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ワークスペース設定

すべてのワークスペース設定を一箇所で見つけて設定できます。

設定ページでは、Intercomのワークスペース設定をすべて一か所で確認できます。これにより、Intercomの構成が明確に把握でき、ワークスペースのセットアップが効率化され、独自のニーズに合わせてIntercomをカスタマイズできます。

注意:「セットアップを完了する」プロンプトはオンボーディングチェックリストの一部であり、すべての必須セットアップ手順が完了するまで表示され続けます。手動で非表示にするトグルはなく、セットアップが完了すると自動的に消えます。


設定ページを見つける

画面左下のメインナビゲーションメニューにある設定アイコンに移動します。ここで、すべての設定が色分けされて分類された設定ダッシュボードが見つかります。

設定をナビゲートする

カテゴリをスクロールして各アイコンをクリックすると対応する設定が開きます。メインの設定メニューに戻るには、右上の設定リンクをクリックしてください。

一部の設定には複数のタブがあり、異なる要素の設定を助けます。例えば、セキュリティデータにはワークスペース、Messenger、添付ファイルの設定が含まれます。

注意:設定ページから離れる前に、変更を保存するのを忘れないでください。


ワークスペース設定

ワークスペース設定は以下のカテゴリで表示されます。各カテゴリの内容と管理方法について説明します。

  • ワークスペース

    • 一般

    • チームメイト

    • 営業時間

    • セキュリティ

    • メールとドメイン

    • 多言語対応

  • サブスクリプション

    • 請求

    • 使用状況

  • チャネル

    • Fin Messenger

    • Salesforce cases / Zendesk tickets / etc

    • 電話

  • Fin AI Agent

    • 返信設定

  • 統合

    • エラーログ

    • データコネクター

    • 認証

  • データ

    • あなたのhelpdeskデータ(Salesforce/Zendesk/etc.)

    • タグ

    • 人物データ

    • オーディエンス

    • 会社データ

    • 会話データ

    • トピック

  • 個人

    • 詳細

    • アカウントセキュリティ

    • APIトークン

    • アカウントアクセス

    • 多言語対応


ワークスペース

ここでは、ワークスペースの一般設定(名前、言語、チームメイトなど)を管理します。

一般

ここでワークスペースの一般設定を構成できます:

ワークスペース名とタイムゾーン

ここでワークスペース名を指定および更新できます。あなたのapp IDはワークスペースごとに一意で、統合に使用するためにコピー可能です。タイムゾーンもここで更新でき、Intercom全体の時間依存機能に影響します。

ワークスペースを削除する

Intercomの使命の一環として、データに対する権利を保護することは非常に重要です。ここでフルネームを入力し、削除を確認することでワークスペースを削除できます。

この操作は取り消せず、確認後14日以内にすべてのデータが削除されます。

チームメイト

ワークスペースの設定 > チームメイトセクションでチームメイトに関連するデータを管理できます。

  • チームメイトタブでは、メールアドレス付きのチームメイト一覧を表示します。ここで権限を更新し、各チームメイトのFin Copilotシートを有効または無効にできます。デフォルトの役割はフルアクセス、閲覧のみ、アクセスなしの3つで、カスタム役割も作成可能です。2要素認証(2FA)が必要な場合、2FA回復コードはこのタブから送信できます。また、チームメイトの追加・削除もここで行えます。

  • 招待済みタブでは、サインアップ保留中のチームメイト一覧を表示します。追加すると招待メールが送信されますが、招待リンクをコピーして直接共有したり、再送信や取り消しも可能です。

  • 役割タブでは、カスタム役割を作成し、細かい権限を設定できます。チームメイトに割り当て可能です。

  • SCIMプロビジョニングタブでは、プロビジョニング設定でSCIMを有効にしている場合、SCIMグループを管理できます。

  • アクティビティログタブでは、メッセージ公開やログインなど、Finワークスペース内でのあなたとチームメイトの操作を確認できます。

営業時間

設定 > 営業時間で、ワークスペースのデフォルト営業時間や特定チームの営業時間をカスタム営業時間タブで設定できます。チームの返信時間指定や、チームがオフライン時にFin AI Agentが対応するワークフロー設定も可能です。

営業時間設定後、During office hours is trueのような分岐条件を作成し、会話を人間エージェントに割り当てたり、Zendeskエージェントにticket作成を指示できます。営業時間外の問い合わせはElse条件でFinに自動対応させ、一日中スムーズな顧客サポートを実現します。

セキュリティ

ワークスペースのすべてのセキュリティ設定は設定 > セキュリティから行えます。

  • ワークスペースタブでは、IDプロバイダーの設定や安全な認証方法の要求、セキュリティ連絡先の指定、不正アクセス防止のためのIPアドレス制限、一定期間後の再認証を強制するカスタムセッション設定が可能です。

  • Messengerタブでは、Messenger内のユーザー認証にJSONウェブトークン(JWT)を使用し、クロスユーザーななりすましやセッション盗難などからMessengerとユーザーセッションを保護できます。

  • 添付ファイルタブでは、誰が添付ファイルを送信できるかを制御できます。すべてのユーザーのアップロードを無効にするか、役割やプランなどのユーザー属性に基づく対象ルールを設定し、特定セグメントのみアップロードを許可できます。

  • 顧客認証タブでは、Fin、Workflows、InboxでData Connectorsが外部リクエストを実行する前に顧客をどのように認証するかを制御できます。チャネルや対象ごとに認証方法のルールを設定可能です。

多言語対応

設定 > 多言語対応から、多言語設定や対応言語の管理ができます。

一般タブでは、チャネル全体での顧客コミュニケーションのデフォルト言語と対応言語を設定できます。InboxビューでFinのすべての会話にAI Inbox翻訳を有効にし、翻訳のトーン設定も可能です。メッセージはワークスペースのデフォルト言語に自動翻訳され、手動調整なしでスムーズな会話を実現します。

用語集タブでは、特定の単語を用語集に追加してAI Inbox翻訳をカスタマイズできます。


サブスクリプション

サブスクリプション管理のすべての設定を一箇所で。

請求

設定 > 請求で、サブスクリプション詳細、請求期間の料金、請求書の確認、支払い情報や請求連絡先の更新ができます。

使用状況

設定 > 使用状況で、Fin ResolutionsとCopilotシートの請求対象使用量の確認、使用アラートや制限の設定が可能です。


チャネル

Fin用チャネル設定メニューです。Fin Messenger、Phone (Fin Voice)、SalesforceケースやZendesk ticketsなどのhelpdesk専用チャネルを含みます。

Fin Messenger

設定 > Fin Messengerで、Fin Messengerのカスタマイズ、プレビュー、管理ができます。詳細はガイドをご覧ください。

電話

設定 > 電話で、Fin Voiceの電話およびメッセンジャー通話の設定と管理ができます。


Fin AI Agent

Fin AI Agentをカスタマイズして、顧客に望む体験を提供しましょう。

返信設定

設定 > 返信設定で、Finのアイデンティティ、多言語対応、メール返信の制御、すべての対応言語での敬語・タメ口の選択ができます。


統合

エラーログ

設定 > エラーログで、統合の問題を確認・修正できます。Conversation ID欄に会話IDを入力するとリストを絞り込み、空欄にすると全リストに戻ります。

このフィルターはFin for platformsワークスペースで利用可能です。Salesforce、Fin for API、Copilotのエラーは会話IDを記録しないため、フィルターで表示されません。

データコネクター

データコネクターは外部システムのデータに接続し、顧客にパーソナライズされた回答を自動で提供します。設定 > データコネクターで作成し、外部ライブデータをIntercomに接続しましょう。

認証

設定 > 認証で、新しい認証トークンの作成や名前・タイプの確認ができます。

注意:新しいトークンを追加する際は、「トークンタイトル」を含むすべての項目を入力してから保存してください。


データ

これらのタブには、helpdesk、タグ、people、ターゲットオーディエンス、会社および会話データに関する情報が保存されています。

Helpdeskデータ

プラットフォームによっては、対応する設定は設定 > [your helpdesk] dataにあります。

Zendesk連携

  • Zendesk API

  • Zendesk Conversations API

  • Zendeskエンドユーザー認証

  • Zendeskからフィールドを取得

  • FinからZendeskへデータをプッシュ

  • Zendeskからスケジュールを取得

  • Zendeskからブランドを取得

Salesforceデータ

  • レコードマッチング

  • Salesforceからデータを取得

  • Salesforceへデータをプッシュ

タグ

設定 > タグセクションでは、ワークスペースのタグ一覧の表示、新規タグの作成、既存タグの編集およびアーカイブができます。

Peopleデータ

設定 > Peopleデータセクションでは、people属性を管理できます。ここではpeople属性(システム、同期済み、カスタム属性)の一覧表示、新規作成、形式変更、アーカイブが可能です。

オーディエンス

設定 > オーディエンスセクションでオーディエンスグループを作成し、コンテンツに適用できます。Fin AI Agentがそれに関連する回答を生成します。

会社データ

設定 > 会社データで会社の属性を管理します。

会話データ

設定 > 会話属性で会話属性を管理します。ここで会話属性の一覧表示、作成、編集が可能です。

トピック

設定 > トピックでサポート会話のAI生成トピックを管理します。AI生成トピックについて詳しくはこちら。


個人設定

このカテゴリでワークスペースの個人設定を管理できます。

詳細

プロフィールを作成:設定 > 詳細でメールアドレス、プロフィール画像、言語、テーマを設定します。

アカウントセキュリティ

設定 > アカウントセキュリティでアカウントのセキュリティ設定を行います。このメニューでは、Intercomアカウントに紐づくメールアドレスの更新、パスワード変更、2FA有効化、アクティブなログインセッションの確認、AI翻訳設定の有効化が可能です。AI翻訳設定は、ワークスペースのデフォルト言語に自動翻訳し、手動調整なしでスムーズな会話を実現します。

APIトークン

Finにアクセスするアプリ用のAPIトークンを設定 > APIトークンで管理します。

注意:PersonalセクションのCreate API tokenボタンはFin for Platforms(Standalone)ワークスペースのみ対応しています。Intercom SuiteではAPIアクセスはアプリ連携接続で管理されます。

アカウントアクセス

設定 > アカウントアクセスセクションでは、トラブルシューティングやサポートのためにサポートチームがアカウントにアクセスすることを許可できます。承認ボタンをクリックするとアクセスは14日間有効で、その後自動的に期限切れになります。いつでもアクセスを取り消すことも可能です。

多言語対応

設定 > 多言語対応セクションで個人アカウントのAI翻訳設定を構成できます。

これにより、各チームメンバーはInboxのAI翻訳設定や、翻訳をスキップする慣れ親しんだ言語を個別に設定できます(ワークスペースでAI Inbox翻訳を有効にしている場合

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