Envíe automáticamente instantáneas basadas en tiempo de sus informes a los interesados clave por correo electrónico. Puede enviar informes a compañeros de Fin o a direcciones de correo externas. Los destinatarios recibirán un enlace público único que muestra sus métricas y gráficos clave.
Nota: Los enlaces están activos durante 30 días y luego expiran automáticamente.
Cómo programar el compartir informes externos
Cuando desee programar que su Informe Personalizado se comparta regularmente con interesados externos:
Vaya a Analizar > Informe Personalizado.
Haga clic en Compartir en la parte superior derecha.
En el menú desplegable, seleccione Programar entrega.
Agregue sus destinatarios
Aquí puede compartir este informe con interesados internos y externos agregándolos en el campo "Destinatario(s)".
Puede agregar destinatarios usando algunos métodos:
Una dirección de correo electrónico
Su perfil de compañero
Roles (Acceso Completo o Solo Vista)
Nombre su programación
Dé a su programación un nombre claro para que pueda identificarla fácilmente y hacer cambios más adelante.
Agregue un mensaje (opcional)
Envíe un mensaje opcional con su informe programado para que sus interesados tengan contexto sobre el informe compartido.
Establezca la frecuencia de la programación
Elija una frecuencia:
Diario: el informe se envía todos los días.
Semanal: elija uno o más días laborables (por ejemplo, lunes, jueves).
Mensual: elija un día del mes (por ejemplo, 1, 15 o “Último día”).
Personalizado: seleccione días específicos de la semana o fechas específicas del mes.
Para la frecuencia seleccionada, establezca la hora del día en que se debe enviar el informe.
En el panel lateral, también verá las programaciones más recientes creadas para ese informe para que pueda editar/eliminar programaciones.
Cómo gestionar sus programaciones de informes
Para gestionar las programaciones de Informes Personalizados que ha creado:
Vaya a Analizar > Informe Personalizado.
Haga clic en Compartir en la parte superior derecha.
En el menú desplegable, seleccione Programar entrega.
En la parte inferior del panel lateral, verá una lista de todas las programaciones que ha creado para este informe. Haga clic en el menú de 3 puntos junto a una programación para editarla o eliminarla.
Editar abre un panel lateral donde puede actualizar todos los detalles de la programación. Aplique sus cambios y luego haga clic en Guardar cambios.
Eliminar abre un modal que confirma su intención. Una vez eliminado, esta programación ya no se ejecutará (no se generarán instantáneas para esta programación ni se enviarán correos a los destinatarios). Las programaciones eliminadas no se pueden restaurar; si necesita el informe nuevamente, deberá crear una nueva programación o pedir a un compañero que comparta su copia.
Qué ven los interesados
Los destinatarios y el propietario del informe recibirán correos según la frecuencia que establezca, detallando el título de la programación, nombre del propietario, un mensaje (si lo proporciona el propietario de la programación) y un enlace al informe recién generado.
Cualquiera con el enlace puede ver su informe compartido. La interfaz es idéntica a su informe en Fin, pero los filtros y rangos de tiempo son de solo lectura y no se pueden editar.
Nota:
Actualización de datos: Las instantáneas reflejan su informe en el momento de compartir y no se actualizan en tiempo real.
Diferencias visuales: Algunos colores o formatos de tooltip pueden no coincidir exactamente con el informe en Fin.
Inconsistencias en etiquetas: Etiquetas como Desconocido, No asignado o Sin calificación pueden aparecer como Desconocido en las instantáneas compartidas.
Caducidad del enlace: Todos los enlaces caducan automáticamente 30 días después de su creación.
Destinatarios: Pueden hacer clic en el enlace de correo electrónico correspondiente para darse de baja de las programaciones si es necesario.