Você pode conectar mais de um workspace Fin à mesma organização Salesforce. Isso é útil quando você deseja configurações Fin separadas para diferentes linhas de produtos, marcas ou regiões, cada uma com seu próprio conteúdo, orientação e workflows, enquanto sua equipe trabalha a partir de uma única organização Salesforce.
Antes de começar
Instale o pacote Fin para Salesforce na organização Salesforce que você está conectando. Você só precisa instalá-lo uma vez para a organização, e cada workspace conecta-se a esse mesmo pacote.
Mantenha o pacote na versão mais recente. Reinstalar ou atualizar o pacote não afeta os outros workspaces Fin conectados à organização.
Use um usuário Salesforce separado como usuário Fin para cada workspace. Isso mantém as respostas, propriedade do Case e atividades de cada workspace separadas no Salesforce.
Fin Messenger
Crie uma implantação de serviço incorporado separada no Salesforce para cada workspace Fin e conecte cada workspace à sua própria implantação. Isso mantém as conversas e transferências de cada workspace separadas.
Casos Salesforce
Cada workspace verifica os Casos no Salesforce por conta própria. Se dois workspaces puderem pegar os mesmos Casos, ambos podem tentar responder. Para evitar isso, configure cada workspace para trabalhar apenas com seus próprios Casos, por exemplo, por fila ou por um campo do Case, como produto, marca ou região.
Quando o Fin transfere para sua equipe, os valores que você salva com uma etapa Set data em um workflow Fin são levados para o Case no Salesforce. Você pode usar isso para mostrar de qual workspace ou linha de produto um Case veio e para direcioná-lo para a equipe certa no Salesforce.