Recréer les mêmes filtres de rapport à chaque session est lent — surtout lorsque vous comparez les mêmes équipes, canaux ou tags semaine après semaine. Les filtres enregistrés vous permettent de sauvegarder n'importe quelle combinaison de filtres sous forme de préréglage nommé et de l'appliquer à n'importe quel rapport personnalisé ou au tableau de bord Fin Performance en un clic, partagé dans tout votre workspace. Sur le tableau de bord Fin Performance, les filtres enregistrés sont disponibles que vous utilisiez Fin dans Intercom ou Fin pour platforms.
Note : Vous aurez besoin de la permission « Can access Reports » pour voir ou utiliser les filtres enregistrés.
Enregistrer un filtre
Vous pouvez enregistrer votre sélection de filtres actuelle directement depuis la barre de filtres de n'importe quel rapport personnalisé ou du tableau de bord Fin Performance.
Ouvrez un rapport personnalisé ou le tableau de bord Fin Performance et appliquez les filtres que vous souhaitez enregistrer.
Cliquez sur l'icône de signet Saved filters dans la barre de filtres, à côté de + Add filter.
Cliquez sur Save current filters. (Cette option est indisponible tant qu'au moins un filtre n'est pas appliqué, et affiche « Add a filter first ».)
Dans le formulaire « Save these filters », saisissez un Nom pour la combinaison de filtres. Les pastilles sous « Filters included » sont en lecture seule et montrent exactement quels filtres sont enregistrés.
Cliquez sur Save. Le nouveau filtre enregistré apparaît en haut de la liste.
Note : La plage de dates du rapport n'est jamais enregistrée. Les filtres enregistrés ne contiennent que les filtres d'attributs, donc appliquer un filtre enregistré ne modifie jamais la période temporelle que vous avez sélectionnée.
Appliquer un filtre enregistré
Vous pouvez appliquer un filtre enregistré à n'importe quel rapport personnalisé ou au tableau de bord Fin Performance en un clic.
Ouvrez n'importe quel rapport personnalisé ou le tableau de bord Fin Performance.
Cliquez sur l'icône de signet Saved filters dans la barre de filtres.
Cliquez sur n'importe quel filtre enregistré dans la liste pour l'appliquer. Pour en trouver un rapidement, tapez dans la boîte « Search saved filters » en haut de la liste.
Sur un rapport personnalisé, appliquer un filtre enregistré remplace entièrement les filtres actuels du rapport — il ne fusionne pas et n'ajoute pas à ce qui est déjà là. La plage de dates du rapport reste inchangée.
Note : Appliquer un filtre enregistré à un rapport personnalisé est uniquement en mémoire. Si vous rechargez la page, le rapport revient à ses propres filtres enregistrés. Pour que les filtres persistent sur un rapport spécifique, appliquez-les en mode édition et enregistrez le rapport.
Que se passe-t-il lorsque vous appliquez un filtre enregistré sur le tableau de bord Fin Performance ?
Lorsque vous appliquez un filtre enregistré sur le tableau de bord Fin Performance, ses filtres sont ajoutés aux filtres déjà présents sur le rapport au lieu de les remplacer. La plage de dates sélectionnée reste telle quelle. Le filtre enregistré se combine avec les filtres actuels du rapport de ces manières :
Pas encore de filtres appliqués : Le filtre enregistré est appliqué tel quel.
Filtre déjà appliqué : Un filtre déjà présent sur le rapport n'est pas ajouté deux fois.
Filtre à valeur unique : Si un filtre ne prend qu'une seule valeur à la fois et que le rapport l'a déjà, la valeur du filtre enregistré remplace celle actuelle.
Règles de correspondance différentes : Si les filtres du rapport et le filtre enregistré utilisent des règles de correspondance différentes (tous vs n'importe lequel), le filtre enregistré remplace les filtres actuels au lieu de se combiner avec eux. Cela empêche que l'un ou l'autre ensemble de filtres change silencieusement de sens.
Note : Le tableau de bord Fin Performance se souvient des derniers filtres que vous avez appliqués, y compris ceux d'un filtre enregistré, et les restaure lors de votre prochaine visite. Cela est stocké uniquement dans votre navigateur, donc ce n'est pas partagé avec votre équipe, et un autre navigateur ou appareil commence sans filtres. Pour donner à votre équipe la même vue, partagez plutôt un filtre enregistré.
Gérer les filtres enregistrés
Pour voir et gérer tous les filtres enregistrés de votre workspace, ouvrez la page des filtres enregistrés de l'une de ces façons :
Cliquez sur l'icône de signet Saved filters dans la barre de filtres d'un rapport personnalisé ou du tableau de bord Fin Performance, puis cliquez sur Manage saved filters.
Allez à Reports > Saved filters.
Note : Si vous utilisez Fin pour platforms, ouvrez la page des filtres enregistrés depuis Manage saved filters dans le menu déroulant Saved filters sur le tableau de bord Fin Performance.
La page de gestion affiche chaque filtre enregistré dans le workspace avec les colonnes suivantes :
Colonne | Description |
Nom | Le nom donné au filtre enregistré. |
Filtres | Un résumé en langage clair des pastilles de filtres incluses. |
Portée | Le niveau auquel le filtre enregistré s'applique. Chaque filtre enregistré affiche « REPORT LEVEL », car les filtres enregistrés s'appliquent à un rapport entier, pas à des graphiques individuels. Cette colonne ne montre pas sur quel rapport le filtre a été enregistré. |
Dernière utilisation | Quand le filtre a été appliqué pour la dernière fois par quelqu'un dans le workspace (pas seulement vous). |
Actions | Modifier (renommer et changer les filtres) ou Supprimer (avec confirmation). |
Pour créer un nouveau filtre enregistré à partir de zéro — sans partir de la barre de filtres actuelle d'un rapport — cliquez sur New saved filter. Cela ouvre le même sélecteur de filtres utilisé dans les rapports, donc tout ce par quoi vous pouvez filtrer un rapport peut être enregistré.
Visibilité et permissions
Les filtres enregistrés sont partagés dans tout le workspace. Tout coéquipier ayant accès aux rapports peut voir, appliquer, modifier, renommer et supprimer n'importe quel filtre enregistré.
Les coéquipiers sans accès aux rapports (permission « Can access Reports ») ne verront pas l'élément de navigation Saved filters ni la page de gestion.
Dernière utilisation reflète la dernière fois que quelqu'un dans le workspace a appliqué le filtre — pas seulement vous.
Les noms de filtres enregistrés doivent être uniques. Si un nom existe déjà, vous verrez : « A saved filter with this name already exists. »
Le même ensemble de filtres ne peut pas être enregistré deux fois. Si ces filtres sont déjà enregistrés, vous verrez « These filters are already saved as … » avec le nom du filtre enregistré existant. Appliquez plutôt ce filtre enregistré.
Note : La confirmation de suppression indique : « Deleting this saved filter will remove it for everyone in your workspace. » La suppression est définitive — il n'y a pas de restauration possible.
Limitations
Pas de filtre inbox. Il n'y a pas d'attribut de rapport inbox disponible, donc un filtre enregistré avec portée inbox n'est pas encore possible.
Les filtres appliqués ne survivent pas à un rafraîchissement de page. L'application est uniquement en mémoire. Rafraîchir la page restaure les filtres enregistrés du rapport, en supprimant le filtre enregistré appliqué. Sur le tableau de bord Fin Performance, vos derniers filtres appliqués sont restaurés lors de votre prochaine visite, mais uniquement dans le même navigateur.
Les attributs incompatibles échouent silencieusement. Si un attribut de filtre enregistré n'est pas pris en charge par le jeu de données du rapport cible, la pastille est acceptée mais les graphiques affichent un état vide « This chart has no data ». Aucune erreur ou avertissement n'est affiché.
Les filtres enregistrés sont uniquement au niveau du rapport. Les filtres enregistrés par graphique (au niveau métrique) ne sont pas encore pris en charge.
Les rapports programmés et exportés n'utilisent pas les filtres enregistrés. Les livraisons programmées et les exports utilisent les filtres propres au rapport, pas les filtres enregistrés appliqués.
Des règles de correspondance différentes remplacent vos filtres sur le tableau de bord Fin Performance. Si un filtre enregistré et les filtres actuels du rapport utilisent des règles de correspondance différentes (tous vs n'importe lequel), le filtre enregistré remplace les filtres actuels au lieu de se combiner avec eux. Pour les combiner, assurez-vous que les deux utilisent la même règle de correspondance avant d'appliquer le filtre enregistré.
Le menu déroulant n'indique pas quel filtre enregistré est appliqué. Pour vérifier ce qui est appliqué, regardez les pastilles de filtres dans la barre de filtres du rapport.
La page des filtres enregistrés n'indique pas sur quel rapport un filtre a été enregistré. La colonne « Portée » affiche « REPORT LEVEL » pour chaque filtre enregistré. Pour garder une trace, incluez le rapport ou le cas d'utilisation dans le nom du filtre enregistré.