suchfeld „Gespeicherte Filter durchsuchen“ oben in der Liste einen Suchbegriff ein.
Beim benutzerdefinierten Bericht ersetzt das Anwenden eines gespeicherten Filters die aktuellen Filter des Berichts vollständig – es wird nicht mit den vorhandenen Filtern zusammengeführt oder ergänzt. Der Datumsbereich des Berichts bleibt unverändert.
Hinweis: Das Anwenden eines gespeicherten Filters auf einen benutzerdefinierten Bericht erfolgt nur im Arbeitsspeicher. Wenn Sie die Seite neu laden, kehrt der Bericht zu seinen eigenen gespeicherten Filtern zurück. Um Filter dauerhaft in einem bestimmten Bericht zu speichern, wenden Sie sie im Bearbeitungsmodus an und speichern den Bericht.
Was passiert, wenn Sie einen gespeicherten Filter im Fin Performance-Dashboard anwenden?
Wenn Sie einen gespeicherten Filter im Fin Performance-Dashboard anwenden, werden dessen Filter zu den bereits im Bericht vorhandenen Filtern hinzugefügt, anstatt sie zu ersetzen. Der ausgewählte Datumsbereich bleibt unverändert. Der gespeicherte Filter kombiniert sich mit den aktuellen Filtern des Berichts auf folgende Weise:
Noch keine Filter angewendet: Der gespeicherte Filter wird unverändert angewendet.
Filter bereits angewendet: Ein Filter, der bereits im Bericht vorhanden ist, wird nicht doppelt hinzugefügt.
Einzelwertfilter: Wenn ein Filter nur einen Wert gleichzeitig zulässt und dieser bereits im Bericht vorhanden ist, ersetzt der Wert des gespeicherten Filters den aktuellen.
Unterschiedliche Übereinstimmungsregeln: Wenn die Filter des Berichts und der gespeicherte Filter unterschiedliche Übereinstimmungsregeln verwenden (alle vs. beliebige), ersetzt der gespeicherte Filter die aktuellen Filter, anstatt sie zu kombinieren. Dies verhindert, dass sich die Bedeutung der Filter stillschweigend ändert.
Hinweis: Das Fin Performance-Dashboard merkt sich die zuletzt angewendeten Filter, einschließlich der aus einem gespeicherten Filter, und stellt sie beim nächsten Besuch wieder her. Dies wird nur im Browser gespeichert, ist also nicht mit Ihrem Team geteilt, und ein anderer Browser oder ein anderes Gerät startet ohne Filter. Um Ihrem Team dieselbe Ansicht zu geben, teilen Sie stattdessen einen gespeicherten Filter.
Gespeicherte Filter verwalten
Um alle gespeicherten Filter für Ihren Workspace anzuzeigen und zu verwalten, öffnen Sie die Seite für gespeicherte Filter auf eine dieser Arten:
Klicken Sie in der Filterleiste eines benutzerdefinierten Berichts oder des Fin Performance-Dashboards auf das Lesezeichen-Symbol Gespeicherte Filter und dann auf Gespeicherte Filter verwalten.
Gehen Sie zu Berichte > Gespeicherte Filter.
Hinweis: Wenn Sie Fin für Plattformen verwenden, öffnen Sie die Seite für gespeicherte Filter über Gespeicherte Filter verwalten im Dropdown Gespeicherte Filter im Fin Performance-Dashboard.
Die Verwaltungsseite zeigt jeden gespeicherten Filter im Workspace mit den folgenden Spalten:
Spalte | Beschreibung |
Name | Der Name des gespeicherten Filters. |
Filter | Eine verständliche Zusammenfassung der enthaltenen Filterchips. |
Geltungsbereich | Die Ebene, auf der der gespeicherte Filter angewendet wird. Jeder gespeicherte Filter zeigt „BERICHTSEBENE“ an, da gespeicherte Filter für einen gesamten Bericht gelten, nicht für einzelne Diagramme. Diese Spalte zeigt nicht, auf welchem Bericht der Filter gespeichert wurde. |
Zuletzt verwendet | Wann der Filter zuletzt von jemandem im Workspace angewendet wurde (nicht nur von Ihnen). |
Aktionen | Bearbeiten (umbenennen und Filter ändern) oder Löschen (mit Bestätigung). |
Um einen neuen gespeicherten Filter von Grund auf neu zu erstellen – ohne von der aktuellen Filterleiste eines Berichts auszugehen – klicken Sie auf Neuer gespeicherter Filter. Dadurch wird derselbe Filterauswahl-Dialog geöffnet, der in Berichten verwendet wird, sodass alles, wonach Sie einen Bericht filtern können, gespeichert werden kann.
Sichtbarkeit und Berechtigungen
Gespeicherte Filter werden im gesamten Workspace geteilt. Jeder Kollege mit Reporting-Zugriff kann jeden gespeicherten Filter ansehen, anwenden, bearbeiten, umbenennen und löschen.
Kollegen ohne Reporting-Zugriff (Berechtigung „Can access Reports“) sehen den Navigationspunkt „Gespeicherte Filter“ oder die Verwaltungsseite nicht.
Zuletzt verwendet zeigt an, wann der Filter zuletzt von jemandem im Workspace angewendet wurde – nicht nur von Ihnen.
Gespeicherte Filternamen müssen eindeutig sein. Wenn ein Name bereits existiert, sehen Sie: „Ein gespeicherter Filter mit diesem Namen existiert bereits.“
Dasselbe Filtersatz kann nicht zweimal gespeichert werden. Wenn diese Filter bereits gespeichert sind, sehen Sie „Diese Filter sind bereits gespeichert als …“ mit dem Namen des bestehenden gespeicherten Filters. Wenden Sie stattdessen diesen gespeicherten Filter an.
Hinweis: Die Löschbestätigung lautet: „Das Löschen dieses gespeicherten Filters entfernt ihn für alle in Ihrem Workspace.“ Das Löschen ist dauerhaft – es gibt keine Wiederherstellung.
Einschränkungen
Kein inbox-Filter. Es gibt kein inbox-Berichtsattribut, daher ist ein inbox-bezogener gespeicherter Filter noch nicht möglich.
Angewandte Filter überleben kein Seiten-Reload. Das Anwenden erfolgt nur im Arbeitsspeicher. Ein Seiten-Reload stellt die eigenen gespeicherten Filter des Berichts wieder her und verwirft den angewendeten gespeicherten Filter. Im Fin Performance-Dashboard werden Ihre zuletzt angewendeten Filter beim nächsten Besuch wiederhergestellt, aber nur im selben Browser.
Inkompatible Attribute führen zu keinem Fehler. Wenn ein gespeichertes Filterattribut vom Datensatz des Zielberichts nicht unterstützt wird, wird der Chip akzeptiert, aber Diagramme zeigen den leeren Zustand „Dieses Diagramm enthält keine Daten“. Es wird keine Fehlermeldung oder Warnung angezeigt.
Gespeicherte Filter sind nur auf Berichtsebene. Gespeicherte Filter auf Diagramm- (Metrik-) Ebene werden noch nicht unterstützt.
Geplante und exportierte Berichte verwenden keine gespeicherten Filter. Geplante Lieferungen und Exporte übernehmen die eigenen Filter des Berichts, nicht die angewendeten gespeicherten Filter.
Unterschiedliche Übereinstimmungsregeln ersetzen Ihre Filter im Fin Performance-Dashboard. Wenn ein gespeicherter Filter und die aktuellen Filter des Berichts unterschiedliche Übereinstimmungsregeln verwenden (alle vs. beliebige), ersetzt der gespeicherte Filter die aktuellen Filter, anstatt sie zu kombinieren. Um sie zu kombinieren, stellen Sie sicher, dass beide dieselbe Übereinstimmungsregel verwenden, bevor Sie den gespeicherten Filter anwenden.
Das Dropdown zeigt nicht an, welcher gespeicherte Filter angewendet ist. Um zu prüfen, was angewendet ist, schauen Sie auf die Filterchips in der Filterleiste des Berichts.
Die Seite für gespeicherte Filter zeigt nicht an, auf welchem Bericht ein Filter gespeichert wurde. Die Spalte „Geltungsbereich“ zeigt für jeden gespeicherten Filter „BERICHTSEBENE“ an. Um den Überblick zu behalten, fügen Sie den Bericht oder Anwendungsfall in den Namen des gespeicherten Filters ein.