Reconstruir os mesmos filtros de relatório a cada sessão é lento — especialmente quando você compara as mesmas equipes, canais ou tags semana após semana. Filtros salvos permitem que você salve qualquer combinação de filtros como um preset nomeado e aplique em qualquer relatório personalizado ou no painel Fin Performance com um clique, compartilhado em todo o seu workspace. No painel Fin Performance, filtros salvos estão disponíveis tanto se você usar Fin no Intercom quanto Fin para plataformas.
Nota: Você precisará da permissão "Can access Reports" para visualizar ou usar filtros salvos.
Salvar um filtro
Você pode salvar sua seleção atual de filtros diretamente na barra de filtros de qualquer relatório personalizado ou do painel Fin Performance.
Abra um relatório personalizado ou o painel Fin Performance e aplique os filtros que deseja salvar.
Clique no ícone de marcador Saved filters na barra de filtros, ao lado de + Add filter.
Clique em Save current filters. (Isso fica indisponível até que pelo menos um filtro seja aplicado, e mostra "Add a filter first".)
No formulário "Save these filters", insira um Nome para a combinação de filtros. As tags sob "Filters included" são somente leitura e mostram exatamente quais filtros estão sendo salvos.
Clique em Save. O novo filtro salvo aparece no topo da lista.
Nota: O intervalo de datas do relatório nunca é capturado. Filtros salvos guardam apenas os filtros de atributo, então aplicar um nunca sobrescreve o período de tempo que você selecionou.
Aplicar um filtro salvo
Você pode aplicar um filtro salvo a qualquer relatório personalizado ou ao painel Fin Performance com um clique.
Abra qualquer relatório personalizado ou o painel Fin Performance.
Clique no ícone de marcador Saved filters na barra de filtros.
Clique em qualquer filtro salvo na lista para aplicá-lo. Para encontrar um rapidamente, digite na caixa "Search saved filters" no topo da lista.
Em um relatório personalizado, aplicar um filtro salvo substitui totalmente os filtros atuais do relatório — não mescla nem adiciona ao que já está lá. O intervalo de datas do relatório permanece inalterado.
Nota: Aplicar um filtro salvo a um relatório personalizado é apenas na memória. Se você recarregar a página, o relatório volta aos seus próprios filtros salvos. Para fazer os filtros persistirem em um relatório específico, aplique-os no modo de edição e salve o relatório.
O que acontece quando você aplica um filtro salvo no painel Fin Performance?
Quando você aplica um filtro salvo no painel Fin Performance, seus filtros são adicionados aos filtros já existentes no relatório em vez de substituí-los. O intervalo de datas selecionado permanece como está. O filtro salvo combina-se com os filtros atuais do relatório das seguintes formas:
Sem filtros aplicados ainda: O filtro salvo é aplicado como está.
Filtro já aplicado: Um filtro que já está no relatório não é adicionado duas vezes.
Filtro de valor único: Se um filtro aceita apenas um valor por vez e o relatório já o possui, o valor do filtro salvo substitui o atual.
Regras de correspondência diferentes: Se os filtros do relatório e o filtro salvo usam regras de correspondência diferentes (todos vs qualquer), o filtro salvo substitui os filtros atuais em vez de combiná-los. Isso evita que qualquer conjunto de filtros mude silenciosamente de significado.
Nota: O painel Fin Performance lembra os últimos filtros que você aplicou, incluindo os de um filtro salvo, e os restaura na próxima vez que você visitar. Isso é armazenado apenas no seu navegador, então não é compartilhado com sua equipe, e um navegador ou dispositivo diferente começa sem filtros. Para dar à sua equipe a mesma visão, compartilhe um filtro salvo em vez disso.
Gerenciar filtros salvos
Para visualizar e gerenciar todos os filtros salvos do seu workspace, abra a página de filtros salvos de uma destas formas:
Clique no ícone de marcador Saved filters na barra de filtros de um relatório personalizado ou do painel Fin Performance, depois clique em Manage saved filters.
Vá para Reports > Saved filters.
Nota: Se você usa Fin para plataformas, abra a página de filtros salvos a partir de Manage saved filters no menu Saved filters no painel Fin Performance.
A página de gerenciamento mostra todos os filtros salvos no workspace com as seguintes colunas:
Coluna | Descrição |
Nome | O nome dado ao filtro salvo. |
Filtros | Um resumo em linguagem simples das tags de filtro incluídas. |
Escopo | O nível em que o filtro salvo se aplica. Todo filtro salvo mostra "REPORT LEVEL", porque filtros salvos se aplicam a um relatório inteiro, não a gráficos individuais. Esta coluna não mostra em qual relatório o filtro foi salvo. |
Último uso | Quando o filtro foi aplicado pela última vez por qualquer pessoa no workspace (não apenas você). |
Ações | Editar (renomear e alterar filtros) ou Excluir (com confirmação). |
Para criar um novo filtro salvo do zero — sem começar pela barra de filtros atual de um relatório — clique em New saved filter. Isso abre o mesmo seletor de filtros usado em relatórios, então qualquer coisa que você possa filtrar em um relatório pode ser salva.
Visibilidade e permissões
Filtros salvos são compartilhados em todo o workspace. Qualquer colega com acesso a relatórios pode visualizar, aplicar, editar, renomear e excluir qualquer filtro salvo.
Colegas sem acesso a relatórios (permissão "Can access Reports") não verão o item de navegação Saved filters nem a página de gerenciamento.
Último uso reflete a última vez que alguém no workspace aplicou o filtro — não apenas você.
Nomes de filtros salvos devem ser únicos. Se um nome já existir, você verá: "Já existe um filtro salvo com esse nome."
O mesmo conjunto de filtros não pode ser salvo duas vezes. Se esses filtros já estiverem salvos, você verá "Esses filtros já estão salvos como …" com o nome do filtro salvo existente. Aplique esse filtro salvo em vez disso.
Nota: A confirmação de exclusão informa: "Excluir este filtro salvo o removerá para todos no seu workspace." A exclusão é permanente — não há como restaurar.
Limitações
Sem filtro inbox. Não há atributo de relatório inbox disponível, então um filtro salvo com escopo inbox ainda não é possível.
Filtros aplicados não sobrevivem a um recarregamento da página. A aplicação é apenas na memória. Recarregar a página restaura os próprios filtros salvos do relatório, descartando o filtro salvo aplicado. No painel Fin Performance, seus últimos filtros aplicados são restaurados na próxima visita, mas apenas no mesmo navegador.
Atributos incompatíveis falham silenciosamente. Se um atributo de filtro salvo não for suportado pelo conjunto de dados do relatório alvo, a tag é aceita, mas os gráficos ficam em um estado vazio "Este gráfico não tem dados". Nenhum erro ou aviso é mostrado.
Filtros salvos são apenas em nível de relatório. Filtros salvos por gráfico (nível de métrica) ainda não são suportados.
Relatórios agendados e exportados não usam filtros salvos. Entregas agendadas e exportações carregam os próprios filtros do relatório, não qualquer filtro salvo aplicado.
Regras de correspondência diferentes substituem seus filtros no painel Fin Performance. Se um filtro salvo e os filtros atuais do relatório usam regras de correspondência diferentes (todos vs qualquer), o filtro salvo substitui os filtros atuais em vez de combiná-los. Para combiná-los, certifique-se de que ambos usam a mesma regra de correspondência antes de aplicar o filtro salvo.
O menu suspenso não mostra qual filtro salvo está aplicado. Para verificar o que está aplicado, observe as tags de filtro na barra de filtros do relatório.
A página de filtros salvos não mostra em qual relatório um filtro foi salvo. A coluna "Escopo" mostra "REPORT LEVEL" para todo filtro salvo. Para acompanhar, inclua o relatório ou caso de uso no nome do filtro salvo.