このガイドでは、Fin を Freshworks セットアップに接続するために必要なすべてを説明します。Freshdesk (tickets) と Freshchat (ライブチャット) の接続は別々に設定されるため、両方を同時に完了するか、Freshdesk が稼働した後に Freshchat に戻ることができます。各セクションではアカウントの接続と Fin の展開方法を案内します。
Freshdesk
1. Freshdesk (tickets) を接続する
Freshdesk の準備：
Freshdesk と Fin を接続する前に、Fin または AI エージェントの名前として使用するユーザーを作成することをお勧めします。このユーザーにはエージェントの権限レベルを付与してください。これは Freshdesk 管理設定の「Users」セクションで行えます。
注意：新しい別のエージェントを推奨します。これにより会話の追跡が非常に簡単になり、万が一予期しない動作があった場合の調査やデバッグが容易になります。
Freshdesk の他のコア設定が Fin をサポートするように準備されていることを確認してください。営業時間や Fin 接続後に編集が必要なルーティングルールの確認をお勧めします。
Fin の Connect タブに移動し、Freshdesk 接続を選択して製品内の指示に従ってください。Fin が Freshdesk のどこに行くべきかを正確に案内します。
Freshdesk domain（…freshdesk.com の URL）を入力してください。
API キーを取得：Freshdesk でプロフィールアイコン（右上）をクリック → Profile settings → View API key。「Your API is disabled」 と表示された場合は、Agent settings で API アクセスを有効にし、更新してからキーをコピーしてください。
2. Fin にコンテンツをトレーニングする
Train > Content に移動し、Fin が既存システムと同じコンテキストと知識を持っていることを確認してください。
Freshdesk Knowledge base を選択：ここで API キーとサブドメインを入力し、Fin が Freshdesk の最新のヘルプセンターと同期します。これにより、Fin は既存のサポートエージェントと同じコンテキストを持ち、正確に顧客の問い合わせに答えられます。
「Articles」に入り、新しいコンテンツをアップロードすることで、PDF やその他のリンクなどの追加コンテンツも Fin にのみ保存できます。
Freshdesk Ticket History を同期 オプションもあります。これを行うと、Fin は過去90日間の tickets を「読み取り専用」で同期し、流入パターンを理解し、改善点を特定し始めます。
注意：このステップは数時間かかる場合がありますが、バックグラウンドで実行されます。インサイトは推奨ステップで表示されます。
完了後、Fin の属性、ガイダンス、エスカレーションガイドラインをいつでも定義できます。これは初期の Freshdesk 統合には必須ではありませんが、Fin を稼働させる前に推奨されます。詳細は こちら。
コンテンツ、ガイダンス、その他の Train セクションの内容に満足したら、Fin のテストが可能です。履歴 tickets 同期が完了していれば、Fin は代表的な50件の問い合わせを生成し、応答の精度をテストします。
テストが完了したら、Deploy 👇 の準備が整います。
3. 展開
まだの場合は、Fin 用の新しいエージェントユーザーロールを作成することをお勧めします - ステップ1を参照。
展開時の最初のステップは、Freshdesk の設定が Fin に tickets を引き継ぎ応答させるために適切に設定されていることを確認することです。
Deploy > Freshdesk Tickets に移動し、Set up. をクリック。
Configure をクリック。
新しく作成した Fin 用エージェントを割り当てます。
Freshdesk で tickets を割り当てる：
このセクションでは Freshdesk 設定を入力する必要があります。
Automation で Fin を割り当てる： 管理者 > 設定 > Automation。
Fin エージェントを選択すると、「assign Fin」ルールが自動で作成・更新されます。
Fin の割り当てルールを他の ticket 割り当てルールより先に実行することを確認してください。 両方が有効な場合のみルールの順序変更が可能です。ルールをオンにして順序を変更し、Fin が質問に答え始める準備ができるまでオフにしてください。
Freshdesk の「Ticket Updates」セクションで、必要に応じて「Send Email to ticket requester」をオンに設定してください。
Fin Deploy セクションに戻る
ワークフローの確認：必要に応じてハンドオフルールが適切か確認してください。
データ管理：これらは Freshdesk に存在し、Fin が認識すべきフィールドです。異なるオーディエンスの識別、tickets の分類、workflows の分岐作成に使用するものを選択してください。
Fin 内で必要な異なるブランドを追加してください。
スケジュールは Freshdesk で定義されたものに基づき自動同期されているはずです。期待通りか、Fin の動作をどうしたいかを確認してください。変更する場合は Freshdesk のスケジュールで制御してください。
満足したら、Deploy セクションの左上にある Go live ボタンを押してください。🎉
Freshchat
Freshchat のお客様の場合は、このガイドに従って Fin Messenger をインストールし、Freshchat を展開できます。Freshdesk と同時に接続するか、後で別々に実行するか選べます。
1. Freshchat (ライブチャット) を接続する
Freshchat は 別の接続 であり、Freshdesk よりも多くの情報が必要なため、接続に少し時間がかかります。
Fin の Connect タブに移動し、Freshchat 接続を選択：
Freshdesk で使用したのと同じ Freshchat エージェントを選択してください（別にしたい場合を除く）。
ハンドオフを送るエスカレーショングループを選択してください。既存のエージェントグループの可能性が高いです。
必要に応じてトピックでフィルターしてください。
非アクティブな会話を自動解決：Fin 内の指示に従ってください。
注意：Freshchat API キーと URL が必要です。これらにアクセスして自動化設定ページにコピーするために別ウィンドウを開くと速くなります。
高度な自動化アドオンをインストールしてください。ダウンロード後に編集するには、設定編集 ボタンをクリックします（まだ Fresh アプリマーケットプレイスのように見える場合があります）。
要求されたすべての API キーと URL を入力してください。
新しい自動化を作成してください。
「Configure for Freshchat」セクションでこれらの要素をすべて設定したら、続行できます。Web、Mobile SDK などの設定は不要です。
2. Fin Messenger をインストールする
チャットのパフォーマンスを最大化するには、Fin Messenger をインストールし、既存の Freshchat ソリューションの代わりにチャットをルーティングする必要があります。Fin 内の指示に従い、ウェブサイトやアプリに最適な方法でメッセンジャーをインストールしてください。
3. 展開
インストール後、Fin と Freshdesk 間で同期したい ticket フィールドを確認する必要があります：
Fin の Deploy セクションに戻ってください。
ワークフローの確認：必要に応じてハンドオフルールが適切か確認してください。
データ管理：これらは Freshdesk に存在し、Fin が認識すべきフィールドです。異なるオーディエンスの識別、tickets の分類、workflows の分岐作成に使用するものを選択してください。
Fin 内で必要な異なるブランドを追加してください。
スケジュールは Freshdesk で定義されたものに基づき自動同期されているはずです。期待通りか、Fin の動作をどうしたいかを確認してください。変更する場合は Freshdesk のスケジュールで制御してください。
注意：Fin がコンテキストを持ち、書き戻すべきものはこのセクションのフィールドに含めてください。
満足したら、Deploy セクションの左上にある Go live ボタンを押してください。🎉