複数のFinワークスペースを同じSalesforce組織に接続できます。これは、製品ライン、ブランド、地域ごとにそれぞれ独自のコンテンツ、ガイダンス、workflowsを持つFin設定を分けたい場合に便利です。チームは1つのSalesforce組織から作業します。
開始前に
接続するSalesforce組織にFin for Salesforceパッケージをインストールしてください。組織には一度だけインストールすればよく、すべてのワークスペースは同じパッケージに接続します。
パッケージは最新バージョンを維持してください。パッケージの再インストールやアップグレードは、組織に接続された他のFinワークスペースには影響しません。
各ワークスペースのFinユーザーとして別のSalesforceユーザーを使用してください。これにより、各ワークスペースの返信、ケース所有権、活動がSalesforce内で分離されます。
Fin Messenger
Salesforceで各Finワークスペースごとに別々のEmbedded Service Deploymentを作成し、それぞれのワークスペースを対応するデプロイメントに接続してください。これにより、各ワークスペースの会話と引き継ぎが分離されます。
Salesforceケース
各ワークスペースは独自にSalesforceのケースを確認します。2つのワークスペースが同じケースを取得できる場合、両方が応答しようとする可能性があります。これを避けるために、各ワークスペースが自分のケースのみを扱うよう設定してください。例えば、キューや製品、ブランド、地域などのケースフィールドで制御します。
Finがチームに引き継ぐ際、Fin workflowのSet dataステップで保存した値はSalesforceケースに引き継がれます。これを使って、ケースがどのワークスペースや製品ラインから来たかを示し、Salesforce内の適切なチームにルーティングできます。