Sie können mehr als einen Fin-Arbeitsbereich mit derselben Salesforce-Organisation verbinden. Dies ist nützlich, wenn Sie separate Fin-Setups für verschiedene Produktlinien, Marken oder Regionen wünschen, jeweils mit eigenem Inhalt, Anleitungen und workflows, während Ihr Team von einer Salesforce-Organisation aus arbeitet.
Bevor Sie beginnen
Installieren Sie das Fin for Salesforce-Paket in der Salesforce-Organisation, die Sie verbinden möchten. Sie müssen es nur einmal für die Organisation installieren, und jeder Arbeitsbereich verbindet sich mit demselben Paket.
Halten Sie das Paket auf dem neuesten Stand. Eine Neuinstallation oder Aktualisierung des Pakets wirkt sich nicht auf die anderen mit der Organisation verbundenen Fin-Arbeitsbereiche aus.
Verwenden Sie für jeden Arbeitsbereich einen separaten Salesforce-Benutzer als Fin-Benutzer. So bleiben die Antworten, der Case-Besitz und die Aktivitäten jedes Arbeitsbereichs in Salesforce getrennt.
Fin Messenger
Erstellen Sie in Salesforce für jeden Fin-Arbeitsbereich eine separate Embedded Service Deployment und verbinden Sie jeden Arbeitsbereich mit seiner eigenen Deployment. So bleiben die Gespräche und Übergaben jedes Arbeitsbereichs getrennt.
Salesforce Cases
Jeder Arbeitsbereich prüft Salesforce eigenständig auf Cases. Wenn zwei Arbeitsbereiche dieselben Cases übernehmen können, versuchen möglicherweise beide zu antworten. Um dies zu vermeiden, richten Sie jeden Arbeitsbereich so ein, dass er nur an seinen eigenen Cases arbeitet, zum Beispiel nach Warteschlange oder anhand eines Case-Felds wie Produkt, Marke oder Region.
Wenn Fin an Ihr Team übergibt, werden Werte, die Sie mit einem Set data-Schritt in einem Fin workflow speichern, auf den Salesforce Case übertragen. Sie können dies verwenden, um anzuzeigen, aus welchem Arbeitsbereich oder welcher Produktlinie ein Case stammt, und ihn im Salesforce an das richtige Team weiterzuleiten.