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あなたのワークスペース設定開始ガイドFAQS

すべてのワークスペース設定を一箇所で見つけて設定できます。

Settings ページでは、Intercomのすべてのワークスペース設定を一か所で確認できます。これにより、Intercomの設定が明確に把握でき、ワークスペースのセットアップが効率化され、あなたのニーズに合わせてIntercomをカスタマイズできます。

注意:「セットアップを完了する」プロンプトはオンボーディングチェックリストの一部で、すべての必須セットアップ手順が完了するまで表示され続けます。手動で非表示にするトグルはなく、セットアップが完了すると自動的に消えます。


設定ページを見つける

画面左下のメインナビゲーションメニューにある設定アイコン に移動します。ここで、すべての設定が色分けされグループ化されたSettingsダッシュボードが見つかります。

設定をナビゲートする

カテゴリをスクロールして各アイコンをクリックすると対応する設定が開きます。メインのSettingsメニューに戻るには、右上のSettingsリンクをクリックしてください。

いくつかの設定には、異なる要素を設定するための複数のタブがあります。例えば、SecurityデータにはWorkspace、Messenger、Attachmentsの設定が含まれます。

注意:設定ページから移動する前に、変更を保存するのを忘れないでください。


ワークスペース設定

ワークスペース設定は以下のカテゴリで表示されます。各カテゴリの内容と管理方法について説明します。

  • ワークスペース

    • 一般

    • チームメイト

    • 営業時間

    • セキュリティ

    • メールとドメイン

    • 多言語対応

  • サブスクリプション

    • 請求

    • 使用状況

  • チャネル

    • Fin Messenger

    • Salesforce cases / Zendesk tickets / etc

    • 電話

  • Fin AI Agent

    • 返信設定

  • 統合

    • エラーログ

    • データコネクター

    • 認証

  • データ

    • あなたのhelpdeskデータ(Salesforce/Zendesk/etc.)

    • タグ

    • 人物データ

    • オーディエンス

    • 会社データ

    • 会話データ

    • トピック

  • 個人

    • 詳細

    • アカウントセキュリティ

    • APIトークン

    • アカウントアクセス

    • 多言語対応


ワークスペース

ここでは、ワークスペースの一般設定(名前、言語、チームメイトなど)を管理します。

一般

ここでワークスペースの一般設定を構成できます:

ワークスペース名とタイムゾーン

ここでワークスペース名を指定し、更新できます。あなたのapp IDはワークスペースごとに一意で、統合に使用するためにコピー可能です。タイムゾーンもここで更新でき、Intercom全体の時間依存機能に影響します。

ワークスペースを削除する

Intercomの使命として、データに対するあなたの権利を保護することは非常に重要です。ここでフルネームを入力し、削除を確認することでワークスペースを削除できます。

この操作は取り消せず、確認後14日以内にすべてのデータが削除されます

チームメイト

ワークスペースの設定 > チームメイトセクションでチームメイトに関連するデータを管理できます。

  • チームメイトタブでは、メールアドレス付きのチームメイトの完全なリストが表示されます。ここで権限を更新し、各チームメイトのFin Copilotシートを有効または無効にできます。3つのデフォルトロール(フルアクセス、閲覧のみ、アクセスなし)があり、細かい制御でカスタムロールも作成可能です。Intercomアカウントにサインイン時に2要素認証(2FA)が必要な場合、必要に応じてこのタブから2FA回復コードを送信できます。また、ここでチームメイトの追加・削除も可能です。

  • 招待済みタブでは、サインアップ保留中のチームメイトのリストが表示されます。チームメイトを追加すると、ワークスペース参加の招待メールが送信されますが、招待リンクをコピーして直接共有したり、再送信や取り消しも可能です。

  • ロールタブでは、カスタムロールを作成し、チームメイトに割り当てるための詳細な権限を設定できます。

  • SCIMプロビジョニングタブでは、プロビジョニング設定でSCIMを有効にしている場合、SCIMグループを管理できます。

  • アクティビティログタブでは、メッセージの公開設定やログインなど、あなたとチームメイトがFinワークスペースで行った操作を確認できます。

営業時間

設定 > 営業時間で、ワークスペースのデフォルト営業時間や特定チームの営業時間をカスタム営業時間タブで設定できます。ここでチームの返信時間を指定し、チームがオフライン時にFin AI Agentが対応するワークフローも設定可能です。

営業時間を設定後、During office hours is trueのような分岐条件を作成してワークフロールールを効率化し、会話を人間のエージェントに割り当てたり、Zendeskエージェントにticket作成を指示できます。営業時間外の問い合わせにはElse条件を設定し、Finによる自動対応を割り当てて、24時間シームレスな顧客サポートを実現します。

セキュリティ

ワークスペースのすべてのセキュリティ設定は設定 > セキュリティから構成できます。

  • ワークスペースタブでは、IDプロバイダーの設定や安全な認証方法の要求、セキュリティ連絡先の指定、不正アクセス防止のためのIPアドレス制限、一定期間後にチームメイトに再認証を強制するカスタムセッションの設定が可能です。

  • Messengerタブでは、Messenger内のユーザーをJSONウェブトークン(JWT)で認証し、クロスユーザーななりすましやセッション盗難などからMessengerとユーザーセッションを保護できます。

  • 添付ファイルタブでは、誰が添付ファイルを送信できるかを制御できます。すべてのユーザーのアップロードを無効にするか、ユーザー属性(ロールやプランなど)に基づく対象者ルールを定義して特定セグメントのみアップロードを制限可能です。

  • 顧客認証タブでは、Fin、Workflows、InboxでData Connectorsが外部リクエストを実行する前に顧客をどのようにいつ認証するかを制御できます。各チャネルと対象者ごとに認証方法のルールを設定してください。

多言語対応

設定 > 多言語対応から、多言語設定や対応言語の管理ができます。

一般タブでは、チャネル全体での顧客コミュニケーションのデフォルト言語と対応言語を設定できます。InboxビューでのすべてのFin会話に対してAI Inbox翻訳を有効にし、翻訳のトーン設定も可能です。メッセージはワークスペースのデフォルト言語に自動翻訳され、手動調整なしでスムーズな会話を実現します。

用語集タブでは、特定の単語を用語集に追加してAI Inbox翻訳をカスタマイズできます。


サブスクリプション

サブスクリプション管理のすべての設定を一箇所で。

請求

設定 > 請求で、サブスクリプションの詳細、請求期間の料金、請求書の確認、支払い情報や請求先連絡先の更新ができます。

使用状況

設定 > 使用状況で、Fin ResolutionsとCopilotシートの請求使用量を常に確認でき、使用アラートや制限も設定可能です。


チャネル

Fin用のチャネル設定メニューです。Fin Messenger、Phone (Fin Voice)、SalesforceケースやZendesk ticketsなどのhelpdesk専用チャネルを含みます。

Fin Messenger

設定 > Fin MessengerセクションでFin Messengerの設定をカスタマイズ、プレビュー、管理できます。詳細はガイドをご覧ください。

電話

設定 > 電話セクションでFin Voiceの電話とメッセンジャー通話を設定・管理できます。


Fin AI Agent

Fin AI Agentをカスタマイズして、お客様に望む体験を提供しましょう。

返信設定

設定 > 返信設定で、Finのアイデンティティ、多言語サポート、メール返信の制御、すべての対応言語での敬語・タメ口の選択をカスタマイズできます。


統合

エラーログ

設定 > エラーログで統合の問題を確認・修正できます。

データコネクター

データコネクターは外部システムのデータに接続し、顧客にパーソナライズされた回答を自動で提供します。設定 > データコネクターで作成し、ライブの外部データをIntercomに接続しましょう。

認証

設定 > 認証セクションで、新しい認証トークンの作成や名前・タイプの確認ができます。

注意:新しいトークンを追加する際は、「トークンタイトル」を含むすべての項目を入力してから保存してください。


データ

これらのタブは、helpdesk、タグ、人物、ターゲットオーディエンス、会社および会話データに関する情報を保存します。

Helpdeskデータ

プラットフォームによっては、対応する設定は設定 > [your helpdesk] dataにあります。

Zendesk統合

  • Zendesk API

  • Zendesk Conversations API

  • Zendeskエンドユーザー認証

  • Zendeskからフィールドを取得

  • FinからZendeskへデータをプッシュ

  • Zendeskからスケジュールを取得

  • Zendeskからブランドを取得

Salesforceデータ

  • レコードマッチング

  • Salesforceからデータを取得

  • Salesforceへデータをプッシュ

タグ

設定 > タグセクションでは、ワークスペースのタグ一覧を表示し、新しいタグの作成、既存タグの編集およびアーカイブができます。

人物データ

設定 > 人物データセクションでは、人物属性を管理できます。ここでは、人物属性(システム、同期済み、カスタム属性)の一覧を表示し、新しい属性の作成、形式の変更、アーカイブが可能です。

オーディエンス

設定 > オーディエンスセクションでオーディエンスグループを作成し、コンテンツに適用できます。Fin AI Agentがそれに関連する回答を生成します。

会社データ

設定 > 会社データで会社の属性を管理します。

会話データ

設定 > 会話属性で会話属性を管理します。ここでは、会話属性の一覧を表示し、作成および編集が可能です。

トピック

設定 > トピックでサポート会話のAI生成トピックを管理します。AI生成トピックについて詳しくはこちら。


個人設定

このカテゴリでワークスペースの個人設定を管理できます。

詳細

プロフィールを作成:設定 > 詳細でメールアドレス、プロフィール写真、言語、テーマを設定します。

アカウントセキュリティ

設定 > アカウントセキュリティでアカウントのセキュリティ設定を構成します。このメニューでは、Intercomアカウントに関連付けられたメールアドレスの更新、パスワードの変更、2FAの有効化、アクティブなログインセッションの確認、AI翻訳設定の有効化ができます。これにより、ワークスペースのデフォルト言語に自動翻訳され、手動調整なしでスムーズな会話が可能になります。

APIトークン

設定 > APIトークンでFinにアクセスするためのAPIトークンを管理します。

アカウントアクセス

設定 > アカウントアクセスセクションでは、トラブルシューティングやサポートのためにサポートチームがアカウントにアクセスすることを許可できます。承認ボタンをクリックすると、アクセスは14日間有効になり、その後自動的に期限切れになります。いつでもアクセスを取り消すことも可能です。

多言語対応

設定 > 多言語対応セクションで個人アカウントのAI翻訳設定を構成できます。

これにより、各チームメンバーがInboxでのAI翻訳や、慣れ親しんだ言語での翻訳スキップ設定を個別に構成できます(ワークスペースでAI Inbox翻訳を有効にしている場合)。

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