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カスタムレポートを作成する

チームが関心を持つFinの指標を強調するレポートのカスタマイズ方法。

Finをチャネルに展開した後、Analyze > Custom Reportからチームが関心を持つ指標を強調する複数のカスタムレポートを作成・管理できます。


複数のカスタムレポートを作成・管理する

Custom Reportは2つのタブを持つ一覧を開きます:

  • Shared with you — ワークスペースに付属する組み込みのFinレポートはこちらにあります。

  • Your reports — あなたが作成したカスタムレポート。

注意:ZendeskワークスペースのFinではレポートナビゲーションフォルダは現在利用できません。レポートは常に上記2つのタブに分かれたフラットリストで表示され、フォルダには整理されません。

新しいレポートをクリックすると、以下で説明する同じチャートライブラリとカスタマイズオプションを使ってチャートを作成できる空白のレポートが開始されます。

各レポートは所有者を表示し、共有、複製、削除が可能です。


Custom Reportの概要

関与率

Custom Reportの上部セクションはFinの関与に焦点を当てています。これらのチャートはFinが関与した会話の関与率と絶対数を時間経過で示します。

指標

意味

関与率

新しい会話の数

時間経過による関与会話数

Fin AI Agentに渡された会話の数。

Finが関与しなかったチャネル

チャネル別に分けたFinが関与しなかった会話。

解決数

次のセクションはFinの解決に焦点を当てています。これらのチャートはFin AI Agentが会話をどれだけうまく処理しているかを分解します。

指標

意味

解決済み会話

Finが回答し、顧客が肯定的なフィードバックをしたか、チームメイトと話すことを要求しなかった会話の数。

時間経過による解決済み会話

日別に見た解決済み会話(上記定義参照)。

解決率

Finが回答を提供し、顧客が肯定的なフィードバックをしたか、チームメイトと話すことを要求しなかった会話の割合。

推定解決数

Finが回答を提供し、顧客がチームメイトと話すことを要求せずに離れた会話の数。

確認済み解決数

Finが回答を提供し、顧客が肯定的なフィードバックを返信した会話の数。

回答率

Finが少なくとも1回回答を提供した会話の割合。

回避率

Finが関与した会話のうち、まだチームメイトに到達していない会話の割合。

エスカレーション率

Finが関与した会話のうち、顧客の要求やルール/ガイダンスによるエスカレーションを含むチームメイトへのエスカレーションの割合。

顧客満足度

次のセクションは、調査されたCSATを通じてFinに対する顧客満足度に焦点を当てています。ここでは、FinのCSATスコアと受信したCSAT調査回答の総数を確認できます。

評価の内訳は、肯定的評価の割合だけでなく、1(ひどい)から5(素晴らしい)までのスケールのばらつきも示します。

指標

意味

CSATスコア

Fin AI Agentに対する全会話評価のうち、肯定的(😀 または 🤩)な会話評価の割合。

会話評価

評価別に見たFinの会話評価。

週ごとの会話評価

週ごとに表示されたFinの会話評価

会話評価のコメント

Finに評価を付けたお客様が残したコメント

コンテンツパフォーマンス

コンテンツパフォーマンス表は、各コンテンツがFinでどのように機能しているかを示します。表は以下で並べ替え可能です:

  • Fin AI Agentが関与した会話で、Finが最も多く/少なく使用するコンテンツを確認できます。

  • Fin AI Agentが解決した会話で、最も多く/少なく解決を提供するコンテンツを確認できます。

ヒント:

  • Finが最も使用するコンテンツは、優先的に正確かつ最新の状態に保つようにしてください。

  • Fin AI Agentが解決した会話の数が、あるコンテンツの関与した会話数に比べて著しく少ない場合、その情報はお客様に満足のいく回答を提供していないことを意味します。

  • パフォーマンスの低いコンテンツについて、不足、不正確、または曖昧な情報がないか確認し、必要に応じて修正してFinがより効果的に顧客の問題に対応できるようにしてください。

Copilot

Copilotセクションには、Copilotが顧客との会話を支援する方法、何人のteammatesがCopilotをどの程度使用しているか、個々のteammatesがCopilotをどのように使用しているかを監視できる複数のチャートが含まれています。

指標

意味

Copilotの質問数

Copilotに対して行われた質問の数。

Copilotを使用した会話

Copilotが少なくとも一度使用された会話の数。teammateの返信が1回以上、かつ顧客の返信が1回以上ある会話のみが含まれます。

Copilotの回答がコピーされた会話の割合

Copilotが提供した回答がコピーまたは作成者に追加された会話の割合。teammateの返信が1回以上、かつ顧客の返信が1回以上ある会話のみが含まれます。

Copilotを使用したteammates

少なくとも一度Copilotを使用したteammatesの数。

Copilotを使用した会話

Copilotが少なくとも一度使用された会話の数。teammateの返信が1回以上、かつ顧客の返信が1回以上ある会話のみが含まれます。

Teammate概要チャートでは、各teammateの使用状況、AI Copilotを使用した会話数、質問数、およびそのうち何パーセントがコピーされて顧客対応に使われたかを確認できます。

「AI Copilotの質問数」で表を並べ替えると、AI Copilotに対して行った質問数に基づいて、チーム内の頻繁なAI Copilotユーザーが表示されます。

チャートにカーソルを合わせてドリルインをクリックすると、Copilotに対してどのような質問がされたか、Copilotがどのような回答を提供したか、使用された情報源の数を確認できます。

ここで、日付やCopilotの属性でフィルターをかけることができます。

Copilotの会話について、利用可能なインラインソースや関連ソースなどの詳細を確認するには、Copilot ID、Agent question、またはCopilot answerをクリックしてください。サイドパネルが開き、質問内容、提供された回答、および関連ソースが表示されます。

表示する列を選択し、チャートをCSVファイルとしてエクスポートしてさらに分析することもできます。


チャートデータの理解

指標の定義

チャートの上部にある情報アイコンにカーソルを合わせると、報告期間、レポートレベルのフィルター、指標、および各チャートに適用された指標レベルのフィルターが表示されます。

チャートデータの表示

チャートにカーソルを合わせると「ドリルイン」ボタンが表示されます。

これにより、表示しているチャートを構成するすべてのデータが表示されます。ここで、Finがお客様と交わした個別の会話を確認できます。


レポートテンプレートのカスタマイズ

カスタムレポートテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、チャートライブラリからさらにチャートを追加したり、このレポートで不要なチャートを削除したりできます。すべてのチャートはサイズ変更や移動が可能です。

画面右上の編集ボタンを選択するだけでカスタマイズを開始できます。

レポートのフォーマット設定

チャートの右下隅を選択してサイズを変更するか、ドラッグ&ドロップで新しい場所に移動できます。

ヒント: すべてのレイアウト変更(チャートの位置を含む)は、保存をクリックしたときのみ保存されます。チャートエディターを開いてキャンセルをクリックすると、保存されていないチャートの位置変更も破棄されます。レイアウトを保持するために、個別のチャートエディターを開く前にグリッドレイアウトの変更後にレポートを保存してください。

事前作成済みチャートの追加

レポートで他の指標を測定・追跡したい場合は、右側のチャートライブラリからチャートを追加を選択して、さらに事前作成済みチャートをドラッグ&ドロップしてください。

カスタムチャートの作成

既存のチャートにカーソルを合わせて編集ボタンを選択するか、チャートを追加を選択してから自分で作成をクリックして新しいカスタムチャートを作成できます。

KPI、カラム、バー、ドーナツ、ライン、コンボ、エリア、ヒートマップ、テーブルの9種類のチャートタイプがあり、柔軟にデータを可視化できます。

KPIチャート

KPIは、データの詳細な内訳を必要とせずに迅速な概要を得るのに最適な方法です。このチャートは、選択した期間のデータの平均計算を表示します。

縦棒グラフ

シンプルな縦棒グラフを使うと、会話データ属性、usersデータ、またはFinレポートの他の指標やプロパティでデータを分解できます。

表示する上位グループの数を正確に定義することもできます。

縦棒グラフでは、データをセグメント化して2次元で視覚化できます。この例では、列が「Week」でグループ化され、「Team currently assigned」でセグメント化されているのがわかります。

横棒グラフ

横棒グラフは異なるカテゴリ間のデータ比較を簡素化し、相対的なパフォーマンスや傾向の評価を容易にします。

ドーナツチャート

ドーナツチャートは、全体の一部をセグメントに分割して示す視覚的表現です。このチャートは、単一の指標に対する複数属性間の関係を比較するのに優れており、明確で簡潔な視覚表現を提供します。

ドーナツチャートはさらにセグメント化できず、レイヤーごとに1つのビューのみ表示できます。また、ドーナツチャートは以下のチャートオプションをサポートしていません。

  • 目標

  • 時間比較

  • 積み上げチャート

折れ線グラフ

折れ線グラフは、データの表示とセグメント化の同じオプションを提供しますが、時間の経過による傾向を示すのに適しています。

lineチャートタイプを使用し、「view by: time」で単一ポイントを選択すると、チャートの線系列は単一の点として表示されます。複数の内訳で変化を見るには、より細かい時間粒度を選択する必要があります。

コンボチャート

コンボチャートは、異なるY軸を持つ2つの指標を比較するのに最適です。

最初に選択した指標は縦棒グラフを使用し左のY軸を使い、2番目に選択した指標は折れ線グラフを使用し右のY軸を使います。

エリアチャート

エリアチャートは、時間の経過に伴うデータポイントの累積効果を観察できます。線の間の領域を色や陰影で塗りつぶすことで、データポイントの量や合計をより理解しやすくします。

ヒートマップ

ヒートマップは、データの分布をスペクトルで視覚化し、大規模データセットの傾向や異常を迅速に特定できます。

ヒートマップは曜日ごとの時間単位でのデータ表示に限定されており、さらにセグメント化できません。

テーブルチャート

テーブルは、選択した次元ごとに分解された値の並べ替え可能なリストを提供します。

チャートオプション

Optionsタブには、チャートの特定要素をカスタマイズするための設定が含まれています。

利用可能なオプションは以下の通りです。

  • 積み上げ: 指標のセグメントを積み上げて比較できます。

  • 相対値を表示: 各系列の値を全体の割合またはパーセンテージとして表示できます。

  • データラベルを表示: チャート上で各指標の値を確認できます。

  • 目標を表示: 選択したチャートタイプで手動で設定した目標と指標を比較できます。この機能は目標志向の評価と追跡を可能にします。

  • 集計行を表示: テーブルチャートに「集計」行を追加するオプションがあり、各列の合計値を表示して重要なデータの概要を提供します。

すべてのオプションがすべてのチャートタイプに表示されるわけではありません。以下の表で各チャートタイプの利用可能なオプションを確認してください。

チャートタイプ

積み上げ

相対値を表示

データラベルを表示

目標を表示

KPI

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縦棒

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ライン

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ドーナツ

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コンボ

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エリア

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テーブル

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ヒートマップ

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バー

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期間比較

「前の期間と比較」は現在のチャート指標を前の期間と比較します。

前の期間。

注意: 期間比較は時間で表示し、セグメントを「none」にした場合のみ機能します。他の属性で表示またはセグメントすると機能しません。


よくある質問

Finで統計をリセットまたはクリアして新たに始めることはできますか?

現在、解決策やパフォーマンス統計を含むFinのデータを完全にクリアするオプションはありません。ただし、レポートのフィルターでカスタム日付範囲を選択し、任意の開始日からデータを表示できます。新しい開始日からの進捗を追跡するのに便利です。

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