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内部記事の作成と管理

内部記事の作成方法とFinまたはCopilotでの有効化方法。

Train > Contentから、内部記事を作成・管理し、FinまたはCopilotで使用できるように設定できます。


内部記事を作成する

新しい内部記事を作成するには、Train > Contentに移動し、+ New contentをクリックしてからInternal article.を選択します。

現在Confluence、Guru、またはNotionにある既存の内部サポートコンテンツがある場合は、これらの内部記事をContentセクションに同期またはインポートできます。

コンテンツを追加する

テキストエディター内で記事を書き始め、リッチフォーマットツールを使って記事の構造やスタイルを整えます。

記事の内容に集中するために、右上の閉じるボタンでDetailsパネルを閉じることができます。

保存する

記事の執筆が終わったら、またはエディターから離れたい場合は、変更を保存するためにPublish to Fin Main(記事が全エージェントに対してオフの場合はSave to Fin Main)をクリックします。

注意:

  • 内部記事には「下書きとして保存」オプションはありません。内部記事が保存されると、その情報はContentセクションおよびFin(有効化されている場合)でチームメイトが利用可能になります。変更をライブにせず準備するには、ボタン横の矢印をクリックして「Save to release draft」を選択してください。

  • 内部記事はエディター内で数秒ごとに自動保存されます。自動保存されるため、Publish to Fin Main(またはSave to Fin Main)ボタンはグレーアウトします。記事を閉じずにエディターを離れるにはCancelをクリックし、記事を閉じてコンテンツ一覧に戻るにはCloseをクリックしてください。

  • リリース内で作業している場合、エディターは自動保存されません。頻繁にSave to releaseをクリックしないと、ページを更新した際に編集内容が失われます。

チームメイトと共有する

内部記事を保存したら、内部記事の上部にあるワークスペースURLをコピーしてチームメイトとリンクを共有できます。


内部記事を管理する

記事の管理はすべて記事エディターから行います。Train > Contentに移動し、Internal articlesフォルダーを選択して管理したい内部記事をクリックします。

設定を構成する

内部記事を作成すると、エディターの上にステータス行が表示され、右側にDetailsパネルがあり、以下の情報が含まれます。

  • データ: コンテンツタイプ、言語、作成日、作成者、最終更新日、最終更新者を表示します。

  • Fin設定:FinおよびCopilotの有効化/無効化は、エディター上部のステータス行にある利用可能ボタンで行います。

  • タグ:既存のタグを追加するか、新しいタグを作成します。

  • 同期元からの内部記事はTrain > Contentから編集できません。更新は元のソースで行う必要があります。

  • Contentは24時間ごとにIntercomと自動再同期されますが、手動で再同期することも可能です。

  • 前回の同期以降にソースに更新がない場合、実行しても新しい内容がないため、日次同期はスキップされます。

コンテンツを変更する

既存の内部記事を編集するには、Train > Contentに移動し、Internal articlesフォルダーを選択して編集したい内部記事をクリックし、Edit.をクリックします。

変更が完了したら、またはエディターから離れたい場合は、Publish to Fin MainまたはSave to Fin Mainをクリックします(すでに保存されていてボタンがグレーアウトしている場合はエディターを閉じてください)。

内部記事をFinまたはCopilotで利用可能にする

内部記事をFinまたはCopilotで利用可能にするには、Train > Contentに移動し、Internal articlesフォルダーを選択して内部記事を開きます。

エディター上部のステータス行にある利用可能ピルから、この記事をFinおよび/またはCopilotで有効にするか選択します。

  • サービスエージェント: この設定により、内部記事がFin AI Agentによる顧客対応時の参照用に利用可能になります。

  • Copilot: この設定により、内部記事がCopilotパネルを通じてinbox内でチームメイトの質問に回答する際にCopilotが利用できるようになります。

注意:

  • Copilotを使用するにはチームメイトがアクセス権を持っている必要があります。これはSettings > Workspace > Teammatesで各チームメイトごとに管理できます。

  • Finで有効にすると、内部記事は「プライベートソース」(例:スニペットやPDF)と同様に機能し、Finは参照できますが回答にリンクは含めません。

内部記事の利用可能期間をスケジュールする

内部記事がFinおよびCopilotでオンまたはオフになる日時とタイムゾーンを将来に向けてスケジュールできます。開始日のみ設定するか、開始日と終了日の両方を設定して期間限定の利用可能期間を作成できます。スケジュールは個別または一括で適用可能です。

単一の内部記事をスケジュールする

  1. 内部記事を開きます。エディター上部のステータス行にある利用可能ピルをクリックします。

  2. Schedule availabilityをクリックします。

  3. モーダル内で:AI製品(Fin for ServiceまたはFin Copilot)を選択し、利用可能状態(有効または無効)を設定し、日時とタイムゾーンを選択します。

  4. 必要に応じてSet end dateを切り替えて終了日時を追加します。終了日時になると自動的に元に戻ります。

  5. 確認するにはScheduleをクリックします。

複数の内部記事を一括スケジュールする

  1. コンテンツリストから複数の内部記事を選択します。

  2. More actionsドロップダウンからSchedule availabilityを選択します。

  3. 選択したすべての項目に同じスケジュールモーダルが適用されます。

スケジュールの仕組み

  • 開始日のみ:スケジュールされた時間に有効/無効の操作が実行され、その後は手動で変更するまで有効のままです。

  • 開始日+終了日:開始時間にコンテンツがオン(またはオフ)になり、終了時間に自動的に元に戻ります。

  • 手動変更は保留中のスケジュールをキャンセルしません:スケジュール設定後に手動で利用可能状態を切り替えても、スケジュールされた変更は予定通り実行され、手動変更を上書きします。

  • エージェントごとに1つの保留中スケジュール:新しいスケジュールを設定すると前のスケジュールが置き換えられ、重複はありません。

  • 削除されたコンテンツ:内部記事がスケジュール実行前に削除された場合、スケジュールは適用されずエラーは表示されません。

ヒント:スケジュールされたコンテンツを監査・管理するには、タグscheduled-for-agent-availabilityでコンテンツリストをフィルターしてください。これにより、今後のスケジュール変更がある項目のみが表示され、一目で確認できます。

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